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【风口研报周回顾】教育信息化、半导体成本周栏目“热词”,看Ta如何精选优质研报+解读投资逻辑
①政策暖风助推教育信息化需求,王牌栏目“风口点金”,挖掘智慧招考龙头5日涨近4成!
                ②半导体行业蓄势待发,一文延伸梳理两家上市公司,双双大涨超20%;
                ③终端应用日趋丰富,电子纸产业增速喜人,覆盖上游ESL驱动IC“黑马”惊现“20cm”涨停!

在修复预期带动的上涨情绪逐渐反映至盘面消化后,周初指数上涨动能有所衰弱,而进入下半周,A股在连续两个交易日的调整后出现探底回升的走势。

回顾本周券商周策略,分析师对后市行情普遍偏向乐观,皆认为行情具有一定持续性,从行情反馈看,诸位策略分析师均在一定程度上“契合”了本周市场主题。

而展望后市,申万宏源分析师则以“4月底”为参照,描绘了后续行情演变的可能路径,其指出长中短期都是高性价比,当前行情若是超跌反弹会很有弹性,如若是反转行情也可“步步为营”:超跌反弹→全面轮涨→出现占优结构→中期总量乐观预期发酵,综上在此阶段先做好超跌反弹。

继上周多次“前瞻性”地解读信创、医疗器械板块异动行情后,本周《风口研报》持续发力再次精确捕捉到半导体、教育信息化等方向的大涨行情,详情见下:

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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近期,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?一起来看看吧!

【一】教育信息化

消息面上,9月7日,国务院常务会议指出,对高校、职业院校和实训基地等设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限两年。在近期教育信息化相关利好政策的密集出台刺激下,行业景气度在短期内快速提升。

①政策暖风助推教育信息化需求,王牌栏目“风口点金”,挖掘智慧招考龙头5日涨近4成!

10月16日16:13《风口研报》精选教育IT行业研报,引用分析师观点指出:

9月国务院常务会议提出,对高校、职业院校等设备购置与更新改造新增贷款,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,申请贴息截至今年12月31日,每个学校原则贷款项目申请不低于2000万元

此外,2020年疫情后海外教育信息化市场开始发力,以欧美国家为主大幅提高对教育信息化方向的政府开支,2022年海外教育平板市场增长约40%。对于国内厂商来说,随着上游原材料如面板、存储、部分元器件产品价格开始回落,且紧缺程度也开始缓解,海运成本也进入下降通道,未来业内公司盈利能力有望逐渐恢复。

由于贷款需求旺盛,而贴息窗口期短,因此贷款传导至教育IT厂商需求侧的时间有望缩短,提及佳发教育、鸿合科技、正元智慧、康冠科技等。

【二】半导体产业链

据天风证券分析师观点,芯片产业的发展逻辑发生了重大转变,全球化分工合作在逐渐降低,全产业链发展成为未来国产芯片产业的发展主线,相关国产厂商有望迎来发展机遇。半导体板块在消息面刺激下,于本周四(10月20日)逆势大涨,而早在周初栏目就已解读行业相关上市公司,详情见下。

①半导体行业蓄势待发,一文延伸梳理两家上市公司,双双大涨超20%

10月17日20:06《风口研报》子栏目【机构调研】追踪到至纯科技9月期间接待多家机构调研,随后发文梳理相关调研内容,延伸梳理产业链之际,提及新莱应材成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一,产品通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商的认证并成为其一级供应商。

正帆科技是行业内少数能够全方位覆盖电子工艺全流程服务的综合立体业务创新企业,是国内最早进入电子工艺设备领域的本土厂商。

新莱应材、正帆科技此后大幅拉升,4个交易日区间最高涨幅分别达26.73%、21%。

②终端应用日趋丰富,电子纸产业增速喜人,覆盖上游ESL驱动IC“黑马”惊现“20cm”涨停!

10月18日17:30《风口研报》精选电子纸行业研报并加以梳理,引用分析师观点指出:

电子纸是一种具有低功耗和视觉健康特点的新型显示技术,可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感,主要应用来自零售电子货架标签以及电子书阅读器。

随着技术的升级,产品从黑白到彩色,从文字到图片再到视频,数字化的提升有望为产业拓展更多场景,包括商超零售、消费电子、办公娱乐、航空商旅等。

根据TrendForce预估,2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元,年增48.1%,至2026年将有望达到203.4亿美元

尽管行业目前还面临受上游产能制约、下游产品生态等难点,但品牌方将加速迭代升级终端产品,带动整体行业增长。

随着下游应用逐渐丰富,产品从黑白到彩色,从静态到动态,电子纸芯片或成为下游终端市场竞争的显性指标。其中最主要的芯片有DDIC,SoC,传输芯片等,提及相关公司-天德钰(ESL驱动)

10月20日,天德钰大幅拉升收获“20cm”涨停,3个交易日最高涨幅达38.76%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

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