【今日导读】

国产Model Y改为“无雷达”方案，这类产品将成为自动驾驶核心传感器

重要性仅次于光刻机，该产品技术壁垒高，投资价值大

全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约

美科学家团队重提“室温超导”，产业和下游应用具备前瞻性和战略性

旅游车新增换购+电动公交车替换有望促进行业需求提升

中国液氩价格较上月均价大涨近8成

宏碁确认服务器被入侵，黑客挂牌出售盗取的160GB数据

【主题详情】

国产Model Y改为“无雷达”方案，这类产品将成为自动驾驶核心传感器

据工信部第369批《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示，特斯拉中国产Model Y车型进行了信息变更备案，新版车型改为“无雷达”方案，也就是海外Model Y那样的“纯视觉”方案。

中泰证券指出，2022年有多款L2及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。车载摄像头作为感知层核心传感器，随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。量：L2、L3和L4/L5平均将搭载8、11和12颗摄像头；价：普通车载摄像头单价约150-200元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算，预计车载摄像头市场规模2025/2030年将分别达到922/1645亿元，2021-2025年复合年均增长率达19.4%。

上市公司中，联创电子在车载镜头领域，与汽车高级辅助安全驾驶算法方案公司Mobileye、英伟达等建立了良好的战略伙伴关系，2017年公司就已成为特斯拉车载镜头的供应商。联合光电车载摄像头包括220度视场角的车载镜头（全景摄像头镜头）、热成像镜头、舱内检测镜头、前视镜头等，已通过一级供应商基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌。宇瞳光学车载镜头已涵盖国内主流TIER1及部分海外头部客户，激光雷达、自由曲面已与国内头部客户进行合作，并获得了几个车厂项目定点。

重要性仅次于光刻机，该产品技术壁垒高，投资价值大

机构指出，刻蚀设备是重要性仅次于光刻机的半导体设备，刻蚀设备采购开支占设备采购开支总额的比例超过20%。随着多重掩膜和3D叠堆等集成电路技术加速渗透，刻蚀设备在半导体制造中的使用量和重要性不断上升。

在半导体制造工艺中，薄膜沉积、光刻、刻蚀三大工艺是半导体制造流程中最关键的环节。刻蚀机的运行需要多种子系统，零件，和技术的互相配合，具有较高的技术壁垒。设备投资额方面，刻蚀设备在晶圆加工设备投资中占比22.14%，是半导体产业中“第一大设备”。渤海证券认为，目前我国5G建设仍处于高速发展阶段，考虑到“双碳”政策下锂电、光伏需求长期向好，看好国内先进制程闭环供应加速建设，刻蚀设备具备较大投资价值。

上市公司中，江丰电子已与国内半导体设备制造企业、芯片制造企业建立合作关系，公司生产的零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备机台，目前已在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。万业企业旗下凯世通和嘉芯半导体主要从事集成电路、光伏等领域的核心装备业务。嘉芯半导体2022年起已中标金属等离子刻蚀机、氮化硅等离子刻蚀机和侧墙等离子刻蚀机。神工股份已经向下延伸开展了硅零部件业务，成为多家国内刻蚀机设备原厂及集成电路制造厂商的合格供应商。

全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约

3月8日，青岛市举行全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约仪式。据了解，该项目将由青岛水务集团海水淡化公司与礼思（上海）科技公司共同完成，从海水淡化浓盐水中提取有价值元素锂，预计12月底正式投产运行。

因可开采资源少、可开采地区无工业用电、开发过程固废处理成本高等原因，我国锂资源对外依存度高达74.5%，预计2025年我国锂资源自给率仅9.6%，锂资源长期处于供不应求状态。海水中储有2300亿吨锂资源，且海水作为一种非传统资源，不受地缘政治的限制，可将海水提锂应用场景拓展至直接利用海水的沿海电厂、工业项目，业务全面拓展后，将助力我国锂资源自主可控，解决锂资源严重依赖进口的问题，并将进一步延展海水淡化产业链条，具有重要的战略意义和现实意义。

上市公司中，东方集团表示，公司持续进行海水提钾中试，不断优化工艺流程，进一步降低成本，为产业化生产做好技术准备。在海水资源综合利用方面，公司研发团队结合现有成果，正在加快推进海水提锂、溴技术产业化研究。倍杰特表示，刨除盐湖提锂模块外，倍杰特在2023年持续推进水资源再利用战略发展方向，围绕水的资源化再利用领域开展了海水综合资源化利用的研发（包括海水提锂和硼）、市政联动工业卤水的资源化再利用、生物和半导体领域的卤水资源化利用，目前已实现了较大的技术和业务突破。三达膜正创新开发基于膜分离工程与离子交换相结合的海水提锂工艺，能充分开发海洋资源、为中国新能源产业的发展贡献力量。

美科学家团队重提“室温超导”，产业和下游应用具备前瞻性和战略性

美国物理学会（APS）网站最新显示，美国罗切斯特大学物理学家蓝戈·迪亚兹（Ranga Dias）在拉斯维加斯举办了题为“静态超导实验”的报告会议。这一话题得到与会嘉宾的关注。从一些网友的推特来看，这场报告会的现场爆棚，参会听众远超预期，足见常温超导话题的受关注度。

超导材料是指具有在一定的低温条件下具有完全导电性（直流电阻为0）和完全抗磁性的材料。中航证券指出，超导材料立足于科技前沿，其产业和下游应用具备前瞻性和战略性。未来科技创新的进步有利于推进超导产业的全方位提升，超导材料及应用的战略性发展将极大地满足一国的安全需求、社会发展需求、能源战略需求。低温超导材料的生产和应用已较为成熟，高温超导材料的规模化应用有望待各项重难点被逐步攻克后成为现实。

上市公司中，西部超导子公司西安聚能超导磁体科技有限公司自主研发制造的室温孔径125mm的无液氦高场超导磁体一次性励磁成功，中心场强达到10.06T、场强超过7.5T区域达到1米，这标志着我国超长均匀区无液氦高场超导磁体技术取得又一个重大突破。联创光电高温超导感应设备系列产品，主要应用于铝铜型材挤压、高端金属加热、晶硅生长炉、金属熔炼、半导体熔融、超导磁选、航天军工材料、磁储能、可控核聚变、磁悬浮列车等场景。永鼎股份二代高温超导带材应用于超导金属感应加热设备，取得了超导技术工业化应用的新突破和多项重要的应用成果，公司准时高效地完成了大批量特种高场高温超导带材的供货工作。

旅游车新增换购+电动公交车替换有望促进行业需求提升

广州市人民政府印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》。其中提到，壮大汽车消费。推动新能源汽车增量扩展。推动公共部门汽车载具全面新能源化。推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆，加快党政机关公务车辆、国有企业公务车辆、市政作业车辆有序置换为新能源车辆。综合运用经济奖励、政策支持等多种手段鼓励私人部门购买新能源汽车，提升新能源车在私人部门的渗透率。

中信证券袁健聪指出，随着旅游市场继续回暖，未来旅游客车增购和换购需求预计将大幅提升。国内从2014年开始电动客车大批量上市，到目前已使用8年时间，存在较强的替代需求。2022年我国客车累计出口约6.17万辆，同比增长24%，其中新能源客车出口1.22万辆，同比增长73%。未来随着海外客车电动化率提升，预计国内出口或海外直接销售将继续提升。

公司方面，福田汽车主营轻中重型卡车、轻型客车、大中型客车、乘用车的研发、生产，连续多年位居中国商用车销量第一，客车在纯电动、混动、燃料电池方向同步发展，公司在北京和广东建有新能源客车生产基地；宇通客车是新能源客车龙头，主营客车制造，主要产品可满足5米-18米不同长度的需求，拥有155个产品系列的完整产品，公司的大中型客车产销量稳居行业第一，公司拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱。

中国液氩价格较上月均价大涨近8成

行业数据显示，3月8日，中国液氩价格报1240.52元/吨，较2月均价在692元/吨大增79.19%，较2月份低点涨幅超100%。氩气应用领域应用领域主要用途冶金作为环境气体，用于特种金属的冶炼。在半导体行业中，氩气主要用于紫外光刻激光器内的沉积和蚀刻过程，用于在半导体芯片上制作最小的图案。在制造所需的硅晶片期间，氩气用于保护在晶片上形成的硅晶体在高温生长过程中不会与氧和氮发生任何潜在的反应。

电子气体是指用于半导体及其它电子产品生产的气体。根据中国半导体行业协会的统计，电子特气占半导体材料整体市场的14%，在半导体材料规模占比仅次于硅片。根据中国半导体工业协会和SEMI数据，2021年中国电子特气市场规模约196亿元，预计2022年将达到220.8亿元，2025年达到316.6亿元，2016-2025年CAGR值为14.2%，显著高于全球发展的增速。东吴证券袁理研报指出，半导体材料与晶圆厂具备伴生性，随着晶圆厂的加速扩建与产能的持续放量，本土材料厂商将直接受益于中国大陆晶圆制造产能扩张。晶圆厂扩产明确，拉动上游电子特气需求不断增长。

上市公司中，侨源股份四川汶川基地具备年产约44万吨液氧、21万吨液氮、1.5万吨液氩的生产能力，今年公司液氩产能随着新建项目的投产，会有一定幅度的增长。金宏气体依托科研平台自主研发和生产了超纯氨、高纯氢、高纯氩等各类电子级超高纯气体，在集成电路行业中客户有中芯国际、海力士、新加坡镁光、积塔、华润微电子等。

宏碁确认服务器被入侵，黑客挂牌出售盗取的160GB数据

近年来，网络安全事故频发，不少科技巨头也或多或少遭到数据泄密等网络安全的威胁。据行业媒体3月8日消息，电脑制造商宏碁公司确认，有人入侵了其一台服务器，并在网上出售声称是宏碁机密信息的160GB数据。

数字经济时代到来，网络安全产业快速发展我国进入数字经济时代，数据成为最重要的生产要素，保护数据的网络安全成为核心产业。华安证券研报指出，我国网安由政策与技术驱动：一方面关键行业由于政策要求加码，需更加重视网安支出，另一方面随着万物互联、企业上云与威胁技术升级，数字化企业需要升级网安体系以保证业务安全运行。根据Gartner数据，我国IT支出在2024年有望达到3.6万亿元规模。结合工信部“网安支出占IT支出的比重不低于10%”的要求，测算未来中国市场有望在24年达到3500亿元的规模，CAGR超20%。

上市公司中，中新赛克作为安全解决方案领域的提供商，可提供针对网络安全、数据安全、内容安全等综合性解决方案，公司相应的产品也已在运营商数据中心、大型网络交换中心部署和应用。奥飞数据拥有较为完善的基础网络设施，服务种类齐全，涵盖IDC服务以及网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等增值服务，能够为客户提供全方位的互联网数据中心解决方案。