【今日导读】

为人工智能夯实“算力底座”，智算中心可带动相关产业增长数十倍

多家车企披露装车进展，该产品处于渗透率“0-1”阶段

ChatGPT将该产品推上风口，下游人工智能+智能汽车等需求旺盛

春节后10天已连续提涨5轮，这类小金属或将转变为能源金属

世界数字教育大会将重点探讨教育数字化转型

汕尾超34GW海上风电规划验证行业高景气

谷歌正式发布Immersive Stream for XR解决方案

大圆柱进入规模化扩产“拐点”，多家电池企业高调宣布扩产大圆柱电池

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为人工智能夯实“算力底座”，智算中心可带动相关产业增长数十倍

从人脸识别、智能语音播报，到自动驾驶、工业数字孪生，看得见的智慧应用背后，是看不见的智能算力在支撑。根据相关统计和测算，目前全国超过30个城市在建或筹建智算中心，未来5年我国智能算力规模年复合增长率将达52.3%。智算中心的创新发展，将进一步为人工智能夯实“算力底座”，成为带动人工智能及相关产业快速发展的新引擎。

根据国家信息中心联合浪潮信息日前发布的《智能计算中心创新发展指南》测算，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍，带动相关产业增长36至42倍。财通证券分析指出，AI大模型训练运算量增长速度远超硬件算力提升速度，以GPT为代表的大模型对现有算力规模形成极大挑战。对标AlphaGO，ChatGPT有望催化新一轮AI算力储备。此次ChatGPT亦有望将大模型定为未来AI产业化主要路径，同时相比于迅速在新赛道建立卡位以紧握时代机遇，算力的成本/冗余/性价比或不会是科技巨头与国家的优先考虑因素，新一轮算力储备有望开启。

上市公司中，立昂技术在简阳的募投项目可以为类chatGPT软件提供算力支持，公司表示，立昂云数据（成都简阳）一号基地（Ⅰ期及Ⅱ期）建设完成后将有助于扩大川渝地区数据中心机架规模及提高数据中心总体算力水平。中青宝启动了成都高新区宝腾互联智算中心项目，该项目计划于2022年正式投产运营，同时，公司计划将启动更多数据中心建设、运营。创意信息首批签约算力服务入驻成都智算中心，携手华为等生态伙伴，打造一系列AI+行业的示范性应用场景。

多家车企披露装车进展，该产品处于渗透率“0-1”阶段

据日经亚洲报道，日产发布了一款全新的EV（纯电动汽车）概念车。该车设想搭载可实现小型化的新一代全固态电池，实车为全球首创。

近期蔚来、赛力斯、长安深蓝、岚图等多家新能源车企披露半固态电池装车进展。业内人士表示，半固态电池对于现有液态锂离子电池体系更迭小，被视作向全固态电池过渡的产品。随着各正负极厂商与电池厂商纷纷加大研发力度，半固态电池量产装车已经提上日程。招商证券指出，一旦固态电池实现产业化，其高能量密度、安全性好等多方面优势将得以充分体现，或将成为动力电池行业发展的关键技术路线。对比全球发展情况，中国市场巨大，据SNEresearch测算，到2025年中国固态电池市场规模约占全球总规模的50％。目前固态电池处于渗透率“0-1的”阶段，预计未来替代空间广阔。

上市公司中，金龙羽表示，半固态电池是公司推进固态电池项目研发工作过程中的一个环节，截至目前，固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。南都电源已具备20Ah产品的钠电研制能力，比能量达到120Wh/kg，循环2000次。固态电池研发主要围绕高安全和长寿命开展，目前公司开发的固体电解质膜可耐200℃高温，将固态电解质技术导入锰酸锂电池，安全性得到大幅提升。德尔股份已掌握材料配方和制造工艺等多项关键技术，研发的全固态电池产品具有安全性能好和循环寿命长等优点，公司的全固态电池产品正处于研发阶段。

ChatGPT将该产品推上风口，下游人工智能+智能汽车等需求旺盛

分析师指出，在AI芯片中，推测拥有超高算力、深度学习能力的GPU是Chatgpt主要使用的芯片，根据瑞银分析，ChatGPT使用了约1万颗英伟达GPU来训练AI模型。

GPU具有数百上千内核，可以处理大量并行运算，在某些专用计算领域，GPU比CPU运算速度快10至100倍。在AI云计算领域中，GPU逐渐被广泛使用。支持AI云计算的大型数据中心是GPU未来增长的主要驱动因素。芯谋研究高级分析师商君曼表示，尽管大多数芯片的紧缺已经解除，但高端的GPU仍是紧缺的，Chatgpt、智能汽车等新兴领域都会消耗大量GPU。中信证券研报表示，国内GPU厂商纷纷大力投入研发快速迭代架构，推动产业开放构建自主生态，加速追赶全球头部企业。替代需求持续释放叠加国际局势不确定性加剧，AI和数据中心、智能汽车、游戏等GPU需求有望高增，国产GPU迎来发展黄金期，看好国产GPU公司的发展与投资机遇。

上市公司中，景嘉微成功研发了具有完全自主知识产权的系列GPU芯片，并以公司自主研发的GPU芯片为核心开发了系列图形显控模块产品，显著提升了公司产品竞争力。2022年5月，公司JM9系列第二款图形处理芯片成功研发。芯原股份在智能汽车领域，公司已耕耘多年，从智慧座舱到自动驾驶领域均有布局。芯原的图形处理器IP（GPU）已经在汽车上获得了广泛的应用，包括信息娱乐系统、仪表盘、车身环视、驾驶员状态监控系统、ADAS、自动驾驶汽车等。寒武纪智能芯片的性能和能效优势主要集中于智能应用，在人工智能领域可以替代GPU芯片。

春节后10天已连续提涨5轮，这类小金属或将转变为能源金属

数据显示，截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。相关资深行业人士表示，春节后，仅10天时间，钒价已连续提涨5轮，行业紧缺正进入常态化。

浙商证券指出，钒属于小金属，供给弹性相对较弱。未来几年扩产量有限，预计2025年五氧化二钒目前下游需求主要集中于钢铁，钛合金等传统行业，钒电池等新兴产业在钒需求结构中占比较小，存在巨大的增长空间。按照1GW钒电池大约需要使用1万吨的五氧化二钒来估算，到2025年，钒电池将占我国钒产量的15%左右。随着钒电池装机规模的不断扩大，钒将有望转变为能源金属。

上市公司中，钒钛股份2022年有约5000吨左右的钒产品直接应用于储能领域，根据公司与大连融科签订的合作协议，若交易得以全部顺利执行，2023年预计将有8000吨左右的钒产品应用于储能，公司2023年应用于储能领域的钒产品占比将接近20%。河钢股份钒产品年产能2.2万吨，拥有生产钒电解液用高纯氧化钒、全钒液流电池电解液的技术，并已建成1000吨/年高纯钒产线、1000吨/年钒电解液产线。产品质量得到国内外顶级钒电池厂家的认证，并应用于5KW+5kw/20kwh光伏-钒储能系统。安宁股份表示，攀西地区钒钛磁铁矿中，钛资源储量约占全国的90%、钒资源储量约占全国的62%，铁资源储量约占全国的12%，公司所拥有的潘家田铁矿属于攀西地区钒钛磁铁矿核心资源之一。

世界数字教育大会将重点探讨教育数字化转型

教育部、中国联合国教科文组织全国委员会于2月13日-14日在北京共同举办世界数字教育大会。大会成果包括发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等。

此次会议将以“数字变革与教育未来”为主题，重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字化治理，以及基础教育、职业教育、高等教育等领域的数字化发展评估。教育部在2022年工作要点中重申“坚持国家财政性教育经费占GDP比例不低于4%”，结合此前“信息化经费占比不低于8%”的要求，将持续给予教育信息化经费保障。

公司方面，中国科传在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局，已开发上线科学文库、科学智库、生物志库、中科云教育、爱一课互动教学平台、状元共享课堂等一系列数字平台和知识服务平台，多个平台已产生收入，并形成用户流量；拓维信息围绕教育管理、教育教学、教育科研等教育领域，联合华为数字平台构建融合、开放的智慧教育云平台，目前已帮助多个省、市、区建设了智慧教育云平台，共同打造了宁夏省级智慧教育云平台、西安航天基地智慧教育项目、宁波象山教育大数据中心平台等案例。

汕尾超34GW海上风电规划验证行业高景气

汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，标志着全国最大的平价海上风电场建成投运，成为粤东地区首个超百万千瓦级海上风电基地。十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万级千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。

川财证券孙灿指出，未来海上风电将从近海走向深海，风能资源将更加丰富，风电机组大型化的趋势亦将延续。沿海各省市海上风电招标工作顺利推进，项目不断落地，海上风电企业的业绩有望得到释放。长江证券分析认为，海风招标的高景气将为2023年装机高增奠定基础，预计2023年海风装机10GW以上，同比翻倍增长。2023年1月海风招标达1.8GW，规模同比环比均大幅增长，有望奠定今年海风的高景气延续。

公司方面，明阳智能主营大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产，公司在国内陆上和海上风电发展均已处于龙头地位，产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW系列陆上型风机、3-11MW系列海上型风机；天顺风能主营产品为1.5MW及以上功率风机的风塔，是Vestas、GE等全球大型风电整机厂商和国内领先风电投资商的风塔供货商，是国内唯一同时获得Vestas和GE全球风塔合格供应商资格的公司，2023年底预计形成塔筒产能120万吨/年，拥有超20条叶片生产线，风电场运营业务储备资源接近3GW。

谷歌正式发布ImmersiveStreamforXR解决方案

谷歌ImmersiveStreamforXR的正式版已经向所有GoogleCloud用户开放。利用ImmersiveStreamforXR，用户不需要强大的硬件或特殊的应用就能沉浸在3D或AR世界中。你可以点击链接或扫描二维码，然后就能立即传送到扩展现实（XR）。谷歌指出，ImmersiveStreamforXR正用于支持谷歌地图中的“沉浸式视图”功能，而汽车和零售等品牌则在利用所述功能来增强消费者的远程购物体验，足不出户就能可视化各种产品。

研究机构Omdia预测，包括AR、VR和MR在内的广义扩展现实设备出货量在2023年将达到2400万台，同比增长67%。太平洋证券刘国清认为，“硬件升级+内容生态”是XR终端销量的关键。每一代产品除了在CPU、GPU、屏幕、镜片等硬件的升级之外，各大玩家同样也重视在游戏、影视、直播、社交等应用场景的投入。在硬件升级+内容生态不断完善的背景下，XR相关产品销量将迎来高增长时代，同时将成消费电子增长核心。

上市公司中，丝路视觉的“新能源汽车XR交互实训系统”产品，已被多个中高职院校虚拟仿真实训基地推广使用，也在积极探索XR在数字文博，景区数字文旅的应用以及线上线下展厅等场景的应用及解决方案。天地在线在2022年基于Web3.0和元宇宙生态逐步建立虚拟数字业务体系，目前已分别在数字人、XR直播、虚拟场景、数字藏品等领域进行业务布局。

大圆柱进入规模化扩产“拐点”，多家电池企业高调宣布扩产大圆柱电池

2023年伊始，多家电池企业高调宣布扩产大圆柱电池，4大项目合计规划产能达到121GWh。其中，1月28日，比克电池签约常州，拟投资130亿元建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。1月18日，亿纬锂能与曲靖市政府重新签约，将投资项目调整为投资55亿建设年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目。还有埃克森新能源130亿投建30GWh、航天锂电260亿投建50GWh的项目。

4680大圆柱电池单颗电芯容量提升5倍，功率提升6倍，实现16%的续航里程提升的同时降本14%且单GWh投资成本降低7%。特斯拉2023年将迎来4680圆柱电池大规模量产，国内电池企业、材料企业相继跟随布局，将对相关大圆柱电池企业、材料的技术路线和竞争格局产生深远影响。平安证券预估2025年46系大圆柱电池装机量将达到207.8GWh，全球动力电池装机量市占率将达到14.0%。

上市公司中，联赢激光为激光焊接设备龙头，激光器自研构建公司核心优势，已与多家电池厂家进行了4680电池焊接的研发，有望受益未来大规模放量；东方电热全资子公司江苏东方九天新能源材料有限公司生产的预镀镍电池钢壳材料可应用于圆柱型动力锂电池的生产。