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十年后“再战”IPO 中电科旗下莱斯信息回复首轮问询 为避同业竞争放弃两成收入
科创板日报记者 朱凌
2022-09-08 星期四
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莱斯信息在不同领域的业务情况、同业竞争、核心技术、客户、供应商、收入确认、收入波动、成本和毛利率、关联交易、往来款项、存货、研发费用、经营合规性和事业编制人员等14个问题,受到上交所关注。
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《科创板日报》9月8日讯(实习记者 朱凌)近日,南京莱斯信息技术股份有限公司(下称“莱斯信息”)完成了科创板IPO首轮问询回复。

《科创板日报》记者注意到,这并非莱斯信息首次闯关IPO。2012年,莱斯信息曾向深交所中小板谋求IPO未果。

目前,莱斯信息的控股股东为中电莱斯信息系统有限公司(下称“电科莱斯”),实际控制人仍为中国电科。

为避免与中电科旗下其他企业产生同业竞争,莱斯信息承诺放弃人防车和弱电集成业务。两项业务2021年收入合计占比约20%,正在执行中的合同金额合计约1.5亿元。

此外,莱斯信息在不同领域的业务情况、同业竞争、核心技术、客户、供应商、收入确认、收入波动、成本和毛利率、关联交易、往来款项、存货、研发费用、经营合规性和事业编制人员等14个问题,受到上交所关注。

▍业务结构转变 放弃薄利领域

根据招股书,莱斯信息是一家民用指挥信息系统整体解决方案提供商。客户多为民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等领域的政府部门、事业单位及国有企业。实际控制人为中国电科。

十年前莱斯信息“首战”IPO时,有媒体称其当时三大业务之首的应急指挥通信系统,与中国电科旗下电科太极的应急指挥系统业务有交叉重叠,属相同领域,不可避免存在同业竞争,中国电科出具的避免同业竞争承诺涉嫌虚假。

《科创板日报》记者发现,目前莱斯信息的重心转向民航空中交通管理等领域,应急指挥通信系统业务被归入城市治理业务。这次IPO拟募集的10.17亿元资金,除3亿元用于补充流动资金外,7.17亿元将用于新一代智慧民航平台项目等项目建设。

而在城市交管和城市治理领域,莱斯信息和电科太极等企业存在的共同参与投标情况,以及企业信息化业务方面莱斯信息与电科太极存在的业务相似情况,引起监管注意。

在首轮问询回复中,莱斯信息将电科太极等共同参与投标的原因归结至电科太极等在进行业务拓展时,偶发性超出了主责主业范畴参与公开招投标。莱斯信息称其虽与电科太极等存业务近似情况,但业务定位等不同,如下图,故未将电科太极等单位相关业务认定为与莱斯信息构成同业竞争。

莱斯信息在回复问询函中指出,在人防车业务领域,其产品与电科博微、电科网通存潜在同业竞争。而由于弱电集成项目所需相关业务资质要求、行业壁垒和技术门槛较低,中国电科下属其他企业中存在相当数量公司业务范围包含弱电集成业务。

莱斯信息出于谨慎性原则考虑放弃人防车及弱电集成业务,并承诺自今年4月20日起不再承接相关业务新订单,不再开展任何相关业务活动。正在执行中的合同金额合计约1.5亿元,预计将于今年内完成主要建设内容。

值得注意的是,报告期内,人防车和弱电集成业务的收入合计占比分别为26.71%、4.57%、19.91%,波动较大。

莱斯信息表示,人防车业务收入、毛利占比较低,弱电集成业务毛利率普遍较低,毛利占比较低,且放弃该业务有利于公司进一步聚焦主业,不会对公司未来业绩产生重大不利影响。

▍关联交易多 事业编人员去留已决

莱斯信息在十年前冲击IPO时,曾被质疑独立性存缺陷。莱斯信息的前身莱斯大型,由中国电科二十八所于1988年投资设立。而二十八所2010年和2011年均是莱斯信息的第一大客户,中国电科及其关联方2019~2021年仍出现在莱斯信息的前五大客户之列。

此外,中国电科及其关联方还是2010年和2011年莱斯信息的前五大供应商之一,2019~2021年仍出现在莱斯信息的前五大供应商之列,2021年中国电科及其关联方是莱斯信息的第一大供应商。

根据招股书,2019~2021年莱斯信息关联采购金额分别为9,882.24万元、4,300.18万元和5,304.37万元,关联销售金额分别为4,733.45 万元、5,099.00万元和7,734.27万元。

在首轮问询回复中,莱斯信息将莱斯信息与关联方之间的交易原因归于集团及所属行业特点,具有合理必要性。同时,无论是关联采购还是销售,各方均按照市场化方式,本着公平、公允的原则进行定价交易。莱斯信息在后续业务开展过程中,仍将不可避免的持续发生与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的关联交易。

《科创板日报》记者还发现,莱斯信息出现在电科莱斯、二十八所2023届校园招聘页面中,招聘页面称其是以二十八所为基础打造的中电莱斯信息系统有限公司面向民品市场的窗口和民品产业核心运营平台。

不过,记者以应聘者身份致电莱斯信息,对方表示,今年不一定参加二十八所的校招,“没有合作”。

值得注意的是,莱斯信息在回复问询函中称,莱斯信息成立后,部分员工离开二十八所到莱斯信息工作,原在二十八所任职的员工保留了事业单位编制。报告期内,莱斯信息合计61名员工存在保留二十八所事业编制身份、由二十八所代缴公积金的情形。

在61名事业编人员中,经营层、中层以上领导及核心技术骨干合计34人,均同意放弃事业编制。其中,莱斯信息高级管理人员及核心技术人员共8名,已全部解除事业编制、完成社保转移;剩余人员相关事业编制解除工作正在办理中。

选择保留事业编的人员合计27人,占莱斯信息合并范围总人数的2.91%,均为莱斯信息或子公司的一般员工,主要为临退休、长病人员及非核心岗位人员,未在莱斯信息或子公司的核心、重要岗位任职,未参与莱斯信息核心技术研发。二十八所已同意接收上述人员回所工作,后续将结合员工意愿择机与公司解除劳动关系。

莱斯信息表示,相关人员事业编制调整不会导致经营管理层、核心技术团队出现重大不利变动,不会影响莱斯信息的独立性。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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