应国家主席习近平邀请,马来西亚最高元首易卜拉欣将于9月19日至22日对中国进行国事访问。
【今日导读】
为AI插上腾飞的翅膀,这类数据库产品已处于从0-1阶段
抖音规范平台AI生成内容,AI大模型指数级发展势头下
政策暖风不断,AI应用增收效果或超预期,行业开启重要战略机遇期
“电子工业大米”提价40%,行业或处于景气度上行拐点前夜
这一新兴领域技术壁垒高,是当前AI赋能的重点
新一代试管婴儿技术发布,每年或多生10万以上婴儿
我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道全线贯通
片仔癀提价28.8%,上调价差为过去18年之最
【主题详情】
为AI插上腾飞的翅膀,这类数据库产品已处于从0-1阶段
在大模型应用中,不断涌现的B端对专用数据的需求、C端对个性化与自动化的需求,带来给大模型增加记忆功能的刚性需求。向量数据库因为可以为大模型提供记忆而需求倍增,AutoGPT更是把对向量数据库需求量推到了更高的水平。
向量数据库是一种专门用于存储、管理、查询、检索向量(Vectors)的数据库,主要应用于人工智能、机器学习、数据挖掘等领域。同传统数据库相比,向量数据库不仅能够完成基本的CRUD(添加、读取查询、更新、删除)、元数据过滤、水平缩放等操作,还能够对向量数据进行更快速的相似性搜索。目前AI主流的大模型如Transformer、Clip、GPT等均能够将文本、图像等非结构化数据转化为高维向量,而伴随大模型应用场景的扩展,这些高维向量数据的存储、检索将显著带动向量数据库的市场需求。东北证券分析指出,向量数据库市场空间巨大,目前处于从0-1阶段。预测到2030年,全球向量数据库市场规模有望达到500亿美元,国内向量数据库市场规模有望超过600亿人民币。全球范围内来看,目前向量数据库以初创公司为主,包括Pinecone、Milvus、Weaviate、Vespa等。建议关注国内具有向量化计算、向量搜索、向量化执行引擎等技术储备的公司。
上市公司中,每日互动迭代升级数据向量化技术,利用机器学习、深度学习模型和技术,建立用户向量库,助力提升模型能力,将数据挖掘、信息提取等能力赋能给客户,目前已应用于多个头部媒体平台客户。光云科技结合自然语言处理技术自主研发了电商关键词分词技术,该技术引入电商领域专有词汇,以字词向量化为基础,利用多层卷积神经网络,训练得到垂直领域分词模型。美亚柏科掌握针对向量数据的提取、优化、检索等计算技术,并已将相关技术应用于公司“慧视”视图中台等相关产品。
抖音规范平台AI生成内容,AI大模型指数级发展势头下
抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议。其中提出,各生成式人工智能技术的提供者,均应对生成内容进行显著标识,以便公众判断。同时使用统一的人工智能生成内容数据标准或元数据标准,便于其他内容平台进行识别。
年初至今,ChatGPT及其背后的人工智能(AI)大模型吸引全球科技巨头展开新一轮竞赛。与此同时,全球也在加强对新一代AI技术及应用的科学有效监管。AI大模型目前具有高度不可解释性和潜在不可控性,隐私与数据安全、伦理道德等方面的风险已初步显现。在AI大模型指数级发展势头下,科学有效的监管迫在眉睫,要在促进创新与防范风险之间取得平衡。民生证券指出,伴随大模型AI发展,AI监管已经呈现覆盖范围不断扩大、监管技术不断升级、监管主体国际化的特点,未来国内大模型AI监管有望在政府带领下不断发展。国信证券认为,随着国内百度、360、阿里、华为、腾讯等互联网公司发布或者计划发布大模型,AI相关应用也会逐步起量。针对AI滥用风险,数据安全、密码、AI监管均是重要技术发展方向,数据安全是AI发展的前提保障,关注数据安全企业。
上市公司中,数码视讯已通过ChinaDRM Lab认证,可提供数字内容加密技术、数字内容水印技术、数字内容传输链路保护技术,能够支持对图片、视频及音频做加密处理。北信源作为百度的首批生态伙伴,优先获得领先AI技术的加持,公司与百度将在产品研发、标准制定包括数字水印等多个领域展开深化合作。
政策暖风不断,AI应用增收效果或超预期,行业开启重要战略机遇期
5月9日~11日,第七届全球跨境电子商务大会即将在郑州举行,本届大会以“买全球卖全球”为主题,共设有1场主论坛、6场分论坛和1场持续3天的展览展示环节。6场分论坛分别聚焦当下全球跨境电商发展热点,涉及国际合作、制度创新、通道拓展、汽车出海、产教融合、供应链创新等方面。
在国内流量红利见顶的背景下,电商出海将是国内电商平台重要的第二增长曲线。近几年跨境电商政策陆续颁布,政策暖风不断,2021年跨境电商在“十四五”时期更是开启了重要战略机遇期,《“十四五”商务发展规划》明确要推动外贸创新发展,到2025年,使跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。电商作为强展示、重内容和深互动的平台,有望成为AI最先落地的场景。财通证券表示,关注AI应用对跨境电商增收效果或超预期:短期内,ChatGPT应用为工具赋能逻辑,拥有数字化基础的头部电商企业将更快、更好地接入应用,从而进一步优化选品逻辑,提升出单率、广告转化率,实现市占率提升;长期来看,伴随工具在全行业推广,跨境商业整体商业模式有望进一步优化,加速海外线上渗透率增长,提升板块估值。
上市公司中,吉宏股份目前与华为、亚马逊、谷歌等公司围绕公司跨境电商业务开展了全面合作,包括但不限于云计算、图像处理、大数据和人工智能等方面;2023年第一季度公司跨境电商业务归母净利润同比增长104.70%。联络互动子公司Newegg在法国和俄罗斯均有业务开展,Newegg拥有超过3800万个库存单位, 涵盖1800多个类别的商品通过平台直接销往全球20多个国家和地区,涵盖北美、拉美、欧洲、中东以及亚太等市场。东航物流为跨境电商卖家、电商平台等提供跨境出口全程或“口岸+仓储”跨境出口物流服务;产地直达主要运营生鲜航班,如帝王蟹、龙虾、三文鱼、智利车厘子等。
“电子工业大米”提价40%,行业或处于景气度上行拐点前夜
MLCC,也就是多层陶瓷电容器,是电子工业用量最多的元器件之一,常被称为是“电子工业大米”。受下游需求不振影响,前两年,MLCC的出货价格持续下滑,跌价周期超过了14个月,但从今年年初开始,这种元器件的出货开始大增,一些企业还在近期发布了产品涨价函。
分析师介绍,今年一季度不同型号、不同规格的产品都或多或少有提价,高容的产品提价幅度在20%到40%不等。记者在采访中了解到,目前,国内几家较大的MLCC生产企业,都出现了产销量价齐增的情况。对于MLCC接下来的出货预期,各家企业均持有较为乐观的看法,更多的MLCC生产企业正在计划提价。东吴证券分析指出,经过了一年半的降价去库存周期,2022年3季度行业稼动率处于十年低位,部分料号价格创历史新低,4季度起各大原厂稼动率开始提升。当前MLCC行业供给端已经恢复健康,行业处于景气度上行拐点前夜,随着下游需求端逐步回暖,行业相关企业具有较大的业绩弹性。
上市公司中,风华高科MLCC产能约在230亿只/月,预计2025年中将扩产至600亿只,国内首家推出1206规格100μF电容产品,突破国产MLCC静电容量极限,自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造。三环集团已取得MLCC产品的IATF 16949等相关认证,目前公司正积极推进相关领域的合作,公司表示MLCC在高容量、小尺寸的研发上取得重大进展。洁美科技MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货,同时,持续推进各客户端中高规格产品的验证并取得一定突破,在韩、日系大客户端的验证也在按计划推进。
这一新兴领域技术壁垒高,是当前AI赋能的重点
国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》,提出mRNA序列优化算法LinearDesign,即用AI优化设计更有效、更稳定的mRNA疫苗。这也是AI应用于mRNA领域的首篇CNS主刊论文。
AI制药作为新兴领域,复杂且多学科交叉,技术壁垒、人才壁垒高,目前药物研发和用药安全是AI技术在制药领域的主要应用,尤其是前端的药物发现环节,其中靶点确认、分子生成是当前AI赋能的重点领域,化学反应设计是AI技术应用取得进展的环节之一。据TechEmergence报告显示,AI制药与传统制药流程相比,研发周期缩短约40%-60%,研发成功率提升至14%,AI研发每年可为药企节约540亿美元。
公司方面,泓博医药早在2019年公司就设立了计算机及人工智能辅助的药物设计技术平台,利用开源代码建立了自己的AI模型,截止到2021年底,公司CADD/AIDD技术平台已累计为30多个创新药项目提供了技术支持。安科生物及子公司(含瀚科迈博公司)目前已经通过AI-计算机辅助设计平台等技术服务,形成具有自主知识产权的技术,并且已有应用该平台开发的药物获批临床。
新一代试管婴儿技术发布,每年或多生10万以上婴儿
中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)联合中国多家医院和高校,在辅助生殖领域“十年磨一剑”,研发新一代试管婴儿技术——使用表观遗传信息即DNA甲基化指标来优选胚胎的方法(PIMS),甲基化水平优良的胚胎的临床检验活产率达到72%,远高于当前全球辅助生殖活产率不足30%的指标。相关成果于5月8号在Cell Research期刊发表。有业内专家推测,PIMS技术的推广可使中国每年多生10万以上婴儿、减少近万出生缺陷、节省临床费用上百亿元人民币,会让更多家庭受益。
2023年2月国家医保局答复,将逐步把适宜的辅助生殖技术纳入医保,并鼓励中医医院开设优生优育门诊,提供不孕不育诊疗服务。近年来辅助生殖行业利好政策频发,2022年北京医保局提出将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。银川卫健委也提出对特殊家庭中年龄为40-49岁的女性,确需要实施辅助生殖技术再生育的给予6万元生育补贴。根据沙利文报告,2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元,预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。
公司方面,华大基因2012年与中信湘雅生殖与遗传专科医院一起合作的全球首例基于NGS技术的植入前检测的试管婴儿在中国湖南省诞生。悦心健康在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。
我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道全线贯通
近日,湖南长沙黄花国际机场改扩建工程T3航站楼地下27米,“磁浮二号”国产盾构机顺利拆解完成并吊出。至此,由长沙轨道集团建设、中铁十四局施工的我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道,实现了全线贯通。同时,也打开了“盾构与磁浮”的新建设方式。
盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机,被誉为“工程机械之王”。在中国,根据应用地质层面的不同分为盾构机和TBM,其中用于软土地的隧道掘进机称为盾构机、用于岩石地层的隧道掘进机称为TBM。从下游应用来看,盾构机从城市轨道交通逐步向铁路、水利水电、公路、矿山等领域拓展,应用场景持续拓宽。据国金证券测算,2022-2024年中国盾构机的需求为578、648、728台,对应市场规模为276、326、400亿元。目前中铁工业与铁建重工形成在盾构机行业双寡头垄断格局。
上市公司中,中铁工业2021年在盾构机领域市场份额达到34%(根据中国工程机械工业协会数据),市占率稳居第一,2022年公司盾构机在水利工程、抽水储能、矿山等新领域屡获大单。中国中铁通过直接或间接持有中铁工业49.12%的股份。
片仔癀提价28.8%,上调价差为过去18年之最
片仔癀公告,鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因,公司决定自公告之日起,公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒,复盘过去18年,本次上调价差为历史之最。
2022年以来,中药材价格指数持续上升,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨,成本上升传导至终端价格具有一定的滞后性,最终驱动片仔癀终端提价。浙商证券孙建认为,中药行业正处于新一轮成长周期的起点,受到供需驱动,部分高端中药材价格呈上升趋势,且中药行业成长的内生驱动力主要来自于量增,看好品牌中药有望迎来量价齐升的成长周期。
上市公司中,东阿阿胶是中国最大的阿胶企业,阿胶行业标准制定者,山东省拥有生物药最多的企业。寿仙谷商标被商务部认定为“中华老字号”,“武义寿仙谷中药炮制技艺”被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。