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特斯拉又一重磅动作!涉及电动重卡及电池,电动车市场竞争加剧,这些标的或迎催化
目前,新能源汽车市场竞争加剧,特斯拉的以价换量或催化产业链企业营收,同时,行业集中度有望提升,国内龙头整车企业也有望受到提振。

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,近日,特斯拉发布公开声明表示,将投资超过36亿美元,继续发展内华达州的超级工厂,增加3000名新团队成员和两个新工厂,分别为一个100吉瓦时的4680电池工厂(每年可为150万辆轻型汽车生产足够的电池),以及第一个高产量Semi工厂。有分析指出,此举或将拓宽且加深其在电动重卡及4680电池领域的优势。

特斯拉近期动作频频,两大领域拟加速布局

作为全球电动汽车“一哥”,每次特斯拉有所“动作”便会引发市场所关注。据悉,特斯拉此次拟投资建设的Semi工厂是其在电动重卡领域中的重要一环,早在2017年,特斯拉便已发布Semi电动重卡,虽然其外观硬核炫酷,性能表现优越,但产能一直不足。去年(2022年)年末,特斯拉向第一个客户百事公司交付首批Semi电动卡车,标志着其在电动重卡正式开始加快发展。

目前,相比乘用车市场,重卡行业的电动化渗透率较低。中信证券指出,电动重卡有着低排放、环保、可大幅降低使用成本等优势,重卡新能源化是环境保护和政策要求下的必然趋势。在特斯拉作为行业龙头的标杆效应下,以及随着重卡行业进入新的增长周期、电池新技术的进一步发展、原材料价格的下降及相关充换电基础设施的进一步完善,电动重卡渗透率在未来3-5年有望快速提升。

此外,特斯拉此次拟建设的4680电池工厂也成为市场焦点。据悉,4680电池此前于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布,其较18650和21700而言,优势体现在电池容量、生产成本和效率上。有分析预计,随着4680电池良率近年来持续提升,大圆柱方案有望从特斯拉逐步渗透其他车企,2023年有望成为4680电池放量元年,同时催化新能源车电池技术及产业链深化变革,推动相关结构件、材料需求。

降价潮催化市场竞争,产业链降本或成关键

除宣布拟新建两座工厂外,特斯拉近期频繁降价也持续“搅动”新能源汽车市场。2023年开年首月,特斯拉宣布对Model3和ModelY系列车型价格进行大幅下调。此外,特斯拉CEO埃隆·马斯克也于近日表示,电动汽车销售“价格真的很重要”,这些价格变化确实对普通消费者产生了影响。受特斯拉降价带动,问界、小鹏汽车等国内新能源汽车厂商也紧随其后,一同吹响了降价“号角”。

首创证券近日研报指出,特斯拉Model3降价后价格区间为23万元-33万元之间,预计将与原本处于该价位的比亚迪海豹、零跑C01和小鹏P7等纯电轿车进行更为直接的竞争。特斯拉Model Y降价后的价格区位为26万元-36万元区间,预计将加剧与蔚来ET5、极氪001、比亚迪唐EV、问界M5EV等车的竞争。通过大幅降价,2023年特斯拉在售车型Model3和ModelY的销量有望得到强力支撑,有望为供应链企业营收端带来正向贡献。国内特斯拉供应链建议关注标的:拓普集团、旭升股份、三花智控等。

此外,财通证券认为,特斯拉以价格换销量的策略将加剧新能源汽车行业的竞争,边缘品牌或将出清,行业集中度有望提升。同时新能源主机厂和上游零部件企业或将面临降本压力。为应对行业的成本压力,新能源产业链国产有望继续提升。看好自主龙头整车企业在汽车智能电动变革中,通过产品力提升,带动自身量价齐升,不断提升国内份额和全球份额,推荐整车行业龙头比亚迪、长安汽车、吉利汽车、长城汽车

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