该领域第一项我国主导制定国际标准发布，该产品壁垒高，过去三年迎爆发性增长，国内产业链有望持续向上游突破。这家公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力。

三个月涨幅近3倍，这类农产品海外供应量“断崖式”下滑，对外依存率达85%，供应紧张局面或将于三四季度出现。这家公司已在预排6月份订单，细分领域占国内市场1/3的份额。

高技术壁垒+渠道壁垒+资金壁垒，该产品为集成电路设计、制造的必备工具，华为已取得重大进展。这家公司产品可支持5nm先进工艺制程，已广泛获得客户认可。

华为新产品搭载这类AI功能，边缘推理正一步步走向成熟，AI大爆发周期内，迭代和训练需要的整体算力将会呈指数级增长。这家公司新推出的相关产品可提供AI算力支撑。

数据中心是算力重要载体，我国数据中心机柜规模已超650万架，A股数据中心厂商机柜数量及规划情况一览（附表），这家公司规划2023年扩建至12万个。