时空大数据板块强势,该类平台可为数字政府、自然资源行业提供服务支持,这些公司已深度布局(附表),这家公司还拥有时空云平台、时空物联平台和农业大数据平台。
多品类实现同比翻倍增长,国内储能招标稳中有升,机构持续看好国内大储、工商业与海外户储市场需求共振,这家公司产品受益于储能出货量持续保持增长趋势,另一家电子化学品用于储能系统。
①商业航天+燃气轮机,技术成果用于航天重大工程用飞行器部件,高温合金产品已用于大飞机及航空发动机,这家公司产品成功应用于国产航改某型燃气轮机; ②AI应用+数据要素,这家公司支持多模态智能体开发与政企专属大模型落地,分布式数据库引擎重构实现十万级GPU线程并发,全面适配国产异构芯片。
大摩称AI智能体将推动芯片需求从GPU扩展至CPU!机构测算智能体AI时代,AI数据中心的CPU与GPU配比将提升4倍,这家公司授权分销的产品包含CPU,另一家为客户提供集各种GPU加速卡与各种CPU系统于一体的高性能智算整体解决方案。
①数据中心+液冷,与新华三合作开发液冷技术,建立了联合实验室,浸没式液冷技术已获数据中心、储能小批量订单,机构大额净买入这家公司;②算力+军工电源+储能,大功率智能应急电源已首次进入北美数据中心,并成为国内互联网巨头和运营商数据中心的主要供应商之一,这家公司获净买入。
宁德时代“超级科技日”计划发布钠电等相关技术产品,机构称2026年钠电池有望正式迈入规模化应用元年,建议关注三大细分领域,这家公司万吨级相关产线已建成,正在调试阶段,另一家目前已完成了相关技术储备。