财联社
财经通讯社
打开APP
大储高增启动元年!全球装机量4年预计暴增近15倍,产业链上市公司梳理
国家能源局发文加强储能规模化布局应用体系建设,中国能建首个共享储能项目成功并网,梳理大储产业链相关上市公司名单(附表)、细分环节集成商市场竞争格局及相关标的(附股)。机构表示政策频频出台、原材料成本降低等因素共振,2023年或为大储高增启动元年。

财联社1月10日讯(编辑 旭日)据媒体报道,近日,由中国能建投资公司投资、山西电建EPC总承包的中能建投绿塬变100兆瓦/200兆瓦时共享储能电站示范项目30组箱变60套储能单元等设备送电冲击完成,标志着该项目全容量并网成功。项目为中国能建自主投资建设的首个共享储能项目

此外,1月6日,国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知,为加快规划建设新型能源体系,意见稿提出在储能方面,加强储能规模化布局应用体系建设

华福证券邓伟1月2日研报中表示,年末储能电站进入并网高峰,多个大储项目正式并网,储能电站景气持续提升随硅料降价逐步向产业链下游传导,后续组件价格仍将持续下降至合理水平,利好大型地面电站储能装机,2023年国内大储有望实现超预期放量

信达证券武浩研报中表示,国内储能具有实际利益推动作用的政策频频出台,商业模式逐渐完善,已启动项目或备案项目大幅增长,原材料成本压力有望降低等多方面因素共振,2023年或为大储高增启动元年

公开资料显示,根据国标《电化学储能电站设计规范》,大型储能电站定义为功率30MW且能量30MWh及以上的储能电站。从应用场景来看,大储主要应用于电源侧和电网侧,少部分工商业储能功率规模也逐步上升

根据BNEF,2021年全球电化学储能新增装机为10GW/22GWh,分别同比增长85.19%/103.70%;同年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh,分别同比增长82.08%/88.49%。根据CESA,2021年国内新增储能中大储占比超过95%,大储在我国电化学储能市场中发挥着举足轻重的作用

华安证券陈晓10月18日研报中表示,新能源发电大势所趋,2021年全球大储装机量约20GWh,预计2025年或将达到293GWh,4年CAGR高达95.6%

东吴证券曾朵红研报中表示,考虑到独立储能冗余和存量配储的增量,测算得到2022/2025年光伏大储需求分别为4.9/37GW,9.5/92.4GWh;风电大储需求分别为0.9/7.0GW,1.6/14.0GWh;合计得我国发电侧大储新增装机总需求为5.8/44.0GW,11.2/106.4GWh。2022-2025年CAGR分别为92.36%/111.88%

储能产业链涉及环节众多,多个公司有望受益。储能系统包含电池、逆变器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)等多个环节,具体标的包括宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、南都电源、科士达、科华数据等,其中龙头公司宁德时代、比亚迪、阳光电源、锦浪科技等出口海外较多;工程EPC、并网检测、后期运维具体标的包括南网科技、阿特斯、林洋能源、宝光电气、万里扬、电科院等

其中集成商环节,2021年全球大储供应商CR5达57%,集中度较高,TOP3分别为Tesla、阳光电源、Fluence,占比20%/11%/11%比亚迪、阿特斯、海博思创、科华数据占比分别为6%/5%/4%/4%

曾朵红表示,目前集成商主要企业均与主要电网集团建立了合作关系,阳光电源、海博思创等龙头已具有GWh以上项目建设经验,先发优势明显科华数据、海博思创、科陆电子等在工商业侧、居民侧潜力更大,长期在共享储能等项目获取中可能获利。金盘科技、智光股份现有产能均超GWh,仍处于扩产进程中

武浩指出,国内市场方面,建议关注储能产业链价值量最高的电池环节头部企业:宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源、天能股份、国轩高科;建议关注储能主要设备并有望整合产业链的PCS环节:上能电气、盛弘股份、科华数据、科陆电子;建议关注大储集成商企业:金盘科技、南网科技、四方股份、南都电源、思源电气

建议关注储能行业高增的小而美的赛道:温控系统如高澜股份、同飞股份、三花智控、英维克;消防系统如青鸟消防、国安达

储能 锂电池
财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务合作
专栏
相关阅读
评论
发送