6、7月光纤净出口额已经达到3亿元量级,海外出口体量逐渐可以跟国内需求体量比拟,分析师认为当前节点公司主要增长动力来源于海外,看好公司盈利或超预期改善,叠加实施“海上风电+第三代半导体+光模块”多元化战略,十四五面向的市场将由原先的100亿美金扩充到350亿美金。
①二季度市场能否变盘向上;②智慧交通逐步成为现实,C-V2X车载端+道路端建设有望提速,分析师指出车路协同正单个试点的“孤岛”走向规模化;③今日全市场机构研报共发布251篇,新洁能评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中生益科技获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,招商银行首次上榜,前五名依次为青岛啤酒>东方电缆>常熟银行>宝丰能源>招商银行。
①黄金、锑双发力,这家公司有序推进探矿增储+探转采工作有望落地+优质资产注入预期,下游高景气有望推动产品量价齐升;②这家电公司受益“出口红利+以旧换新催化”两大核心逻辑催化,还有望复刻国企海信系、长虹系改革逻辑。
这家第一阵营传媒巨头拥有百万小时数字化媒体资源库,公司控股股东承诺资产注入有望带来价值重估。
①低空通信+卫星网络设备+AI算力,这家公司作为央企上市平台率先卡位高景气赛道,有望受益低空经济+卫星互联网蓝海市场; ②公司2月便和知名主机厂商合作研发并生产eVTOL,且原有通航飞机业务也与低空经济直接相关,有望率先向万亿级市场挺进。
这个高科技显示材料已应用于华为、小米等品牌的高端手机中,华为Mate、P系列已广泛应用,国内公司打破国外垄断实现规模量产,新近上市的一家业内公司70%收入与此相关。