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【明日主题前瞻】汽车智能化进程加速,这一汽车电子正处于从0到1产业化阶段
这家公司已成为华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴,提供车载天幕等车载显示核心器件,同时公司披露与比亚迪汽车的开发定点通知书,将成为其车载光学器件供应商。

【今日导读】

汽车智能化进程加速,这一汽车电子正处于从0到1产业化阶段

企业挺价意愿强烈,或迎历史最佳业绩年,四季度该类产品迎全年最大需求旺季

多家锂电巨头纷纷扩产,出货量将迈入“TWh”时代

日产量降幅超40%,企业几无库存,该产品价格有望持续上行

这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势

黄金周酒店预定量周环比增长3倍,多种新型旅游形式有望推动行业龙头享受复苏业绩

德国正式推迟核电退出计划

全球首艘 新一代2000吨级海上风电安装平台交付投运

【主题详情】

汽车智能化进程加速,这一汽车电子正处于从0到1产业化阶段

随着汽车智能化进程加速,投影技术被广泛应用于汽车领域,在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。天风证券指出,整体来看车载投影市场方兴未艾,后续有望迎来高速增长,而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域,打造第二增长极。

中泰证券分析指出,供给端:车载显示产品新颖、形态多变、价格带宽,是能够充分表达车型高中低定位“差异化”的象征性产品,不可或缺。需求端:国产车及新势力品牌均积极用不同车型尝试新显示语言,汽车智能化为大势所趋,车载显示正处从0到1的产业化阶段。倘若出现一款车载投影“爆款”,可能将极大程度引爆车厂的尝试热情。

上市公司中,光峰科技已成为华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴,提供车载天幕等车载显示核心器件,同时公司披露与比亚迪汽车的开发定点通知书,将成为其车载光学器件供应商。华阳集团AR-HUD已获得包括长城、长安、广汽、奇瑞、东风乘用车、华为等多个客户的定点项目。水晶光电为不同客户的车型提供W-HUD和AR-HUD等产品,已在红旗(EHS9)等车厂取得订单并形成销售。

企业挺价意愿强烈,或迎历史最佳业绩年,四季度该类产品迎全年最大需求旺季

由于供需关系偏紧及市场预期向好,山西地区主焦煤价格再度涨至2500元/吨左右,焦煤企业挺价意愿强烈,四季度焦煤长协价格或维持高位。山西地区焦煤全年长协平均价格约2200元/吨,同比或提高30%以上,焦煤类企业或迎历史最佳业绩年。

在欧洲面临天然气供应紧缺的背景下,煤炭重获热捧。截至2022年9月16日,海外煤炭价格纽卡斯尔NEWC动力煤现货价433.4美元/吨,同比上升155%,欧洲ARA港动力煤现货价325美元/吨,同比上升117%,理查德RB动力煤现货价300美元/吨,同比上升122%。开源证券认为,煤炭基本面维持强势,传统能源正迎来“黄金时代与价值重估”煤炭供给约束的逻辑仍在演绎,而需求端刚性增长,将带动整体能源价格中枢上移,煤企的盈利和分红都会站上新的台阶。山西证券指出,四季度国内动力煤将会迎来全年最大旺季,叠加欧盟能源危机也将在冬季持续发酵,冬季动力煤的价格有望再次冲高。

上市公司中,平煤股份煤种主要是1/3焦煤、焦煤、肥煤,是全球稀缺的战略资源,主焦煤品质、产能全国第一,现有炼焦煤选煤厂4座,入选能力2900万吨/年。山煤国际目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地,控股股东山西煤炭进出口集团有限公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业,拥有出口内销两个通道,可以在国际国内两个市场配置资源。兰花科创煤炭产业现有各类矿井14个,年设计能力2020万吨。 其中生产矿井8个,年煤炭生产能力1200万吨;参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨;在建资源整合矿井5个,设计年生产能力420万吨。

多家锂电巨头纷纷扩产,出货量将迈入“TWh”时代

宁德时代公告,拟以自筹资金不超过140亿元,在河南省洛阳市伊滨区,投建洛阳新能源电池生产基地项目,以进一步推动业务发展、满足市场需求、完善产能布局。此外,赣锋锂业公告,拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。

受益于新能源汽车销量的快速增长, 动力电池装机需求增幅明显。据SNE Research统计, 2022年上半年全球动力电池装机量达到203.4GWh,同比增长76.8%。其中宁德时代装机69GWh,同比增长111%,以34%的市场占有率继续保持全球动力电池装机量第一的位置。宁德时代表示,未来几年的动力电池及储能电池出货量将迈入“TWh”时代。为了应对下游需求的持续增加,电池厂商纷纷宣布扩产计划。中银证券分析指出,锂电设备行业未来增长空间大、确定性强,动力电池行业趋向集中,锂电设备客户粘性强。看好具有技术和产品优势、绑定大客户的锂电设备龙头。

上市公司中,先导智能研制出了锂电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、涂布机、叠片机等锂电池核心设备。赢合科技生产的锂电设备可运用于动力电池、储能电池及消费电池的生产,合作客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、宝马、 ACC、德国大众等国内外一流电池企业及整车厂。星云股份已形成锂电池检测设备及服务、电池模组及PACK自动化装配解决方案、电芯化成分容解决方案、充电桩、储能PCS、光储充检站等丰富产品矩阵,客户囊括动力电池龙头企业宁德时代、比亚迪、国轩高科等,储能电池龙头企业派能科技、海辰新能源等。

日产量降幅超40%,企业几无库存,该产品价格有望持续上行

从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。近两天内,黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨。目前黄磷企业几无库存,企业和贸易商囤货惜售,等待国庆节后产品价格上涨。

为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。有业内人士表示,由于枯水期将至,贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策,会让黄磷产量进一步下滑。东亚前海证券表示,综合来看,黄磷长短期供给均有所收紧,下游传统旺季来临,上游磷矿价格高位运行,黄磷价格有望持续上行。

上市公司中,云图控股黄磷年产能6万吨,公司表示,黄磷价格的上涨对公司经营业绩有正面影响。磷矿石资源方面,公司拥有四川省雷波县牛牛寨北磷矿区东段采矿权和西段探矿权,其中,西段尚处于勘探之中,东段磷矿资源储量约为1.81亿吨,采矿规模为400万吨/年,目前正在着手矿井建设的前期准备工作。天原股份是西南最大的优势氯碱企业,公司磷矿石年产能90万吨,黄磷年产能2.5万吨。湖北宜化表示,子公司江家墩矿业具备年产30万吨磷矿石的产能, 并自主研发了重介质选矿和正反浮选技术, 成功突破了胶磷矿选矿的世界性难题, 使得国内大量低品位磷矿可以得到充分利用, 产品成本相对较低。

这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势

数据显示,TDI(甲苯二异氰酸酯)价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨,经过9月14日-9月27日的横盘整固后,9月28日再度开始上涨,上涨1.3%,报价19601元/吨,自8月3日以来,累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后,TDI价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。

国金证券陈屹指出,欧洲天然气进口不确定性增加的背景下,天然气价格预计将维持高位。天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料。当前欧洲产能占比较高的品种有维生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、间甲酚等,对国内相关企业而言,一方面有望受益于欧洲重要化工品区域性涨价传导至全球带来的涨价收益,另一方面可以利用国内原料成本相对较低的优势增加海外出口竞争力。

公司方面,沧州大化主营化工产品的生产、销售,公司拥有三套TDI装置,TDI产能合计15万吨/年,占全国总产能的18%,居全球第四,公司是中国化工集团旗下上市公司,是国内TDI领先企业;万华化学主营聚氨酯(MDI、TDI、聚醚多元醇),乙烯、丙烯及其下游PP、PVC、丙烯酸等系列石化产品的研发、生产,公司是全球领先的MDI供应和服务商,是全球TDI、ADI、聚醚、TPU等产品主流供应商。

黄金周酒店预定量周环比增长3倍,多种新型旅游形式有望推动行业龙头享受复苏业绩

根据去哪儿数据显示,国庆期间飞往三亚的国内航线机票预订量增幅明显,9月27日预订量较一周前增长5倍。从酒店预订量来看,近一周以来酒店预订间夜量涨幅明显,达到一周前的4倍。截至9月28日,十一期间三亚酒店平均支付价格达到900元,与2021年同期相同。

中航证券裴伊凡指出,在即将到来的国庆假期,以有效精准疫情防控为前提,叠加消费刺激政策利好不断出台,线下消费和出行需求有望加速释放。结合当前防疫形势,短途游、微度假将成为旅游首选,本地景区、主题玩法、乡村民宿、露营、夜游多创新型休闲旅游形式有望继续受热捧,细分行业龙头直享行业复苏带来的业绩提振。

公司方面,君亭酒店主营中高端精选服务连锁酒店的运营、管理,公司已建立成熟多层次定位的中高端酒店品牌;丽江股份主营雪山旅游索道、印象丽江旅游文艺演出、酒店、丽江5596商业文化街等业务,是立足丽江,辐射滇西北及云南的综合性旅游集团;众信旅游主营出境游批发、出境游零售、商务会奖旅游等业务,初步构建了整体信息化运营的电子商务平台,为消费者提供一站式全方位的旅游服务,是出境旅游运营商龙头。

德国正式推迟核电退出计划

当地时间9月27日,德国经济部长哈贝克宣布,为了应对今年冬天预计出现的能源短缺,正式推迟原定今年年底退出核电的计划。据报道,哈贝克在首都柏林对记者表示,由于法国超过一半的核电站关闭,法国电力供应出现了短缺,德国因而做出了暂缓退出核电的决定。

今年我国已核准10台机组,为2008年后年度核准新高。中国核能行业协会9月14日发布《中国核能发展报告2022》蓝皮书显示,中国核电机组长期保持安全稳定运行。2021年以来,新投入商运核电机组5台,新开工核电机组9台,其中自主三代核电“华龙一号”进入批量化建设阶段。截至目前,中国商运核电机组53台,总装机容量5560万千瓦,在建核电机组23台,总装机容量2419万千瓦,中国在建机组装机容量连续保持全球第一。华金证券刘荆认为,国家核电发展政策导向明确,核电业务有望持续放量。

上市公司中,长城电工在核岛项目上取得突破,中标中国核工业集团有限公司漳州核电厂1、2号机组核岛中压配电项目。国光电气目前在核裂变核电站领域和核安全领域有量产应用及订单,公司有产品参与了“中国聚变工程实验堆(CFETR)”项目的配套。

全球首艘 新一代2000吨级海上风电安装平台交付投运

全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台——“白鹤滩”号在广州南沙正式交付投运,对加快我国海上风电向深远海迈进,推动海上风电平价上网具有重要意义。“白鹤滩”号主要作业于广东、福建海域,将进一步提升我国在深远海进行大型海上风电机组施工与安装的能力,为我国后续集中连片规模化开发深远海风电项目提供有力支撑。

全球风能理事会发布《全球风能报告2022》,报告显示全球海上风电持续保持强劲增长势头,2021年全球海上风电新增装机容量21.1GW,同比增长两倍,创历史最大增幅。根据报告,2021年全球风电新增装机总量中,海上风电占比22.5%。全球海上风电累计装机容量达57GW,中国成为海上风电累计装机规模最大的国家。

上市公司中,东方电气是国内首家、全球第二家取得10兆瓦等级大型海上风力发电机组EC设计认证证书的整机制造商,公司发布的13兆瓦海上风力发电机组,首台机组将于今年年底下线,是目前亚洲地区在制的单机容量最大、叶轮直径最大的永磁直驱海上风电机组。联德股份已在风电领域为下游厂商提供高精度机械零部件,“高精度机械零部件生产建设项目”预计2023年底投产并产生收益,公司已在该项目中加入大型风电零部件项目。

明日主题前瞻 光峰科技
相关个股:
星云股份+0.08%
国轩高科+3.78%
天原股份+1.38%
东方电气+1.91%
云图控股+1.36%
湖北宜化+1.40%
赢合科技+2.34%
长城电工-0.42%
中国核电+0.90%
君亭酒店+1.80%
先导智能+1.28%
沧州大化+1.74%
众信旅游+3.03%
平煤股份+0.41%
兰花科创0.00%
丽江股份+2.09%
山煤国际+0.12%
赣锋锂业+0.48%
华阳集团+1.68%
水晶光电+4.03%
万华化学+0.89%
联德股份+1.44%
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