①全国范围内第一批数据要素落地企业,公司已获千万订单,是目前国内区块链相关标准制定的主持者和参与人; ②沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系,海外工程经营有望加快复苏,该国际工程龙头与伊朗未生效订单金额超百亿; ③现货黄金价格创2月15日以来新高,这家公司黄金的单位生产成本在A股上市中最低,分析师看好其强劲的现金流和健康的资产负债表; ④有望穿越轮动的两条主线——数字经济+央国企重估,近期基金发行已在回暖,国内经济复苏的趋势依然明确。
①2024-25年仍是全球AI军备竞赛的关键时期,算力需求保持快速增长,分析师持续看好光模块及上游光器件; ②受益于海外电表市场高,电表出口头部厂商业绩超预期,已启动欧洲、拉美工厂布局规划。
①国内轮胎行业开工率持续高位,且出口需求旺盛,叠加下游政策加码,分析师看好板块估值有望持续修复; ②公司更名确立长期定位,经营范围将增加人工智能行业应用系统集成服务等业务,向全品类AI智慧家电进军。
①海外电网投资滞后,正在进入更换周期,分析师看好看好电力设备出海龙头; ②终端需求复苏叠加AI等应用创新,晶圆厂资本开支有望重回高增轨道,公司作为国内平台型设备龙头厂商有望显著受益。
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。
①新“国九条”锚定金融强国建设目标,勾画资本市场长期发展蓝图,分析师看好券商行业做优做强是主线; ②住建部要求更新淘汰使用超过10年以上的工程机械设备,行业迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振; ③公司拟收购座舱显示Tier1,车载显示打造新增长引擎,电子烟出海等新业务打开成长空间; ④十年一度的“国九条”再临,资本市场进入新一轮政策周期。