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【狙击龙虎榜】AI各支线轮动接近阶段性尾声 明日若再迎分歧关注回流强度
今日指数震荡走强,市场量能有所放大,午后情绪触及高点。盘面上,AI概念股持续爆发,应用端领涨,传媒、游戏股再掀涨停潮,AIGC+IP获得市场追捧;硬件方向相对偏弱,整体出现一定的高低切,服务器交换机、连接器等表现强势,智能终端异动明显。随着AI各支线的轮动接近阶段性尾声,板块或将再度迎来分歧,关注回流强度。

【盘面回顾与展望】

今日指数震荡走强,量能有所放大,市场情绪午后触及高点。板块方面,人工智能延续昨日的强势,应用端领涨,游戏以及传媒娱乐表现强势,走的AIGC+IP的逻辑。硬件方向相对要弱一些,下午算力回落比较明显,目前来看软硬件是一个轮动的关系。这几天无论是数据、应用还是算力基本都轮了个遍,后面看看智能终端方向是否会有所表现,下午机器人走强给人的感觉像是轮动尾声了,所以明天注意板块整体迎来分歧的可能,中字头今天提前走强应该就是基于这个预期。但是现在暂时又看不到什么板块有承接AI的能力,中字头也不过800-1000亿的成交,所以AI分歧之后还是看回流,或者业绩线做个简单的过渡。

【重点公司跟踪】

同花顺:从万兴科技的角度出发,目前AI赋能应用最好满足两个条件,一是面向全用户,二是软件本身有一定的专业性,通过AI可以降低使用门槛,从而带来更多的用户和付费。像是CAD、造价软件这一类虽然有门槛但是有特定用户群体,而像是办公三件套虽然面向全用户但是门槛低,更多的时候是不需要AI的帮助。所以像是PS(尤其是照片美化APP)、视频剪辑这一类软件是特别能贴合AI赋能需求的。交易软件虽然在用户广度上差了一些,但是在专业性上比较突出,对于公式编辑、选股、技术及财务指标筛选、画图种种方面用户需求是比较大的,整体还是比较符合这两个条件。虽然今天大智慧涨停,但是仍然关注龙头同花顺为主,无论是数据丰富度、AI技术水平还是用户基数,都领先同行。


海光信息:今天围绕服务器这块有一定的高低切,像是服务器连接器,交换机等方向表现强势,但是从价值量和价值量提升的角度来看,重点还是在GPU、存储、处理器、互联接口芯片这些方向上。目前服务器CPU市场规模庞大且国产化水平低,替代空间非常大,海光信息是国内处理器龙头企业,其以x86为基础进行技术的引进、吸收、再创新,起点高,性能先进,产品矩阵丰富,综合竞争力强。而且公司在DCU领域发力,DCU是GPGPU(GPGPU有别于GPU)的一种,是公司2018年新切入的赛道,随着人工智能、大数据等产业的快速发展,加速计算协处理器的市场需求将长期维持在高位。公司面向加速运算推出DCU协处理器,其具备强大的计算能力和高速并行数据处理能力,能够很好地满足市场对算力的需求。2021年,公司第一代DCU产品-深算一号实现商业化应用,产品性能较为优异,当年贡献的营收占比超过10%,第二代DCU产品处于研发阶段,进展顺利。未来随着公司DCU产品完成下游客户拓展,DCU将成为拉动公司业绩提升的新引擎。从盘面来看,今天在服务器整体回落的情况下海光信息承接特别强。


华立科技:随着AI的发展,越来越多智能硬件开始接入AI大模型,未来智能终端的升级有望大大提高交互体验,华立科技作为游戏游艺设备龙头,有望受益。另外公司本身持有大量IP授权,而且都是顶级IP,包括宝可梦、奥特曼、我的世界,七龙珠等。不过华立科技没有自有IP,在自研IP的孵化上只有一个长期规划,和AIGC+IP只是沾边的关系,但是胜在位置低,关注补涨的可能。

相关个股:
华立科技-3.05%
海光信息+2.46%
同花顺-0.45%
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