①AI可广泛应用于协同办公场景,两家龙头厂商已进行了提前布局,产品竞争力有望提升,客单价也有望提升; ②国内唯一同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度等世界级互联网公司的数据中心服务商,公司产能逐步释放,在河北、上海拥有优质资源储备。
①国内轮胎行业开工率持续高位,且出口需求旺盛,叠加下游政策加码,分析师看好板块估值有望持续修复; ②公司更名确立长期定位,经营范围将增加人工智能行业应用系统集成服务等业务,向全品类AI智慧家电进军。
①海外电网投资滞后,正在进入更换周期,分析师看好看好电力设备出海龙头; ②终端需求复苏叠加AI等应用创新,晶圆厂资本开支有望重回高增轨道,公司作为国内平台型设备龙头厂商有望显著受益。
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。
①新“国九条”锚定金融强国建设目标,勾画资本市场长期发展蓝图,分析师看好券商行业做优做强是主线; ②住建部要求更新淘汰使用超过10年以上的工程机械设备,行业迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振; ③公司拟收购座舱显示Tier1,车载显示打造新增长引擎,电子烟出海等新业务打开成长空间; ④十年一度的“国九条”再临,资本市场进入新一轮政策周期。
①住建部要求更新淘汰使用超过10年以上的建筑施工工程机械设备,分析师看好新一轮更新周期启动,持续聚焦行业龙头; ②分接开关领域龙头维持较高的分红水平,海外市场需求旺盛,高分红彰显其发展信心。