航空工业集团又一重磅资本运作,千亿成飞集团拟借壳上市,军工集团加速整合,十四五首年军工行业景气度已基本兑现。这家集团旗下公司业务已拓展至飞机+导弹等。
几乎所有传统产品都在全力拥抱“AI”,或将成为打开需求的关键技术突破,行业品牌出海+高端化进展如火如荼。这家公司细分产品全球出货量市占率稳居世界第二。
一季度出货量同比增超80%,该细分产品正处于从1-N快速增长渗透阶段,国内市场已连续4年同比增速超100%,机构称2024年有望成为行业放量元年,这家企业向多个客户供货,另一企业产品在相关领域用量或将提升5~10倍。
算力重要细分赛道,该技术从“可选”到“必选”,海外龙头供应商已爆单。这家公司相关技术已有端到端全链条布局。
该“新晋巨头”正全力扩充产能!需求量高于预期三到五倍,机构指出相关零部件供应商有望充分受益。这家公司相关产品已间接进入供应链,此外公司产品可以应用至飞行汽车。
行业龙头业绩远超预期,“AI浪潮+下游市场复苏”驱动该行业需求提升,使用量是普通产品8倍,机构称价格上涨趋势明确行业或进入新一轮上行周期,这家企业多个产品市占率前三,另一企业子公司是代理行业龙头产品。