①6月进一步聚焦经济免疫品种；②剑指边缘端的“英伟达”！高通称公司正在过渡成为边缘计算企业，终端智能化或成未来AI输出方式，这些公司卡位边缘算力承载平台，有望受益巨头描绘的发展蓝图；③今日全市场机构研报共发布131篇，中航西飞评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中安徽建工、华中数控获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，紫光股份位列榜首，前五名依次为紫光股份>五粮液>恺英网络>倍轻松>迈瑞医疗。

①公司成功攻关工业母机重大难题，该核心零部件本土化率仅为5%，分析师预计正式量产上线后将为未来十年增长提供全新增量空间；
            ②苹果MR产品发布在即，分析师新跟踪一家滞涨+低估值的受益标的，已提前卡位进入Meta及苹果的VR/AR产业链。

本土碳化硅衬底厂商加速扩产，这家晶体生长设备龙头绑定头部客户，公司业绩快速增长，8-12英寸28nm制程以上半导体级单晶硅炉实现量产销售。

①切入英伟达+AMD+英特尔+AWS供应链积极合作，这家公司深度受益服务器+交换机需求放量、4/5月订单及稼动率有所提升，目前估值不到20倍；②英特尔未来芯片封装或采用新材料，这家公司攻克封装载板的技术难点，部分产品通过客户认证下半年有望小批量生产。

马斯克3年来首次访华，值得注意的是，根据特斯拉5月提交的环评材料，上海新三期项目建成后设计年产能有望翻倍至200万台。分析师认为，特斯拉产业链标的已经历深度调整，未来三年盈利增速有望获显著上调，看好受益公司将打开成长新空间。