广东抓紧组建省半导体及集成电路产业投资基金二期，AI或开启半导体新周期，这家本地企业已与国内高校成立人工智能芯片实验室，另一企业通过开发AI语音算法等提升公司芯片产品智能交互应用体验。

①算力+PCB，800G光模块相关产品处于客户拓展阶段，这家企业已获得浪潮、富士康、英业达等客户供应商资质并稳定交付；②旗下产品可配套应用于AI计算领域，这家企业已配合某国产化高性能AI计算通用CPU的相关产品完成前期研发。

首个区块链技术领域国家标准正式发布，区块链深度融入经济社会各领域数字化转型，这家“AI+区块链”服务商业务覆盖智慧政务、医疗和电力领域，另一家已上线基于该技术的交易平台。

①PCB+服务器+交换机，服务器领域产品已实现规模化量产，应用于800G交换机的产品也已交付，半导体测试线路板重点布局高阶产品，这家PCB龙头获净买入；
            ②微软+AI+设计，子公司与微软展开战略合作，已推出自研工程数字化平台，有望率先在“AI+设计”领域取得实质性突破，这家公司获3家机构逾1.8亿净买入。

受英伟达等高阶GPU采用需求提升带动，2023年HBM内存需求量同比增速或达58%，市场规模5年有望扩大超5倍，这家公司是HBM全球第一大厂细分材料核心供应商，另一家已在规划相关封测技术。