①怎么看TMT交易拥挤度再到高位；②网传半导体设备龙头5月份新增订单超出预期，分析师与产业链交流发现5月份招标确实明显回暖，部分细分赛道公司增速还将远超平均增速，同时新增订单也将呈现快速增长；③今日全市场机构研报共发布418篇，国防装备行业评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中鸣志电器、经纬恒润、晶合集成、安科瑞获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，五芳斋首次上榜，前五名依次为比亚迪>山西汾酒>紫光股份>新乳业>五芳斋。

①“基药”或迎来第六次调整、有望催化中药行业放量，此前卫健委将基本药物使用比例列入考核指标，分析师看好本次调整有望首次纳入儿童药品目录，儿科中成药企更有可能获益；②微电网迎来“政策+市场”双驱动，这家公司核心产品毛利率高达45%远超同业，当前在手近2万个项目。

①全球互联网大厂加速AI大模型投入，光模块需求较年初预期实现翻倍增长，这家行业龙头将送样1.6T产品；②这家公司打造“算力+数据+算法”全方位AI布局优势，构建软硬一体的AI产业链布局，服务器年产能达20万台。

①分析师挖出这家潜在的pancake“小而美”，不仅拥有授权专利210件还背靠立讯精密，有望获得更多业务机会；
            ②智能座舱已下探至10万级别乘用车门槛，公司接连获新势力车企定点、并刚刚在燃油车领域实现突破，有望成为行业破局者。

英伟达发布全新Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI，这家公司产品面向物联网边缘计算，万兆核心交换机已经开始量产，TSN终端边缘计算产品项目已经处于调试阶段，一季度海外收入大增257%反映高景气度。