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分布式光伏场景扩容,“光伏+”概念持续活跃,BIPV或将成蓝海,这些标的有望受益
随着分布式光伏装机量持续提升,其相关应用场景也加速扩容,其中,BIPV概念持续火热,分析指出,可关注玻璃新材料、传统玻璃、胶膜等细分方向。

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,近年来,随着光伏行业规模整体维持高增,分布式光伏已与集中式光伏并驾齐驱,其市场规模加速扩容。据近日报道,湖南高速首座自建分布式光伏试验项目顺利投入运行,该项目由现代投资公司的怀化分公司和新能源公司协同建设,试验了高速公路的四种典型光伏应用场景。项目设计运营年限20年,运营期总发电量超过1000万度,每年可为怀化分公司节省约30万元的电费支出,减少碳排放量约400吨。

渗透率加速提高,装机规模持续扩大

据悉,所谓“分布式光伏”即是与集中式光伏相对,一般建在楼顶、屋顶、厂房顶和蔬菜大棚等场景,相比于集中式光伏利用荒漠、戈壁等废弃土地建造大型光伏电站,分布式光伏更注重用户侧,就近解决用户的用电问题,通过并网实现供电差额的补偿与外送。目前,国内分布式光伏市场规模持续高增,国家能源局数据显示,2021年,国内新增分布式光伏装机29.28GW,占新增光伏装机的53.35%,其装机规模近年来首次超过集中式光伏。

此外,分布式光伏也持续获政策端利好,国家能源局综合司近期印发的《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》中指出,完善市场交易机制,支持分布式发电就近参与市场交易,推动分布式发电参与绿色电力交易。有分析认为,国家之所以大力提倡分布式光伏发电,是因为分布式光伏是光伏发电应用的最优模式,其在灵活性、经济性、效率等方面具有一定优势。

东莞证券指出,根据CPIA对国内2022新增光伏装机量的预测,若分布式光伏装机占比按照35%计算,2022年国内分布式光伏装机量有望达到30-35GW;综合考虑分布式光伏装机增速及未来光伏产业链价格将逐渐下降,预计国内年度分布式光伏新增装机量区间将从2023年的31-37GW增长至2030年的40-49GW,未来行业每年新增装机规模将呈现逐年扩大趋势。

多个应用场景并驱,BIPV有望成为蓝海

随着分布式光伏装机量持续提升,其相关应用场景也加速扩容,目前,建筑、交通、设施农业、通信已成为分布式光伏的主要应用场景。其中,受双碳和绿色建筑新规影响,“光伏+建筑”的光伏建筑一体化(BIPV)概念近年来持续火热,其相关产品覆盖光伏幕墙、光伏遮阳板、光伏屋面等。目前,已有不少企业切入相关产业链,据近日报道,特斯拉已计划四季度重启屋顶光伏项目。

东北证券指出,中国自主品牌BIPV产品或较特斯拉等海外品牌更具产业链优势,有望成为全球范围内的有力竞争者。BIPV有望成为蓝海,市场至2025年或有十倍扩容空间。预计2022年BIPV新增装机或近2GW,装机市场规模约70亿元;2025年新增BIPV新增装机或近25GW,装机市场规模约757亿元;市场空间或有十倍扩容空间,CAGR或达81%,前景可期。

具体可关注的标的方面,天风证券认为,基于对玻璃、胶膜、背板的分析,以及BIPV用需求的不同的梳理,提出以下三条投资主线:

1)玻璃新材料:亚玛顿(1.6mm玻璃+特斯拉屋顶)、金晶科技(TCO玻璃)、洛阳玻璃(光伏玻璃扩产足+薄膜电池资产+1.6mm&TCO技术储备)

2)传统玻璃:福莱特、信义光能。公司均为玻璃行业龙头,短期看,全球光伏装机大概率超年初预期,Q4订单有望集中释放,供给端产能释放延后,中长期看,龙头公司具有规模+石英砂矿自供的成本优势,产能投放确定性相对较强。

3)胶膜等:关注上海天洋、皖维高新。行业层面看,胶膜为23年行业紧缺环节,行业主要受制于上游粒子的卡脖子及扩产周期较长,短期得原料者得天下,上海天洋以热熔胶起家,与上游厂商关系良好,同时拥有4.5亿平产能扩张计划,后续业绩弹性可期。透明背板可关注乐凯胶片。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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