消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。

这家商用车信息化服务商海外市场加速渗透，前装业务收入大幅增长，二季度业绩景气度强化，电子后视镜融合欧标系统即将发布。

“军用数据链”是未来武器联合作战的黏合剂，在此之下装备体系改革正悄然而至，这家公司已形成机载、舰载等系列装备，实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖，或将受益于“十五五”规划新一轮备货周期。

①市场会如何反应中美经贸最新进展；②中美日内瓦经贸会谈联合声明，这个细分产品受益北美AI数据中心拉动需求井喷，当前订单已排至2028年上半年，分析师看好国内配套厂商具备巨大出口潜力；③今日全市场机构研报共发布350篇，容知日新评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中三维化学获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，周大生首次上榜，前五名依次为迈瑞医疗>山西汾酒>长江电力>周大生>今世缘。

①高弹性+高确定性的化工小巨人，公司既有涨价逻辑给业绩托底，同时工程业务有望自二、三季度起进入收入确认高峰，高端新材料项目还具备增长潜力；
            ②贸易冲突迎缓和窗口，公司已与全球零售大客户的深度合作，在数字化转型进程中占据先发优势，有望实现确定性较高的增长。