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财联社创投通:11月碳中和领域82起融资环比增78.26% 中材锂膜获投超65亿元
科创板日报 曾乐 顾瑞雪 段依尘 王锋
2022-12-07 星期三
原创
据财联社创投通数据显示,11月国内碳中和领域统计口径内共发生82起私募股权投融资事件,较上月46起增加78.26%;11月已披露融资事件的融资总额合计约197.39亿元,较上月259.52亿元减少23.9%。
财联社创投通
财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月份挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、ESG数据库、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。
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《科创板日报》12月7日讯(研究员 曾乐 顾瑞雪 段依尘 王锋) 据财联社创投通数据显示,11月国内碳中和领域统计口径内共发生82起私募股权投融资事件,较上月46起增加78.26%;11月已披露融资事件的融资总额合计约197.39亿元,较上月259.52亿元减少23.9%。

细分领域投融资情况

从投资事件数量来看,11月电池材料、储能、能源服务、电动汽车、环保、光伏、氢能、碳管理、动力电池、充换电等领域较为活跃。其中电池材料领域的11家获投公司中有2家的产品为固态电池材料,光伏领域5家获投公司中有2家的产品为钙钛矿电池。

从融资金额来看,热门赛道中电动汽车赛道披露的融资总额最多,约为77.6亿元。中材科技旗下锂电池隔膜生产商中材锂膜完成由中国石化资本、中建材新材料基金、双百基金、中材科技等参与的65亿元B轮融资,为11月碳中和领域融资数额最大的融资事件。

热门投资轮次

从投资轮次来看,12月碳中和领域投资大多集中在成长期企业,其中A轮融资事件数目最多,发生28起,占比约为34%;战略融资事件数目位列第二,发生18起,占比约22%;种子、天使轮融资事件数目位列第三,发生15起,占比约18%。

从各轮次投资金额来看,11月碳中和领域的投资事件中,B轮融资事件整体融资数额最多,约为86.55亿元。

活跃投融资地区

从投资地区来看,11月全国碳中和概念获投公司较为分散,其中广东、江苏、浙江、上海等地公司数量较多;从单个城市来看,除上海外,深圳有15家公司获投,数量最多。

活跃投资机构

本月的投资方包括中科创星、隐山资本、基石资本、力合科创、IDG资本等知名投资机构;以及小米、用友、联想创投、赣锋锂业、北汽产投、华友钴业、欣旺达、东风资产等互联网大厂及产业投资方;还有中小企业发展交子创投基金、四川产业振兴基金、元禾原点、国投创业、广东省产业发展基金、中小企业国中基金、国家电投、中国国有企业混改基金、中国石化资本、中电基金、江西省文化产业投资基金等国有背景投资平台及政府引导基金。

本月部分活跃投资方列举如下:

值得关注的投资事件

11月国内碳中和赛道有11家公司获投超亿元,披露具体融资金额的企业中有5家超过10亿元。下面列出部分值得关注的投资事件:

中材锂膜获超65亿元战略投资

中材锂膜成立于2016年3月,隶属于中国建材集团。公司专业从事高性能锂电池隔膜的研发、生产、销售及技术服务。主要产品为5 - 20μm湿法双向同步拉伸隔膜及各类涂覆隔膜,应用于新能源汽车动力电池、3C消费电池、储能电池等领域。

企业创新评测实验室显示,中材锂膜的科创能力评级为A级,目前共有220余项公开专利申请,其中发明专利占比约56%,公司专利主要聚焦于锂电池隔膜、锂离子电池、聚烯烃、电池隔膜、微孔膜等技术领域。

中材科技(002080)11月25日宣布其控股子公司中材锂膜的权益融资事项结果,根据增资结果,中国石化集团资本有限公司、中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)、新原锂科(杭州)企业管理合伙企业(有限合伙)共3名外部合格投资人拟合计出资50亿元,中材科技拟同步出资15亿元。中材锂膜合计引入增资65亿元。

据创投通数据,近一年来,国内锂电池材料领域共有32家企业获得融资,部分案例如下表所示。

未势能源获超5.55亿元B轮投资

未势能源是长城控股集团新能源领域重要战略布局之一,专注于提供高效氢动力系统综合解决方案的高科技公司,聚焦燃料电池与储氢两大系统,拥有超二十年氢燃料电池技术积淀。

企业创新评测实验室显示,未势能源的科创能力评级为A级,目前共有500余件公开专利申请,其中发明专利占比约34%,并在除中国外的5个国家和地区有技术布局,公司专利主要专注于燃料电池、燃料电池系统、双极板、膜电极组件、膜电极等相关领域。

公司于11月30日宣布5.55亿元B轮融资。本轮融资由中建材新材料基金领投,A轮领投方国投招商持续增资,氢能行业新秀立本能源跟投。同时,《科创板日报》记者获悉,未势能源已同步开启B+轮融资进程,IPO准备工作正稳步推进。

据创投通数据,近一年来,国内有29家氢燃料电池研发制造企业获得投资,部分案例如下表所示。

正泰安能获15亿元B轮融资

正泰安能是正泰电器(601877.SH)旗下的户用光伏产业公司,主要从事户用光伏能源运营与服务业务。近年来结合自身发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链优势,推动业务转型升级。正泰安能累计用户数已突破80万户,市占率超30%,每四户建站家庭就有一户选择正泰安能。

企业创新评测实验室显示,正泰安能在智能电网产业的科创能力评级为B级,目前共有40余件公开专利申请,其中发明专利占比约15%,公司主要围绕光伏组件、连接件、光伏支架、固定结构等方面进行专利布局。

11月14日公告宣布,公司拟增资扩股,引进包括IDG资本、华金资本、杭实资管等7家投资者,增资总金额15亿元。

据创投通数据,近一年来,国内有33家光伏产业相关企业获得融资。以下罗列部分案例。

11月投融资事件总列表:

值得关注的募资事件

南宁产投母基金完成备案,规模50亿元

11月22日,民生股权投资基金管理有限公司与南宁产业投资集团有限责任公司合作设立的50亿规模产投母基金通过中国证券投资基金业协会备案,该基金由民生股权基金担任基金管理人。基金聚焦在新材料、新能源等重点领域,将进一步深化南宁市在新能源产业链的投资与布局。

扬州设立新材料产业基金,规模50亿元

11月21日,中金资本与扬州市政府基金合作签约仪式在江苏省扬州市顺利举行。中金资本拟联合扬州市、江都区及产业方基石投资人申达集团设立产业基金,总规模预计50亿元、首期规模预计20亿元。基金将聚焦在新能源、新材料等重点领域。

广州产投与广汽集团拟组建新能源汽车产业基金,规模300亿元

11月11日,广州产投集团与广汽集团举行战略合作签约活动,双方就组建百亿级汽车产业基金、布局和引入产业链优质项目等达成全面战略合作。在广州产投集团牵头组建的1500亿元广州产业母基金下,将设立300亿元广州智联新能源汽车产业发展基金,支持广州汽车制造业智能化、高端化、绿色化转型升级,助力广州培育以能源生态、智能网联、汽车芯片为核心的万亿级汽车产业集群。

二级市场概览

11月有3家碳中和产业链公司A股上市,募资总额超71.53亿元。此外,有4家上市公司推出定增计划。

上市公司并购方面,11月8日,爱施德发布公告称,公司通过全资子公司爱施德新能源以7,650万元现金收购山木新能源51%股权。本次交易完成后,公司主营业务仍为数字化分销业务和数字化零售业务,同时将从以手机为核心的3C数码、快销品和新能源汽车领域,向新能源锂电领域延伸,拓宽公司未来的业务发展空间。

本月有4家上市公司发布公告宣布参与设立产业投资基金,投资布局碳中和赛道企业。

海外创投案例

美国特种化学品制造商Solugen获2亿美元D轮投资

Solugen是一家特种化学品制造商,开发了使用生物基原料代替石油的工艺,为化学工业生产提供生物基解决方案。公司通过酶技术和金属催化剂,绕过传统发酵的限制,将植物糖转化为过氧化氢,生产并销售全系列产品,还设立了世界上第一家负碳分子工厂。

11月初,公司宣布获得超2亿美元D轮投资。本轮融资由气候科技投资者Kennivik、Lowercarbon Capital、Refactor Capital联合领投,淡马锡、Baillie Gifford和上一轮融资的主要投资者跟投,所融资金将用于建设下一个Bioforge,并开始在美国和国外开发Bioforge 3、4和5。

法国材料科技初创企业Fairmat获3500万美元A轮投资

Fairmat通过收集碳纤维复合废料,转化为新材料,用于制造体育用品、音响设备和家具。

11月23日,公司宣布获得3400万欧元(折合约3500万美元)的A轮融资,由Temasek和Compagnie Nationale à Portefeuille联合领投,Pictet Group、Singular、The Friedkin Group International等跟投。

加拿大能源系统解决方案提供商UgoWork获2280万美元B轮投资

UgoWork成立于2015年,是一家专门开发工用锂离子电池和能源系统的公司,旨在为工业车辆生产、制造和分销提供锂离子电池解决方案。UgoWork的产品广泛应用于食品、制造、运输和分销等行业的工业车辆,锂离子电池交付量已达数百万千瓦时。

11月28日,公司宣布完成2280万美元B轮融资。本轮融资由Fonds de solidarité FTQ领投,加拿大出口发展公司(EDC)以及UgoWork现有投资者Desjardins Capital和Investissement Québec跟投。

创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、ESG数据库、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

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