存储巨头美光科技股价大涨7%，公司表示AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别是常规服务器的8倍和3倍，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长，行业供需平衡或于2023年下半年内逐步演绎。

①进入二季度A股行情如何展望；②该“底部”行业单周销量增长30%迎来拐点，4-5月旺季或促进需求加速修复，这个细分环节竞争格局优秀有望展现出更强弹性；③今日全市场机构研报共发布288篇，宇通客车、恒瑞医药、中国国贸评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中紫金矿业、招商港口获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，广联达、北新建材首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>常熟银行>招商银行>广联达>北新建材。

①传统3C设备龙头积极向AI方向转型，数据算力服务器相关设备客户已覆盖微软、英伟达、浪潮、阿里等头部厂商，半导体+MLCC+新能源设备也进入快速增长期；②14倍PE、今年利润或增90%+，这家公司年产100台氢能电解槽即将投产，提前锁定高纯石英砂满足全年硅片满产需求。

这家电子化学品巨头深耕半导体材料领域，拥有第一只国产ArF光刻胶产品，已建成年产25吨ArF光刻胶生产线，产品通过下游客户认证并实现销售。

①未来四年销量将提升达90倍，为什么CPO将引领下一代光通信的发展方向？这两家公司产品矩阵完备，近期都有新品推出；
            ②CPO尚存一些隐患并将对成本造成负面影响，分析师看好MPO有望解决CPO的布线痛点，用量和内部重要性皆有望大幅提升。