市场评述

12月8日，一级市场方面，交银租赁管理香港、杭州钱塘建投集团定价。

二级市场方面，中资投资级美元债板块整体较为安静。国企板块方面，整体大致不变，国企永续债小幅走弱；科技板块方面，活跃券小幅波动；金融板块方面，东亚银行等香港名字受当地防疫政策或将边际放松提振下，小幅收窄2-5个基点，AMC及AT1板块小幅走弱0.125-0.25美分；城投板块方面，整体变化不大，在防疫政策及房企利好新闻提振下，城投买盘有所增加；投资级地产板块小幅上涨。

中资高收益美元债板块同样交投清淡，交易主要为前期获利了结。高收益地产板块方面，碧桂园下跌1-3美分，建业于宽限期付息，短端上涨2-3美分；澳门博彩整体变化不大。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

交银租赁管理香港有限公司维好发行3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券，债项评级A3，初始指导价3.2%区域，最终指导价和最终定价2.9%，规模24亿人民币。

杭州钱塘新区建设投资集团有限公司维好发行364天、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价6.5%区域，最终指导价和最终定价6.5%，规模1.5亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

中骏集团：中骏集团发布公告，已提前汇出款项，用于原定12月20日到期的购房尾款ABS的本息兑付，合计金额为12.87亿元。据悉，本次还款之后，中骏集团今年的境内外公开债务将全部如约偿还，保持“零违约”记录，年内累计偿还金额超70亿元。

新城控股：12月7日，新城控股集团股份有限公司发布2022年度第三期、第四期中期票据发行文件。第三期中票发行金额不超过20亿元，期限3年，本期中票采取固定利率，在本期中期票据存续期内固定不变，单利按年计息、不计复利。由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。第四期中票发行金额不超过1亿元，期限3年，本期中票采取固定利率，在本期中期票据存续期内固定不变，单利按年计息、不计复利。

建业集团：据建业集团官微，近期，众多金融机构与房地产企业陆续开展战略合作，通过一揽子帮扶措施，支持房地产市场平稳健康发展。12月5日，中国银行河南省分行与建业集团等房企签署合作协议，提供意向性授信金额200亿元，将在房地产开发贷款、并购贷款、个人住房贷款等重点业务领域持续深化全方位合作，共同维护房地产市场平稳健康发展。

绿城房地产：12月8日，交易商协会孔雀开屏系统披露，绿城房地产集团有限公司关于发行2022年度第八、九、十、十一、十二、十三期中期票据的注册报告。金额合计90亿元，项目状态为“预评中”。

板块/个别债券异动

异动回顾：金融板块方面，东亚银行等香港名字受当地防疫政策或将边际放松提振下，小幅收窄2-5个基点；高收益地产板块方面，碧桂园下跌1-3美分，建业于宽限期付息，短端上涨2-3美分。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）