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领跑数字经济新赛道 2023科创板上市公司信创扫描|聚焦
多位涉足信创领域的上市公司相关负责人表示,2023年会继续加大研发投入。面对当前不确定的经济周期,最核心的点是提升自身产品和技术的竞争力,从而保持稳健的发展。

《科创板日报》1月6日讯(记者 黄心怡)2022下半年以来,信创主题板块持续活跃。数据确权、国资云、信创等相关题材时常在两市涨幅榜霸榜。

多家机构建议关注“大信创”板块后市的投资机会。国盛证券认为,2022年是信创建设承前启后的关键年,而2023年是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。招商基金首席经济学家李湛表示,计算机方面,信创、国产软件是长期扶持的方向,政策的催化剂在2023年初有望继续出台。

目前,金山办公、博睿数据、星环科技、当虹科技、中望软件、优刻得、安恒信息、山石网科等科创板多家上市公司涉足信创领域。

《科创板日报》记者与这些上市公司的相关负责人进行了深入交流。多位受访人表示,2023年会继续加大研发投入。面对当前不确定的经济周期,最核心的点是提升自身产品和技术的竞争力,从而保持稳健的发展。

▍信创是中长期市场机遇

2022年12月,中央经济工作会议公报中强调,科技政策要聚焦自立自强。东吴证券指出,中央经济工作会议再提科技自立自强。信创是计算机确定性最强的投资主线,也是数字经济发展的基础。

博睿数据首席技术官孟曦东认为,信创对国内所有软件公司都是利好。“在过去一些特定赛道牢牢被国外企业占据的存量市场,随着信创的发展,会给国内企业带来新的市场增长机会。”

据介绍,博睿数据正在联合金融、证券方面相关机构、企业,共同制定行业标准,从金融的角度协助促进信创领域的发展。

“从CPU到操作系统,到硬件,到数据库等等,我们已经拿到很多信创目录里企业的兼容性认证,构建了完整的信创生态。目前,博睿数据在积极推动IT运维行业纳入到信创领域。” 孟曦东说。

金山办公方面表示,公司正积极参与金融行业信创的各项试点,取得了一行两会、交易所、银行、券商等客户的认可,并在以大型银行为代表的多个客户项目上落地了信创云文档项目,提供信创形态下的端云一体化办公服务。

过去,基础软件对于国内市场是个陌生领域。现在信创能够更好地帮助市场各方了解基础软件的重要性,加快本土化的步伐,减少了对市场普及教育成本。” 星环科技相关负责人称。

不过,星环科技也指出,信创的热度带来了更多的竞争。“当下市场鱼龙混杂,有不少‘伪自主’充斥其中。市面上充斥着甲方‘采购国外产品源代码’、基于开源包装进行二次售卖、基于开源软件的某个版本进行修改后声称自主可控的情况。美国规定软件商需要得到政府许可后方可出口安全模块,即使中国企业拿到所谓的源代码,也是被‘阉割’版本,‘后门’依旧被美国掌控,伪自主会导致非常严重的安全问题。”

山石网科方面表示,信创是中长期逐步释放市场机会的过程,且有利于在产品技术积累方面有优势的厂商。从目前的市场看,信创趋势正在全面向关键信息基础设施领域展开,而国内的CPU芯片与国外产品存在明显差距

“就搭载国产CPU芯片的网络安全产品而言,通过安全芯片的辅助,将大幅提高网络安全产品的性能和稳定性。为此,我们自2021年起对安全芯片进行了布局, 目前已经完成FPGA阶段的工作,正在向ASIC方向推进。未来,公司搭载ASIC安全芯片的安全设备,将具备更高的性价比,实现低、中、高流量等不同应用场景的产品档位覆盖。”山石网科提到。

信创生态建设是信创产业发展的核心。当虹科技表示,已与信创生态链的硬件芯片、操作系统、数据库、中间件等厂商保持合作,在视频领域可打造自主可控的全本土化解决方案。包括与华为提出“基于鲲鹏处理器的4K/8K超高清解决方案”,在北京冬奥会、央视虎年春晚等大型活动中落地应用,并正式加入了欧拉开源社区。

中望软件也在建设国产工业软件信创生态。其二维CAD 2023Linux版,实现5大架构处理器芯片的全覆盖适配支持。中望软件方面表示,持续推进对国产软硬件环境的适配和认证的同时,将联合国产软硬件设备厂商提供国产行业应用解决方案。同时,为满足各行业用户深度应用需求,公司进一步开放二次开发接口,促进信创领域生态发展。

优刻得方面指出,其优钛私有云已完成与国产服务器、芯片、操作系统、数据库、中间件、应用软件等数十家厂商的兼容性测试和互认,联合形成信创生态。未来还将继续加强信创合作,建设信创产业高质量生态。

安恒信息相关负责人认为,信创产业在2023年将迎来应用需求爆发期。随着信创渗透率的进一步提升,也有望驱动安全领域的需求。眼下,政府、公安、网信依然是信创相关产出的主力行业,未来包括运营商、央国企、金融、教育、医疗在内的其他行业,也均有较为明显的信创网安需求。

▍应对变局,2022危中寻机

回顾过去的2022年,多家上市公司表示,疫情在不同程度上影响了线下营销、市场开拓等,导致下游客户端的需求出现了递延或削减。

博睿数据首席技术官孟曦东指出,对于to B公司而言,疫情主要是来自两个方面的压力。

“一方面,是企业客户在立项上会更加谨慎,预算也更加有限。另一方面,项目的整体节奏因为疫情的原因而缓慢起来。从立项到POC,再到招采环节,尤其一些大客户,其流程非常规范,所以整个的实施、验证环节都收到了影响。同时,很多项目是需要和客户面对面沟通。受到疫情的客观因素,和客户的见面以及在企业的环境中进行POC验证,这些流程的节奏都受到影响。

星环科技相关负责人直言,疫情期间,拜访客户的频次严重降低。

“大部分客户只能从线下改为线上沟通,线下市场活动的频率也大幅降低,客户交流受到了一定影响。星环科技有大量驻守客户现场的同事,通勤受到疫情影响。疫情期间,星环科技派出项目组在上海市大数据中心节假日无休地驻守了近3个月。”

不过,多名人士也强调,疫情期间积极探索线上拓展的机遇。

“我们开始逐步完善线上获客到转化的数字营销体系,并对金融等行业客户进行重点的突破,在保质保量完成对大客户服务的同时,把最佳实践和方法论服务腰部客户,事实上,腰部客户更愿意接受效果良好的标准管理方式,且管理方式趋同。” 博睿数据首席技术官孟曦东说。

山石网科介绍,面对宏观环境的不确定性,公司选择通过持续推进三维互锁来优化内部治理,从而逐步提升组织效率和拓展综合大项目的能力。在疫情常态化的背景下,将努力追求内在优化的确定性,以应对外部环境的不确定性。

优刻得方面表示,在疫情影响下,很多传统企业更为关注数字化项目,这为未来的发展提供新的机会

“在传统行业数字化项目上,今年我们取得一定突破。比如为宁德时代、思远重工、建龙重工、避风塘等企业数字化转型升级,提供工业互联网平台和信创私有云支持。”

中望软件指出,为应对疫情常态化带来的挑战,今年探索了线上营销新形式,陆续举办线上产品发布会。此外,加速布局日本、新马、中东等地本地化业务,与全球渠道伙伴开展各类营销活动,亮相日本DMS、德国汉诺威、法国工业展会,积极拓展海外市场。

安恒信息表示,疫情期间积极采用线上方式,与客户进行技术交流以及安全服务支持工作。

“当前的情况,进一步验证了MSS(安全托管运营服务)是正确的战略。通过远程托管服务的形式,更高效地服务客户。新冠疫情虽然对网络安全行业造成了短期影响,但疫情也大大加快了经济数字化转型的步伐,激发了行业创造的新动力。”

▍新一年保持研发投入强度

多家受访的科创板公司均表示,会在研发投入上持续投入,以提升公司的核心竞争力。

博睿数据首席技术官孟曦东介绍,22年公司增加了对研发的投入,相比21年研发投入提升了13%

“具体来说,我们的研发策略更加聚焦化,从过去的工具业务模型转向了能力平台模型。随之而来的,是产品线的战略变化,我们把后台的资源按照一体化能力平台的建设做了组织的重构,从过去消费模块、底座模块、中台模块的拆分结构进行了大整合。这个转变也将持续到23、24年。”

山石网科强调,公司前三季度依然持续加大了在销售和研发上的投入,尤其是在技术研发方面的投入。

前三季度,公司的研发人员同比增长约33%,主要为校招人员。这是源于公司重视研发人员的梯队建设。在宏观经济环境走弱的趋势下,公司在费用的投入方面会有所控制,预计今明两年整体的人员扩张幅度会下降,重点将会放在逐步提升人均效能方面。”

当虹科技相关负责人称,在前沿技术的布局和投入上,一方面将继续专注于大视频领域,努力突破难题,包括下一代超高清视频编码、清晰视界编码、智能视频分析、智能边缘视频处理等核心算法的研究与应用。

另一方面,当虹科技会密切关注元宇宙的发展动向和新机遇。“在去年服贸会上,我们展出了全息、XR演播室、裸眼3D等前沿技术,我们会进一步加大布局和投入。

中望软件同样表示,会继续加大CAx核心技术的研发力度。“目前核心研发人员超过800人。未来将进一步加大对Overdrive几何建模引擎的研发投入,开展国产3D CAD/CAE /CAM软件在高端制造和建造领域的应用研发,维持远超行业平均水平的研发投入营收占比。”

优刻得则指出,2023年会更聚焦核心产品。“比如公有云、私有云、混合云、大数据存储和开放平台等,使核心产品的功能更加完善,能更好地为传统行业客户提供服务。”

作为首家上市的国产大数据基础软件企业,星环科技方面称,2023年会继续投入在大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具建设项目上。“不仅不会放缓研发速度,上市后会更加专注于核心技术的研发,提升我国基础软件能力在国际上的领先程度。”

金山办公也强调,公司对研发的投入还会不断加大。“主要在面向企业的全数字化办公,以及面向个人和团队的生产力工具两个方面。”

▍抢抓数字经济赛道优先权

谈及对于2023年的展望,优刻得表示,数字经济还将继续向前发展,特别是越来越多的传统企业更加关注数字化,更加有意愿转型数字化。

“为此,在产业数字化中,我们会更多地拓展制造、芯片、能源等传统行业用户;在数字产业化中,关注元宇宙、数字孪生、生物医药等前沿领域;在数据要素市场化中,用安全屋数据安全开放平台,支持公共数据与非公共数据融合开放。”

安恒信息表示,未来将继续加强在MSS、数据安全及密码安全等新赛道的战略布局。同时,将持续加大信创新品类开发,除了党政政务系统本土化业务拓展之外,将继续加大行业本土化的业务拓展。此外,希望把握密评合规机遇,开展商密密码产品及解决方案的拓展工作,持续落地政务云密码服务平台项目。

博睿数据则将继续围绕APM应用性能管理赛道。“我们会继续紧抓金融、互联网、高端制造等重点领域的客户,在保持金融行业优势的同时,关注高端制造行业以及腰部客户的标准化需求。此外,存量客户增购也是重要市场策略,这也是降低市场环境带来营收波动的一个重要因素。”

星环科技相关负责人称,2023年在大数据与云基础平台建设项目、分布式关系型数据库建设项目、数据开发与智能分析工具建设项目持续发力。金融、能源、政府、交通等领域会是继续开拓的重点,同时将会不断拓展新的行业落地,并会进一步加强渠道生态建设。

金山办公认为, 面对当前不确定的经济周期,最核心的是提升企业核心竞争力,保持稳健的发展。“一家企业应该在没有资本扶持的情况下也有能力穿越经济周期。技术浪潮、红利、风口终会过去,唯有关注企业经营、关注公司产品、关注用户,才是企业长期发展的立足点。”

在商业模式上,金山办公方面称,“将坚定地推行机构和个人的双订阅制转型,产品层面走向端云一体,更会走向BC一体。”

山石网科相关负责人对《科创板日报》透露,边界安全、云安全、数据安全、安全运营及服务将会是2023年的业务布局重点

在客户拓展上,山石网科认为,从前三季度的数据看,以金融、运营商、互联网为代表的行业客户,在疫情常态化背景下仍然保持了不错的增速,其需求驱动更多源自于业务相关性。因此,公司将会针对业务驱动型客户进一步加大资源投入的力度。

同时,山石网科也将积极关注教育、医疗这类市场的业务复苏机会。除了继续深耕国内市场,还将逐步加大对海外市场的投入,海外业务有望在未来成为业务增长的有益补充。

对于2023年网络安全行业的景气度,山石网科持谨慎乐观的态度。“毕竟信息技术的发展不会倒退。网络安全行业的需求将在合规驱动的基础上,日益凸显业务驱动的效应。而这将有利于技术积累较为坚实的安全厂商,能够在业务驱动型的市场中获得更多市场机会。”

信创概念 数字经济
相关个股:
博睿数据-2.38%
星环科技-2.42%
金山办公-3.13%
宁德时代+0.46%
当虹科技-5.37%
山石网科+1.23%
优刻得-1.52%
中望软件+0.55%
相关板块:
国产软件-0.47%
大数据-0.36%
创投-0.03%
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