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【盘中宝回顾】涨知识!看Ta前瞻数字经济+6G方向 揭秘题材上涨逻辑
①重磅政策背后暗藏机会?相关受益方向已被Ta覆盖解读;②“冷门”CPO接棒爆火!Ta解读需求增量背后的投资机会;③“潜力“题材如何潜伏?王牌栏目前瞻解读,把握6G起涨原因。

本周市场表现分化,其中沪指创下本轮反弹新高,创业板则延续调整走势。

盘面上看,通信、计算机及传媒板块涨幅居前,数字经济重磅政策文件出台及ChatGPT概念重拾上涨推动相关板块继续强势,总体来讲,本周诞生不少的大涨股。近期《盘中宝》的新用户增加了很多,不少人想要了解如何把握题材轮动时机,今天结合案例一起来聊聊~

题材一般皆因事件触发,而事件也分很多种:政策文件类的利好、相关产品涨价、突发社会事件、重磅会议预期、行业重大突破、期货等其他资本市场映射……

接下来就用案例来解读面对不同的信息我们该如何把握。

【题材一】梳理重磅政策+需求增量线索!王牌栏目跟踪到数字经济多轮行情

数字经济产业链相关的板块从2022年10月份以来,在市场反复活跃,成为市场主线题材之一。

像数字经济这种“趋势”下利好的产业链超级多,其中往往蕴含了很多的投资机会,包括信创、数字货币、5G等……题材炒作往往是轮动上涨,只要跟随板块轮动比较容易吃到肉。

期间,财联社VIP《盘中宝》跟踪数字经济相关方向的新动态,持续发文解读相关产业链,2次把握题材上涨时机。详情如下:

①重磅政策背后暗藏机会?相关受益方向已被Ta覆盖解读 ;

2月28日9:10《盘中宝》获悉“数字中国顶层规划出炉”,栏目随即发布文章《这类基础设施成相关领域“硬基建”》解读此动态并梳理出受益的产业链。文中指出:

以算力与网络为代表的基础设施,类似于工业经济时代的道路、桥梁与电网,成为支撑社会发展的“硬基建”,而数据要素则是在“软性制度“层面,通过释放数据资源价值而对数字中国建设形成支撑。人类进入新时代,算力是水电,数据要素是石油。这二者正是科技发展、数字经济蓬勃的基础,是我国构筑竞争优势的最佳保障

据东方证券指出,在数字基础设施方面,我国坚定建设全国一体化算力网络,继“东数西算”后,我国持续推进运力网络、跨区域算力调度等重点难点的探索和实践。

文章中梳理出多家产业链上市公司,其中浪潮信息具有相关业务,并且公司的服务器、存储产品在2022年一季度全球市占率10.4%位居第二,在中国市占率36.4%保持第一。公司随后持续拉升,截至3月3日收盘,区间最高涨幅达15.1%

②“冷门”CPO接棒爆火!Ta解读需求增量背后的投资机会

在ChatGPT带火的一波概念里,MCU、汽车芯片、光刻机、边缘计算、信创都已是这几年经常活跃的“老朋友”,反倒是名不见经传的CPO近期成为市场关注重点。

CPO,是一种新型的高密度光组件技术,能够帮ChatGPT背后的算力“降降火”:12月,LightCounting报告中英伟达高管表示,AI对网络速率的需求是目前的10倍以上,在这一背景下,CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%。

《盘中宝于3月1日13:49发布文章《这类通信设备或将成为AIGC大算力连接者》,文中梳理出CPO的优势及增量需求背后的原因:

据国盛证券近期的研报表示,追求算力是追求AIGC过程中的核心要素,因此像 CPO、硅光、薄膜铌酸锂等高算力场景技术创新,以及 AI 芯片、交换机、光模块等核心环节都有望迎来增量机会。

文章提及多家上市公司,其中光库科技产品包括MPO/MTP光纤连接器等,主要应用于数据中心、云计算、5G产业链等领域。光库科技在文章发布当日震荡走高,截至3月3日收盘,区间最高涨幅达8.91%

【题材二】“潜力“题材如何潜伏?王牌栏目前瞻解读,把握6G起涨原因

追涨赶不上热乎的,那潜伏待涨行不行呢?也是一种不错的投资策略。

《盘中宝》敏锐察觉到6G产业链未来或存发展空间后,于2月28日14:01发布文章《华为发布全球首个解决方案》解读相关产业链的投资逻辑。

反应到市场上,6G题材在3月2日有较好的表现,其中本川智能、信科移动、国脉科技等多家上市公司都迎来一波上涨。消息面上,工信部部长发言称,将研究制定未来产业发展行动计划,全面推进6G技术研发。

据业内资深的观点称,近几代的移动通信网络一般代际生命周期为10年,且在第5年左右都会出现一个分水岭,2.5G、3.5G及4.5G,都带来了性能显著增强、网络管理效率显著提升、能源消耗显著下降的效应,5.5G也会起到相同的作用。标准是无线通信产业的龙头。目前国际标准化组织3GPP已启动5GR18版本的制定,计划在2024年如期冻结,届时将兑现5.5G十倍能力提升的目标。

近期券商分析师也关注到6G这一方向,其中民生证券研报表示,6G是数字经济创新发展的核心技术,对新一轮技术创新和产业变革至关重要。后期数智生产力的快速发展需要6G与人工智能、机器学习、算力网络等技术深度融合,共同推动新型信息基础设施的泛在部署,催生新型经济生态。

文章梳理出多家上市公司,其中通宇通讯在6G领域已有一定预研积累,其随后持续拉升,截至3月3日收盘,区间最高涨幅达15.34%。此外,信科移动也多次参与了国家重大科技专项中多项6G课题,公司随后持续拉升,截至3月3日收盘,区间最高涨幅达24.32%

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