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财联社创投通:2022年全球医疗健康领域共发生2120起融资事件 下半年热度回升
从2022年全年趋势来看,全球医疗健康领域共发生2120起融资事件,融资总金额超3304亿元。

《科创板日报》1月10日讯(研究员 朱洁琰、邱梦琳、何雨佳、王锋)据财联社创投通数据显示,2022年12月国内医疗健康领域共发生162起融资事件(不包括IPO、定向增发等),环比增加16%,披露融资总额约123.38亿元,环比增加137%。

其中,科伦博泰获IDG资本、国投招商、Sherpa Capital、默沙东、信达资管、上银杏苓、光华梧桐投资共计2亿美元B轮投资,为12月国内医疗健康领域融资额最高的投资事件。

全球范围内,12月医疗健康领域累计发生218起融资事件,披露融资总额约230.02亿元,与11月相比,投融资事件数环比减少11%,融资总额环比减少20%。

从2022年全年趋势来看,全球医疗健康领域共发生2120起融资事件,融资总金额超3304亿元。2022年上半年受国内疫情影响,资本市场趋冷,但随着全球各地管控开放,下半年医疗健康领域融资热度回升,融资事件数量约为上半年的1.3倍,但披露总金额略少于上半年。从单月数据来看,融资总金额在2月降至谷底,在5月升至峰值达到373.41亿元。

细分领域投融资情况

➢国内

从一级市场整体投融资方向和频次来看,12月国内医疗健康领域资金投向前五方向为:生物制药、医疗器械、医疗设备、第三方医疗服务机构和医疗信息化。

从细分赛道投资偏好来看,12月创新药赛道的关注度增加,发生了42次融资事件;耗材、IVD、AI+设备和医疗器械等细分赛道分别发生了24次、13次、10次和10次融资事件。

➢全球

全球范围内,资金投向与国内大致相同,关注度TOP5分别是生物制药、医疗器械、医疗信息化、医疗设备和第三方医疗服务机构。

全球细分赛道获投靠前的分别是创新药、耗材、IVD和AI+设备等。

热门投资轮次

➢国内

国内方面,融资轮次主要分布在A轮阶段,占比43%,种子轮和B轮系列比较均衡,分布在20%上下。从融资披露金额看,B轮系列获投近41亿元,占比33%,其次是C轮占比达19%。与上月相比,各轮次获投资金均有增加。

➢全球

全球范围,获投事件数TOP1为A轮系列,占比为40%,资金依然青睐早期企业;从披露金额来看,B轮系列位列首位,占比约40%。

活跃投融资地区

从地区来看,12月江苏投融资热度排名第一,获投的医疗健康公司数量远高于其他地区,此外,广东、北京、上海、浙江等地的投融资活跃度也较高。

活跃投资机构

12月医疗健康领域投资次数排名靠前的机构包括毅达资本、ARCH Venture Partners、同创伟业、红杉资本中国基金和国投创业等,投资涉及的领域包括主要集中在创新药方向,其中,紫金港和红杉资本中国基金均看中AI+设备赛道。

从全年维度来看,2022年全球医疗健康领域出手次数最多的机构依次为:红杉中国、启明创投、君联资本、RA Capital、元生创投。其中红杉中国共投资了药明博锐、微光医疗、新视焰、北芯生命科技、柯泰亚、扬奇医芯等45家企业,涉及领域包括创新药、医疗设备、医用软件、耗材、科学研究和试验发展服务、AI+设备等等。

本月IPO热度回顾

全球医疗健康领域IPO热度有所增加。12月,A股共有6家公司IPO,分别为山外山(688410.SH)、川宁生物(301301.SZ)、春光药装(838810.BJ)、欧康医药(833230.BJ)、辰光医疗(430300.BJ)和倍益康(870199.BJ)。

此外,港交所上市公司数量显著上升,共迎来9家公司上市,康沣生物-B(06922.HK)、博安生物-B(06955.HK)、GUANZE MEDICAL(02427.HK)、思派健康(00314.HK)、业聚医疗(06929.HK)、3D MEDICINES-B(01244.HK)、美皓集团(01947.HK)、高视医疗(02407.HK)、阳光保险(06963.HK)。

其中,核磁共振成像(MRI)上游核心零部件公司辰光医疗成立于2004年,现已完成MRI系统高性能高场强超导磁体、射频系统、梯度系统、计算机系统四大核心零部件的自主研发,拥有制造MRI整机能力,亦攻克了多项特种超导磁体制造难题。其射频系统填补了我国高场高端射频线圈研发生产能力的空白,推出对标GE最前沿“Air线圈”的云线圈产品,打破了跨国巨头对于国内射频线圈的垄断。

从公司收入构成来看,2021年公司医学影像领域收入占比88%、特种磁体领域收入占比12%。2022年上半年,因新冠肺炎疫情在我国出现反复,导致MRI整体产业链均出现短期难以连续采购、生产及销售的经营困境,使得2022年3月至5月公司因疫情隔离导致生产停滞。2022年1-9月营收规模相对稳定的情况下,当期净利润745.93万元,相较2021年同期下降32.82%;当期扣非后归属于母公司股东净利润552.72万元,相较2021年同期下降46.02%。

12月港交所、科创板及创业板已受理与递交招股书的医疗健康企业如下:

本月值得关注的投资事件

科伦博泰获2亿美元B轮融资

四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“科伦博泰”)是科伦药业旗下的新药研发子公司,主要从事于生物技术药物及创新小分子药物的研发、生产、上市及国际合作。公司围绕全球和中国未满足的临床需求,重点布局肿瘤、自身免疫、炎症和代谢疾病等重大疾病领域。

企业创新评测实验室显示,科伦博泰在生物医药产业的科创能力评级为A级,目前共有500余项公开专利申请,其中发明专利占比近99%,同时注重拓展全球化技术布局,有PCT申请110余项,除中国大陆之外,还在30个国家和地区有专利布局。公司专利主要聚焦于化合物、组合物、衍生物、立体异构体、互变异构体等相关领域。

近日,公司宣布完成2亿美金B轮融资。本轮融资由默沙东、IDG资本、国投招商、以及信达资管、Sherpa、上银杏苓、光华梧桐等多个投资方共同参与。此前,科伦博泰于2021年成功引进IDG资本、国投招商、LAV、高瓴等国内外知名投资机构作为战略投资人,完成5.12亿元人民币A轮融资。

齐碳科技完成7亿元C轮融资

成都齐碳科技有限公司(以下简称“齐碳科技”)成立于2016年,是我国首家自主研发出纳米孔基因测序仪并率先开启商业化的企业。公司旗下两款产品:纳米孔基因测序仪QNome-3841和升级版QNome-3841hex均已量产并实现商业化,并推出了芯片、软件和试剂盒等配套产品,已迈入产品矩阵化发展阶段。

企业创新评测实验室显示,齐碳科技在生物医学工程产业的科创能力评级为A级。齐碳科技与其子公司目前共有100余项公开专利申请,其中发明专利占比89%,除中国大陆外,还在8个国家和地区布局有专利布局,其专利技术主要专注于纳米孔测序、孔蛋白、多核苷酸、构建体等相关领域。

公司近日宣布完成7亿元C轮融资。本轮融资由美团领投,华盖资本管理的首都大健康基金、博远资本持续追加投资。浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。本次融资后,齐碳科技将持续完善产品矩阵,加速推出中、高通量测序平台,同时也将拓展更多元的应用场景,扩大商业化版图。

赛赋医药完成5亿元D轮融资

赛赋医药成立于2016年,是一家国际一站式医药创新药CRO服务公司,下设医药研发咨询、NMPA/FDA注册申报、抗体药物发现、药物筛选、成药性评价、药理药效、药物代谢分析、非临床安全性评价、药学制剂、生物样本分析、临床I期以及药物警戒等技术部门,为医药研发企业提供一站式医药研发专业服务。

企业创新评测实验室显示,赛赋医药在生物医药产业的科创能力评级为B级,赛赋医药及其控股子公司目前共有100余项公开专利申请,其中发明专利占比约54%,主要围绕原料药、灵长类动物、组合物、实验动物、复方制剂、代谢笼等相关领域进行专利技术布局。

公司近日顺利完成约5亿元人民币的D轮融资。本轮融资由国投创业、中国国有资本风险投资基金联合领投,太平医疗健康基金、建兴医疗基金、中金资本旗下中金启德基金、方富资本旗下固安君翔创业投资基金共同出资。本轮融资资金将用于进一步夯实赛赋医药一站式创新医药CRO服务平台,持续加快新一代细胞基因治疗药物(CGT)技术平台能力建设和实验设施扩建。

硅基仿生获近5亿元D轮融资

硅基仿生成立于2015年,致力于慢病管理领域的创新医疗器械研发与产业化,主要项目包括持续葡萄糖监测系统(CGM)、糖尿病视网膜病变人工智能辅助诊断软件(DR Screen)、人工视网膜、胶囊胃镜机器人,通过技术积累搭建起“高精度传感器工艺平台”、“片上系统芯片设计平台”、“人工智能算法研发平台”三大底层技术平台。硅基仿生自主研发的“硅基动感®持续葡萄糖监测系统”,是国内首个获批的免指血校准CGM产品,为糖尿病患者提供数字化血糖管理方案。

企业创新评测实验室显示,硅基仿生的科创能力评级为A级,硅基仿生及其子公司目前共有300余项公开专利申请,其中发明专利占比约72%,其专利技术主要聚焦于眼底图像、胶囊内窥镜、视网膜、组织腔、磁控装置等相关领域。

公司近日宣布获得近5亿元D轮融资,本轮融资由上海生物医药基金和广东中医药大健康基金联合领投,兴证资本,嘉程资本,中国新城镇等机构跟投。这是继年初完成超过5亿元融资后的新一轮次融资。本轮资金主要用于产品市场开拓、全自动化产线扩张、新品开发以及推进国际化经营布局。

图湃医疗完成近3亿元C轮融资

图湃医疗成立于2017年,公司核心技术源自清华大学科技成果转化。作为中国眼科医疗设备领域的领军企业,图湃医疗已完成眼科OCT、眼科手术显微镜、超广角眼底相机、生物测量仪四大产品管线的全部设计开发工作,全飞秒激光、超乳玻切一体机也已经形成原理样机。

企业创新评测实验室显示,图湃医疗的科创能力评级为A级,目前共有50余件公开专利申请,其中发明专利占比约68%,公司主要专注于反射镜、激光束、固定底板、医疗设备、输入整形等技术领域。

图湃医疗近日完成近3亿元人民币C轮融资。本轮融资由上海盛石资本领投,道远资本、昆仑资本、皓越基金等机构跟投,老股东爱博清石资本持续加码。凯乘资本担任主要财务顾问,负责引进了领投方及部分跟投方。

本月值得关注的相关政策及重要事件

12月29日,国家药监局应急附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物莫诺拉韦胶囊进口注册

12月29日,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物莫诺拉韦胶囊(商品名称:利卓瑞/LAGEVRIO)进口注册。

本品为口服小分子新冠病毒治疗药物,用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染(COVID-19)患者,例如伴有高龄、肥胖或超重、慢性肾脏疾病、糖尿病、严重心血管疾病、慢性阻塞性肺疾病、活动性癌症等重症高风险因素的患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。

12 月 22 日,科伦药业发布公告称其向默沙东授权 7 个在研 ADC 项目

四川科伦药业控股子公司四川科伦博泰生物于与 MERCK SHARP & DOHME LLC.(简 称“默沙东”)签署了独占许可及合作协议,科伦博泰将其管线中 7 种不同在研临床前 ADC 候选药物项目以全球独占许可或独占许可选择权形式授予默沙东在全球范围内或在中国大陆、香港和澳门以外地区进行研究、开发、生产制造与商业化。

12 月 23 日,上海医药、全资子公司上药控股有限公司分别与平安盐野义有限公司签署《战略合作框架协议》和《进口分销协议》

平安盐野义将把其母公司日本盐野义制药株式会社研发并在日本上市的抗新冠病毒口服药物 Ensitrelvir 片(研发代号,S-217622)的进口品在中国大陆的独家进口权和经销权授予上海医药。

12月28日,国家卫生健康委发布《国家卫生健康委关于设置国家骨科医学中心的通知》

为进一步完善医疗卫生服务体系,有效提高我国骨科领域医疗卫生服务能力,根据“十四五”时期国家医学中心和国家区域医疗中心设置工作有关安排和《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》(以下简称《实施方案》),对照国家骨科医学中心设置标准,国家卫生健康委决定在全国遴选适宜医院设置国家骨科医学中心。经研究,国家卫生健康委决定以北京积水潭医院、上海市第六人民医院为主体设置国家骨科医学中心,形成南北协同、优势互补的模式,建立多中心协同工作机制,落实相应职责任务,带动全国骨科领域的建设与高质量发展。

12月14日,江西省人民政府办公厅发布《关于推动药品和医用耗材集中带量采购工作常态化制度化开展的实施意见》

实施意见发布后,12月15日上午,由江西省牵头开展的十六省(市、区)联盟药品集中带量采购线上信息公开大会在南昌顺利召开。本次集采产品范围原则上为未过评药品,共有13个品种涉及产品134个,企业均在线上完成报价。据了解,自2019年底国家第一批药品集采以来,江西省已经先后参加了453个药品集采,牵头开展了3个批次药品集采,集采品种数量和牵头项目数量分别位列全国第9位、第3位。

12月21日,河北省基层中医药服务能力提升工程提出“十四五”实施方案

根据国家中医药局、国家卫生健康委等十部门《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》,在总结“十三五”基层中医药服务能力提升工程实施情况的基础上,制定本实施方案。

主要目标为到2025年,融预防保健、疾病治疗和康复于一体的基层中医药服务网络更加健全,服务设施设备更加完善,人员配备更加合理,管理更加规范,中医药服务能力明显增强,能够提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务,较好地满足城乡居民对中医药服务的需求,为实现“一般病在市县解决,日常疾病在基层解决”提供中医药保障。

12月16日,山西省医疗保障局发布《关于规范口腔种植体医疗服务项目价格的通知(征求意见稿)》

根据《立项指南》的相关要求,将山西省现行的43个项目映射归集整合到《立项指南》中的15个项目中,并制定项目价格。主要采取“服务项目+专用耗材”分开计价的收费方式,不再单独设立除外内容。即种植体植入费与种植体耗材系统价格分开计价;牙冠置入费与牙冠产品价格分开计价;植骨手术费与骨粉、骨膜价格分开计价。 种植体及牙冠植入等相关耗材,暂按照山西省药械集中竞价采购网挂网相关政策,实行零差率销售。种植体耗材系统在四川联盟种植体集采、牙冠竞价挂网联动后,执行集采价格及竞价挂网价格,实行零差率销售。

创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、ESG数据库、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

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