存储芯片龙头考虑减产,AI服务器所需存储芯片为常规的8倍,机构看好复苏预期下的行业性投资机会,这家厂商已形成独特的AI算力引擎,另一家2022年净利同比增34%。
①军工信息化+无人机+多模态AI,成立人工智能研究院,为视频指挥体系构建提供技术支撑,对成套设备轻量化升级后适配无人机机型,机构大额净买入这家公司;②低空经济+固态电池+机器人,电动飞行器电机产品研发正在攻关阶段,已经完成20Ah级全固态电芯A样开发,伺服驱动系统产品可运用于工业机器人、机械手等领域,这家公司获净买入。
固态电池+锂电材料,固态电池材料去年出货数百吨,持续供货清陶、卫蓝等固态电池厂商,三元材料规模国内前五,国际客户销售占比已超过70%,这家公司已在欧洲设立合资工厂。
小米汽车锁单量已经超过7万台,汽车消费支持政策不断,机构看好4月起汽车板块景气持续向上,这家公司为小米汽车提供注塑模具,另一家参股企业是小米汽车供应商。
新一轮国企改革布局提速,机构称未来央企的价值有望得到重估,这家公司无人机系统已在国内国外多种场景得到大量实践应用,另一家设计了国内超过70%的轻工行业大中型项目。
①卫星导航+军工,雷达与航天电子板块主要用户包括军工等企业,已实现航天关键零部件星敏感器的批量化生产,这家公司服务国家重点项目的卫星星座和商业卫星公司的星座计划; ②军工信息化+卫星导航,产品是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件,相控阵产品可运用于商用卫星领域,这家公司高波段、大功率固态微波前端相关技术处于国内领先水平。