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【研选季度回顾】热泵、储能、风光电成栏目季度热词 看Ta如何高效精选价值研报解读投资脉络
①需求+政策+业绩,看栏目三维剖析能源及储能板块投资逻辑;
                ②每精选3份机构研报中就蕴藏1条短线投资线索,还有哪些亮眼表现?

A股三季度交易收官。虽然指数行情经历震荡调整,但不少如石油、煤炭等周期板块以及如光伏、风电为代表的等赛道板块在期间反复活跃,依然给市场创造了较多的投资机会。投资者也需要紧跟题材的轮动节奏。此时专业机构对市场的判断及主线的梳理就会变得尤为关键。

作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告的财联社VIP栏目《研选》,以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角洞察市场风格变化,帮助投资者掌握市场投资风向。

三季度期间,《研选》栏目精选券商行业研报针对美联储加息、欧洲能源危机等影响市场较大国际事件展开深入分析,以专业机构视角挖掘出多个因事件催化而处于风口的焦点行业的投资机会。具体有哪些亮点数据?一起来看看吧:

【一】每精选3份机构研报中就蕴藏1条短线投资线索,还有哪些亮眼表现?

从7月1日起至9月30日收盘,共65个交易日中,《研选》栏目从研读市场大事、追踪市场热门行业,梳理行业焦点公司等以买/卖方视角精选机构策略,浓缩成78篇高度分析市场环境及前瞻行业及公司走向的文章。其中,栏目共精选了247份机构研报,并涉及到286家上市公司,其中有多家上市公司涉及热点概念被反复提及。经计算,相当于栏目每个交易日精选至少3份机构研报,包含5家上市公司的基本面解读。

经统计,在247份机构研报中,共梳理了351次上市公司,81次梳理后的公司股价在5日内最高涨幅超10%,占比达23.08%;其中还有20次梳理的个股5日内最高涨幅超20%,而且还不乏钧达股份、金三江、南都电源、攀钢钒钛等个股5日涨超40%。相当于每篇文章及每3条机构研报中至少蕴藏1条优质公司的短线线索

附上栏目三季度梳理的部分优质资讯及5日最高涨幅超20%的个股表现:(注:此数据为7月1日-9月30日内资讯发布后5日最高涨幅的个股表现统计,仅为案例展示非对公司推荐,非未来走势预测。)

而作为价值精选类的栏目,《研选》精选研报梳理到上市公司因为优秀基本面的支撑,也能在三季度中顶住市场调整的压力,展现出较强的韧性。

例如,7月24日晚梳理到的钧达股份,截至9月30日收盘,累计涨幅达57.32%;栏目8月9日梳理到的万和电气,截至9月30日收盘,累计涨幅达56.58%;7月8日梳理到的德业股份,截至9月30日收盘,累计涨幅达35.36%等等。

题材方面,对于市场快速变化的热点板块,《研选》栏目重点从重大政策、突发事件、数据信息、行业发展前景等角度,给投资者精选了极具价值的机构研报,高效解析市场动向的文章,不仅省去了投资者大量查阅市场及板块基本面的繁琐时间,也更有针对性的对市场进行价值解读。三季度梳理的286家上市公司,分布于26个大类题材。其中分布较多的电力设备、电子、化工等不论是板块追踪,还是题材前瞻,都是紧扣市场热点的焦点行业。

【二】需求+政策+业绩,看栏目三维剖析能源及储能板块投资逻辑

新老能源及储能无疑是贯穿三季度中的几条最热的主线,《研选》栏目在三季度中精选了多家券商策略观点,对于新老能源行业的机会解读。

对于持续发酵的欧洲能源危机,栏目以此切入,精选中信证券的策略指出能源危机愈演愈烈,全球能源格局再次面临大变局,其对中国经济和A股市场的影响也愈加深远。梳理到北溪-1的再次检修和极端高温天气的持续,多重因素支撑能源价格处于高位水平。在能源价格大涨情况下,国内天然气及开采设备商、燃气行业一体化运营商、LNG船、户用储能、MDI/TDI、维生素、空气源热泵等板块值得关注。

而对于财报方向的布局机会,栏目则是引用了华西证券的观点,指出财报季调整期,亦是再次布局期,流动性充裕的环境有利于对A股估值形成支撑;另一方面,同时政策明确稳增长加码发力,推动相关行业的关注度提升,并提出以传统能源和新能源为主的能源类配置为主线,如:“光伏、风电、特高压、储能”等新能源相关;“煤炭、油气设备”等传统能源相关。

而从三季度的题材行情走向来看,能源板块的突出表现也验证了栏目精选的机构策略对于市场主线的判断及前瞻,同时栏目也从政策、供需、业绩等维度以机构视角梳理到了多只新老能源及储能概念期间涨幅较大的上市公司。

附上7月1日至9月30日栏目梳理到的能源板块及储能概念的优质资讯及大涨个股表现。(注:此数据为资讯发布后至9月30日收盘区间最高涨幅的个股表现统计,仅为案例展示非对公司推荐,非未来走势预测。)

政策:

政策往往是行业走势的风向标,正向政策将推动行业积极发展,《研选》精选机构研报,解读政策对于市场驱动因子。

8月9日07:12《研选》发布文章《欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求,我国对欧洲的空气能热泵出口收入占比高达73%,分析师看好这些公司有望受益》精选安信证券关于空气能热泵行业研报,指出海外国家推行碳中和,大力度补贴空气能采暖机组。海外消费者购买空气能产品的需求上升,刺激我国空气能热泵出口高速增长。

我国对欧洲的空气能热泵出口收入占比最高,2021年达73%。短期来看,天然气价格走高也对空气能热泵销售有拉动作用,但机构认为,海外的环保政策及补贴才是产业发展的更为长期的动力。展望未来,如果空气能产业持 续成长,规模效应带动设备价格下降,消费者即使不拿补贴,也会购买空气能产品,则产业将进入自发良性循环的阶段,并提及上市公司万和电气和日出东方。其在8月9日起持续拉升,万和电气截止到9月28日最高涨幅达87.68%

日出东方截至9月29日收盘区间最高涨幅达56.76%。

需求:

7月8日07:12《研选》发布文章《欧洲光储需求一机难求、需排队甚至加价,中国品牌已跻身主流,昨日龙虎榜数据显示行业龙头已被机构“抢筹”好这些公司有望受益》精选中信建投关于储能行业的研报,梳理了欧洲光储旺盛的需求点。

随后梳理行业核心上市公司并提及德业股份。截至9月27日收盘,其区间最高涨幅达46.9%

业绩:

业绩是上市公司基本面直观的体现,业绩披露超预期的上市公司往往会更吸引市场资金关注。栏目精选机构关于业绩大增或超预期的上市公司研报,挖掘业绩背后的闪光点。

7月24日19:14《研选》发布文章《基金极致化的持仓意味着什么?Q3战术配置的原则是“以业绩为抓手、重胜率、轻赔率”,新能源等高景气成长板块中期仍向上》精选招商证券关于钧达股份研报,指出钧达股份上半年实现归母净利润2.73亿,扣非归母净利润0.59亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。招商证券游家训看好公司电池片盈利超预期,TOPCon新产能逐步开始贡献。TOPCon溢价明显,公司过去在N型领域长期布局和投入,N型电池投产有望带来较强的业绩贡献。其在7月25日持续拉升,截至9月8日收盘区间最高涨幅达57.32%

受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

特别提示:《研选》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

【晨会精选】每周一至每周五7:30发布,每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点,选择其中最优秀的3家左右汇总发布。

相关个股:
钧达股份-0.36%
日出东方-0.77%
万和电气+1.07%
德业股份+4.19%
相关板块:
光伏+0.97%
电力+0.39%
热泵+1.38%
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