行业有望迎来明确向上拐点，海外市场占有率仍有较大提升空间，政策推动+更新换代周期推动，部件企业及头部整机厂或迎业绩修复窗口期。这家公司该细分设备为全球第一品牌。

该市场海外需求暴增供不应求，有公司近3年出口量翻倍增长，机构称“销量提升+政策推动”等背景下国内厂商出海有望量利齐升，这家企业产品通过欧盟CE、美国UL等多国认证，已成功签约全球多家大型客户，细分业务取得历史性突破，另一企业海外收入占比超25%。

大模型的频繁推出带动AI向垂类赛道落地，作为下游行业数字化与智能化的赋能者，机构指出该领域有望显著受益。这家公司与华为在多行业多业态进行联合方案打造与拓展。

订单猛增，该细分领域前两个月出口同比增近35%，机构称“政策推动+存量更新需求”下行业有望迎来复苏，2024年市场规模或超5700亿，这家企业已发布多款高端产品，并与产业链多家公司签署战略合作协议，另一企业细分产品国内市占率第二。

AI飞速发展下具身智能到来时间或提前，人形机器人巨头又有重大举措，新品更强大，志在商业化。这家公司多个产品可应用于人形机器人。