【今日导读】

巴菲特41亿美元抄底半导体，这类上游产品支撑下游万亿市场

单机输出功率首次达到1MW，这类新型储能技术取得突破性进展

美国多个政府网站屡遭网络攻击，网络安全已上升到国家战略高度

元宇宙新方向，该领域迭代速度指数级爆发

美国多州流感病例激增，国内或存在流感活动显著上升风险

年产33万片第三代半导体晶片衬底项目全面建设

三大部门发文支持地产企业资金流转，项目保交楼+个人信贷支持促进市场销售恢复

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巴菲特41亿美元抄底半导体，这类上游产品支撑下游万亿市场

美东时间14日盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。在前十大重仓股中，出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。

半导体设备和零部件位于整个集成电路产业的上游，通过中游晶圆制造与封装，支撑着下游万亿市场规模的应用场景。今年下游需求暂无强劲增长动力，中游晶圆厂却在逆势扩产，有效阻挡了下游不景气向上游传导，使得上游设备和零部件持续受益。东北证券分析指出，根据IC Insights的数据，中国大陆晶圆产能在全球的占比约16.2%。随着国内晶圆厂的快速扩产，预计到2023年，中国大陆晶圆产能在全球的占比有望达24%，产能占比提升将极大地带动半导体设备的市场规模。

上市公司中，万业企业旗下凯世通多款离子注入机已通过国内12英寸主流晶圆厂客户的验证及验收，获得了客户的重复采购和批量订单。华海清科CMP设备已累计出货超140台，未发出产品的在手订单超70台，设备已广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储等国内外先进集成电路制造商的大生产线中。华亚智能精密金属结构件产品目前覆盖半导体设备领域、新能源及电力设备领域等五大细分市场，已经实现对国内相应半导体客户的批量供应，其他部分国内半导体设备客户目前已经进入产品试制和验证阶段。

单机输出功率首次达到1MW，这类新型储能技术取得突破性进展

近日，由中国核电旗下中核汇能牵头承担的内蒙自治区科技重大专项“MW（兆瓦）级先进飞轮储能关键技术研究”项目飞轮储能单机输出功率首次达到了1MW，这是国内单体飞轮首次达到的最大并网功率，完成了核心部件飞轮、电机、磁轴承以及单机集成控制试验。

飞轮储能技术是利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式储存起来，当能量紧急缺乏或需要时，飞轮减速运行，将存储的能量释放出来。飞轮储能技术自20世纪中叶开始发展，至今已经有超过50年的研究、开发和应用历史。飞轮储能目前作为储能行业中的一种新型技术，在很多地方具备自己独特的优势，是目前最具发展前途的短时大功率储能技术之一。国盛证券分析指出，飞轮储能技术最早应用于航天领域，作为卫星姿控、储能一体化使用，其关键技术也逐渐转化到民用领域。飞轮储能因其功率密度高、效率高、寿命长和无污染的优势，目前广泛应用于大功率、响应快、高频次的场景，典型市场包括轨道交通、电网调频、UPS不间断电源等。根据中国能源研究会储能专委会数据，截止至2021年底，全球飞轮储能在储能装机中占比仅0.22%，未来发展空间巨大。

上市公司中，苏交科子公司交科能源从2014年开始进行飞轮储能相关产品的开发，拥有十余项飞轮储能相关专利技术，第二代飞轮储能电池已完成迭代设计，正在试产，公司预计年底可完成样机试验。华阳股份旗下公司奇峰聚能建设年产200套飞轮储能系统生产装配线，满足飞轮储能装置生产需要。广大特材2016年开始研究第一代飞轮储能转子，到目前为止，公司已经研发2代、3代转子，并成功交付，目前其生产技术已经成熟。

美国多个政府网站屡遭网络攻击，网络安全已上升到国家战略高度

据BleepingComputer当地时间11月11日报道，自上周末以来，加拿大食品零售巨头Sobeys旗下的杂货店和药房一直出现IT系统问题。而就在不久前，美国密西西比州州务卿办公室11月8日在社交媒体上表示，该办公室网站在选举日多次受到网络攻击，导致网站关闭。

目前，世界各地网络安全事件频发，针对政府机构、重点企业的网络攻击，诸如数据泄漏、勒索软件、黑客攻击等层出不穷，数据泄露、勒索软件、DDoS攻击、APT攻击、钓鱼攻击以及网页篡改等攻击类型和策略复杂多变，对企业及国家安全造成了严重威胁。IDC预测，2025年全球网络安全产业规模将达到2114亿美元，折合人民币超13000亿。华西证券刘泽晶分析指出，全球网络安全面临严峻挑战，各国政府高度重视网络安全。维护网络安全上升至国家战略，保障关键信息基础设施的安全，对于维护国家网络安全、网络空间主权和国家安全、保障经济社会健康发展、维护公共利益和公民合法权益都具有十分重大的意义。网络安全上升至前所未有新高度。

上市公司中，天融信是国内网络安全行业领军企业，公司的主要产品均在市场上处于领先地位，其中防火墙产品连续22年位居中国网络安全防火墙市场第一。绿盟科技主营信息安全产品的研发、生产，提供专业安全服务，公司拥有以数据安全管控平台、敏感数据发现、数据库安全防护、数据防泄漏、数据脱敏、数据安全咨询服务等为核心的数据安全解决方案。润和软件已形成了一系列拥有自主知识产权信创产品和解决方案，并符合信息安全要求，能够实现自主、安全。公司还曾与瑞士WISeKey公司携手，已在中国物联网市场推出全球领先的专业网络安全wisekeyiot平台。

元宇宙新方向，该领域迭代速度指数级爆发

国盛证券指出，AIGC（人工智能生成内容）代表新一轮范式转移的开始。近期，硅谷的众多一线VC们开始将目光瞄准AI初创公司，尤其是生成式AI艺术这一领域。今年有两家独角兽Stability和Jasper均获得了超过一亿美元的融资，估值突破十亿美元。

AIGC指利用人工智能技术来生成内容，被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前，AIGC生成的主要还是文字，而新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式。海通证券指出，AIGC在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。AIGC将是新的元宇宙内容生成解决方案，是元宇宙的新方向。

上市公司中，恒信东方有区块链技术的研发与储备、并持续加强数字化、数字资产化AIGC（AI-GeneratedContent，人工智能创作内容）等生产底座的研发投入。中科金财基于WEB3.0规则架构，研发了数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具，并通过AIGC的企业级内容互动创作平台，实现与中科金财元宇宙数字化营销平台“觅际”融合。昆仑万维前瞻布局AIGC。公司旗下旗下StarX目前正在积极探索VR音乐游戏、互动社交，此外StarX在AI内容创作领域也取得突破性进展，目前已完成首批五首完全由AI完成作曲的歌曲，已在海内外180余个音乐平台上线，成为公司在“AI赋能”业务战略方向上的重大成果之一。

美国多州流感病例激增，国内或存在流感活动显著上升风险

据美国疾病控制与预防中心（CDC）发布的报告，美国目前已经提早进入2022年流感季，有多个州流感病例激增，其中亚拉巴马州、佐治亚州、密西西比州、北卡罗来纳州、田纳西州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州和华盛顿特区目前流感病例增加情况最为严重。美国疾病控制与预防中心的数据显示，美国2022年因流感入院的病例数量已经达到了自2009年以来的最高值，此外，今年截至目前已有1300人死于流感。

国内来看，进入2022年11月，流感流行高峰越来越近。中国疾控中心近日发布秋冬季流感防控健康提示，我国今冬明春存在流感活动显著上升的风险。国内多位专家也呼吁警惕流感与新冠病毒叠加流行风险。疫苗专家陶黎纳表示，在各类疫苗的宣教中，公众对流感疫苗的接受度相对更高，近年接种率的提高也较为明显，但我国目前流感疫苗接种率不足5%，相比成熟市场超过50%的接种率还有很大的差距。上海证券研报指出，随着流感季来临，针对预防和治疗流感的相关疫苗和药物以及特色中药相关的止咳药、消炎镇痛类药物等有望迎来需求提升。

上市公司中，华兰疫苗主要从事人用疫苗的生产、研发及销售，是全球首批研制出甲型H1N1流感疫苗、国内首家获批生产成人及儿童四价流感疫苗、中国唯一一家通过流感疫苗WHO认证的企业；流感疫苗生产规模居亚洲首位。吉林敖东目前生产有关抗流感中成药包括复方板蓝根口服液、小儿柴桂退热口服液、清热解毒口服液、桑菊感冒颗粒、小儿咳喘灵颗粒、羚贝止咳糖浆等。

年产33万片第三代半导体晶片衬底项目全面建设

据青岛日报社报道，青岛华芯晶元第三代半导体化合物晶片衬底项目东侧6号厂房已完成封顶，西侧1号楼已开始首层主体搭设模板支撑，2号办公楼正在进行土方开挖基础施工，3号楼基础已完成打桩，项目进入全面建设阶段。该项目建成后，将实现年产33万片第三代化合物半导体衬底晶圆的产线，弥补国内先进第三代半导体材料技术的短板。

第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。根据Yole数据，仅碳化硅器件中的功率器件的市场规模将从2021年的10.90亿美金增长至2027年的62.97亿美金，GAGR达到34%，从细分行业需求来看，新能源产业链和充电基础设施将为增长最快领域。

上市公司中，华灿光电聚焦第三代半导体材料GaN在LED领域的技术研发，同时在GaN射频器件、SiC外延与器件等新技术方向亦有布局。苏州固锝第三代半导体产品已实现小批量生产，主要为SIC产品。

三大部门发文支持地产企业资金流转，项目保交楼+个人信贷支持促进市场销售恢复

银保监会、住建部、人民银行发布商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知，允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。房地产企业要按规定使用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。

东兴证券陈刚指出，随着对融资端支持力度的加强，行业融资持续紧缩的状况有望得到扭转。当前的纾困思路已从救项目扩展到稳房企，随着对优质民企融资支持的加速落地，市场对优质民企的信心有望得到修复。通过存量展期和增量融资支持，有望极大缓解房企的债务偿还压力。重点支持优质房地产企业兼并收购受困房地产企业项目，有望推动行业纾困与整合实质性的加速落地。在需求端，主要通过加强保交楼和支持个人购房信贷，促进市场销售的恢复。

公司方面，保利发展主营房地产开发及销售，是一家以房地产开发经营为主、以房地产金融和社区消费服务为翼的一主两翼综合性地产开发企业，产品以高端精品住宅、城市地标性商用物业为主。中交地产主营房地产开发业务，产品类型以刚需和改善性住宅为主，项目位于京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳大湾区、成渝城市群等核心区域一二线城市，公司是中国交建集团的房地产业务平台。天保基建主营房地产开发、物业出租、物业管理等业务，住宅项目主要位于天津滨海新区，商业项目多数位于天津自贸区，初步形成开发区-空港经济区-天津市区的战略布局。