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保代擅自改动申报文件,质控兼任保代,安信证券、东莞证券投行违规同日领重罚
证监会公布了对安信证券、东莞证券下发的投行罚单,主要系投行内控内核管理不当。

财联社10月1日讯(记者 刘超凤)质控人员同时担任投行保代?保代擅自修改申报文件?证监会一连下发对两家投行的罚单。

证监会公布了对安信证券、东莞证券下发的投行罚单,主要系投行内控内核管理不当。安信证券保代于右杰擅自删减、修改已通过公司内核程序的申报文件内容,未重新履行内核程序,最终公司和另一位保代被采取监管谈话措施,证监会暂未公布对于右杰的处罚决定。安信证券今年以来股权承销保荐规模已超过去年全年,排名也有所提升。

东莞证券同样受到重罚,其投行质控负责人同时担任保荐项目保代,未严格落实回避要求,让三道防线形同虚设,内控管理存在较为严重的缺陷,最终东莞证券被证监会要求责令改正,分管投行的副总裁被出具警示函,直接责任人被采取监管谈话措施。东莞证券是年内首次过会的券商,过会超过6个月却迟迟未能进一步推动上市。

安信证券投行未严格履行内核程序

证监会公布了对安信证券、东莞证券投行业务的罚单,主要系其保荐过程中内控内核管理存在问题或瑕疵。

安信证券是野风药业的上市保荐机构,两位保代分别是王志超和于右杰。野风药业2021年向创业板提交IPO招股书,历经一年多时间最终于今年6月16日提交撤回IPO申请文件,深交所同月出具终止审核决定。

根据证监会公告,保代于右杰擅自删减、修改已通过公司内核程序的申报文件内容,未重新履行内核程序即向证券交易所提交。

根据《证券投资银行类业务内部控制指引》第六十六条规定,“对项目材料和文件提交、报送、出具或披露后进行补充或修改的,证券公司应当明确需履行的内核程序,避免项目组人员擅自出具项目相关意见、修改项目材料和文件。”据此,证监会决定对安信证券采取监管谈话的行政监管措施。

另一位保代王志超,因未及时发现并制止于右杰擅自删减、修改已通过公司内核程序的申报文件内容,导致向证券交易所提交的申报文件未重新履行内核程序。证监会决定对其采取监管谈话的行政监管措施。

股权承销规模超越去年全年

安信证券的收入结构以经纪业务为主,2021年收入占比41%。自营业务除了在行情好的年份收入占比偏高外,基本和投行业务、融资融券业务相当。

2021年,安信证券的投行业务收入14.93亿元,占总营收的12%,同比上年提升超过3个百分点,业务总体趋势向上,其中股票主承销收入8.15亿,债券主承销收入3.32亿元,财务顾问收入1.71亿元。

安信证券今年的股权承销保荐规模已超过去年全年。Wind数据显示,按发行日口径,2022年截至目前,安信证券股权承销保荐项目共有22个,股权承销总额274亿元,在行业中排名第8位;其中保荐了10个IPO项目,累计保荐金额达66.33亿元,排名第14位。

而在2021年,安信证券股权承销保荐项目共有33个,股权承销总额仅有190亿元,在行业中排名第15位;其中保荐了21个IPO项目,累计保荐金额达104亿元,排名第14位。

安信证券投行业务与其相对丰富的项目储备有关。截至2021年末,安信证券的IP0在审25家,行业排名第11;IPO辅导项目家数70家,行业排名第9。

东莞证券投行未落实回避要求

东莞证券也在同一天被监管重罚。根据公告,东莞证券在保荐天威新材IPO上市时,存在质控负责人同时担任保荐代表人,在相关流程中未严格落实回避要求的情形,公司内控管理存在较为严重的缺陷。

天威新材2020年9月向创业板提交IPO招股书,两位保代分别是邢剑琛和潘云松。上市保荐历时两年,今年初深交所出具终止IPO审核决定。

根据《证券投资银行类业务内部控制指引》第三十二条规定,“证券公司应当建立内部控制人员回避制度,明确回避的情形。内部控制人员不得参与存在利益冲突等可能影响其公正履行职责的项目审核、表决工作。”

潘云松是东莞证券投行业务的质控负责人,同时担任天威新材的保荐代表人,没有落实回避要求,使得投行“业务、质控、内核”三道防线形同虚设,证监会决定对其采取监管谈话的行政监管措施,并对东莞证券采取责令改正的行政监管措施。

与此同时,郜泽民作为东莞证券分管投行业务的副总裁,对上述问题负有管理责任,证监会决定对其采取出具警示函的行政监管措施。

记者注意到,今年6月,深交所曾对天威新材、保荐机构和保代出具监管函。天威新材存在内控管理不规范、个人卡代收货款押金等多方面问题。东莞证券作为保荐机构,不仅核查不充分,还存在保荐代表人未严格执行利益冲突审查和回避管理的问题。

东莞证券年内过会迟迟未上市

东莞证券今年股权承销业务的规模和排名均不敌去年。按发行日统计,2022年截至目前,东莞证券股权承销保荐项目共有4个,股权承销总额14.87亿元,在行业中排名第55位;其中保荐了2个IPO项目,累计保荐金额达6.21亿元,排名第46位。

而在2021年,东莞证券共有7个股权承销保荐项目,股权承销总额45亿元,在行业中排名43位;其中保荐了4个IPO项目,累计保荐金额达36.89亿元,排名第26位。

此外东莞证券的IPO撤否率并不低。根据易董统计,自2021年以来共保荐IPO项目34家,撤否率26.47%,9个项目主动撤回,1个项目中止审查。目前还有19个项目在排队。

值得注意的是,东莞证券是年内第一家IPO顺利过会的券商,至今已超过6个月,却一直没能拿到上市批文推动上市。关于“东莞证券何时上市”,是互动平台上提问最多的问题之一。

东莞证券2021年实现营业收入37.01亿元,同比上升16.94%;净利润10.17亿元,同比上升26.41%。在股权承销保荐方面,东莞证券2021年成功保荐4家IPO项目发行,完成2家非公开发行以及1家可转债项目,股权承销业务规模合计45.17亿元,其中IPO业务承销规模合计35.89亿元,同比增长87.81%,创历史新高。

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