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财联社创投通:11月半导体一级市场A轮占比31% 车规芯片类公司获投10亿元
据财联社创投通数据显示,11月国内半导体领域统计口径内共发生74起私募股权投融资事件,较上月66起增加12.1%;11月已披露融资事件的融资总额合计约30.35亿元,较上月29.71亿元增加2.15%。

《科创板日报》12月5日讯(研究员 章银海 顾瑞雪 段依尘 王锋) 据财联社创投通数据显示,11月国内半导体领域统计口径内共发生74起私募股权投融资事件,较上月66起增加12.1%;11月已披露融资事件的融资总额合计约30.35亿元,较上月29.71亿元增加2.15%。

细分领域投融资情况

从投资事件数量、融资总额来看,11月芯片设计领域都最为活跃,共发生25起融资,披露融资总额约为14.3亿元。

按照芯片类型分类,本月最受投资人追捧的芯片设计细分赛道包括模拟/数模混合芯片、SoC芯片、MCU芯片、通信/网络芯片等。

按照芯片应用领域分类,本月最受投资人追捧的芯片应用领域包括BMS、消费电子、网络通信、智能汽车、物联网等。

热门投资轮次

从投资轮次来看,11月半导体领域投资大多集中于早期企业,其中A轮融资事件数目最多,发生23起,占比约为31%;B轮融资事件数目位列第二,发生14起,占比约19%;Pre-A轮融资事件数目位列第三,发生13起,占比约18%。

从各轮次投资金额来看,11月半导体领域的投资事件中,B轮融资事件整体融资数额最多,约为22.9亿元。

活跃投融资地区

从投资地区来看,11月广东、江苏、上海、四川的半导体概念公司最受青睐,其中广东融资事件为18起,数量最多;从单个城市来看,深圳有12家公司获投,数量最多。

活跃投资机构

11月半导体赛道布局的投资方包括兰璞资本、力合科创、基石基金、软银中国、云晖资本、超越摩尔、弘晖基金、耀途资本、朗玛峰创投等知名投资机构;

也包括小米、上汽集团、美的投资等企业投资方;

以及深创投、广州产投、国投创合、南京市产业发展基金、上海自贸区基金、合肥产投集团、上海科创、张江高科、深重投等国资背景平台及政府引导基金。

11月部分活跃投资机构列举如下:

值得关注的投资事件

11月国内半导体赛道有9家公司获投超亿元,披露具体融资金额的企业中有2家达10亿元。下面列出部分值得关注的投资事件:

芯驰科技获近10亿元B+轮融资

芯驰科技成立于2018年,专注于提供高性能、高可靠的车规芯片,也是全球首家“全场景、平台化”的芯片产品与技术解决方案提供者,并率先完成了AEC-Q100可靠性认证、ASIL D管理体系认证、ASIL B功能安全产品认证以及信息安全领域的国密认证。

据悉,芯驰科技服务客户超过260家,拥有100多个定点项目,覆盖了中国90%以上车厂和部分国际主流车企。

企业创新评测实验室显示,芯驰科技在电子核心产业的科创能力评级为A级,芯驰科技及其子公司目前共有170余项公开专利申请,其中发明专利占比约93%,PCT申请8项,其专利布局主要专注于控制器、存储器、电子设备、操作系统、处理器、图像数据、虚拟化等技术领域。

芯驰科技于11月28日宣布完成近10亿元B+轮融资。本轮融资由上汽金石创新产业基金战略领投,中信证券投资、江苏金石交通科技产业基金、安徽交控金石投资、国中资本、华泰保险、前海赛睿等机构参与,上海科创、张江高科、云晖资本、合创资本等老股东持续跟投。

据创投通数据,近一年来,国内共有30家车规芯片研发生产企业获得投资,部分案例如下表所示。

思锐智能获数亿元A轮融资

思锐智能成立于2018年,是一家半导体高端设备和解决方案供应商。公司聚焦于科研、IC、第三代半导体及战略新兴光学和锂电等众多市场领域,开发了从科研型到工业型、从半导体应用到非半导体应用的多种类ALD设备。

企业创新评测实验室显示,思锐智能在电子核心产业的科创能力评级为B级,目前共有7项公开专利申请,其中发明专利占比57%,研发规模及稳定性一般,其专利技术多聚焦于数字量、薄膜材料、信息采集、等离子体、可变色等相关领域。

公司于11月28日宣布完成数亿元的A轮融资。本轮融资由石溪资本、华舆国创基金联合领投,海松资本、海澳芯科、同歌创投、君桐资本等知名投资者跟投。

据创投通数据,近一年来,国内半导体设备领域共发生70余起融资,以下罗列部分案例。

瑶芯微获数亿元C轮融资

瑶芯微成立于2019年,公司致力于功率器件和智能传感器芯片的研发、生产与销售,在功率器件、MEMS+IC两条核心产品线上的业绩均取得快速提升,产品已完成各领域头部客户的验证通过。

企业创新评测实验室显示,瑶芯微的科创能力评级为A级,目前共有60余项公开专利申请,其中发明专利申请占比78%,已授权发明6项,公司近期主要围绕麦克风、外延层、异质结、注入区、背极板等技术领域进行专利布局。

瑶芯微于11月2日宣布完成C轮融资。本轮融资由上海国盛集团旗下盛石资本和同创伟业联合领投,同时参与的资本方还包括基石资本、美的投资等,老股东中科创星、朗玛峰创投及张江集团旗下基金继续追加投资,融资总额数亿元。

据创投通数据,近一年来,国内传感器领域共有73家企业完成融资,以下罗列部分案例。

11月投融资事件总列表:

值得关注的募资事件

赛微电子参设北京智能传感器产业发展基金,规模10亿元

11月17日,赛微电子发布公告,公司拟与北京国融工发投资管理有限公司、北京京国盛投资基金(有限合伙)、北京怀胜基金管理有限公司等方签署《有限合伙协议》,共同投资设立北京智能传感器产业发展基金合伙企业(有限合伙),传感器基金总规模10亿元,赛微电子认缴出资2.5亿元,基金管理人为国融工发。

该基金将主要投资于智能传感器、高端科学仪器及其上下游领域,包括但不限于图像传感器、压力传感器、雷达传感器、高端科学仪器、信息安全、半导体产业等北京市高精尖产业重点领域。

智能传感器产业基金即将落地深圳光明,规模50亿元

11月11日,中国传感器与应用技术大会暨光明专项招商大会在光明云谷国际会议中心隆重开幕。大会提出总规模50亿元的智能传感器产业基金即将落地光明,光明区制定出台了产业高质量发展若干措施,最高补贴金额达5000万元,科技金融大厦将在2023年投入运营,将为企业发展提供稳定多元的金融支撑。

【二级市场概览】

11月半导体产业链有5家公司在A股上市,总募资额达47.01亿元。此外,有3家上市公司推出定增计划。

本月有2家上市公司发布公告宣布参与投资产业基金,布局集成电路赛道。

【海外并购案例】

安世半导体宣布完成对荷兰半导体公司Nowi的收购

11月13日,闻泰科技旗下安世半导体发布新闻稿,宣布完成了对了荷兰半导体公司Nowi的收购。

Nowi成立于 2016 年,主要产品为能量采集电源管理芯片,其芯片可以对从环境收集到的微弱能量进行有效管理,为物联网传感器、电子标签、智能手环等场景提供能量支持。

安世半导体是全球知名的分立与功率芯片IDM厂商,也是全球知名的汽车半导体公司之一,于2019年正式被闻泰科技收购。此次收购案将能补足安世半导体现有的电源管理芯片领域。

创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、ESG数据库、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

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