四部门提出到2025年初步建成数字乡村标准体系,农村地区数字基础设施建设有望加速,这家公司已形成“5大基础建设、6大体系”数字乡村解决方案,同时开展多个示范点应用。
机器人+汽车零部件,已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线,丝杠产品完成送样,商用车业务毛利率超63%,海外营收占比超5成,这家公司布局延伸至欧洲和墨西哥。
我国成功发射海洋二号E卫星,机构称卫星互联网产业链参与企业迎来广阔发展空间,这家公司控股子公司是国内商业卫星市场的核心部件供应商,另一家拥有5G核心网与卫星终端实现终端节能、可靠数据传输业务。
①人形机器人+AI液冷,已为多家头部具身智能企业完成数千套硬件及整机组装,自研纳米散热技术成功切入北美算力客户供应链,这家公司深度受益全球AI算力基础设施液冷浪潮; ②固态电池+六氟磷酸锂,拥有行业稀缺的固态及液态双线六氟磷酸锂装置,95%以上基础原材料全面自供,这家公司是行业内少数同时拥有四大生产基地的碳酸酯溶剂龙头。
日月光调涨先进封装报价,涨幅最高达20%!机构看好2.5/3D封装技术将成为推动先进封装行业技术迭代升级的“核心引擎”,快速整理2.5/3D封装相关标的(附表),这家公司推出了针对2.5D/3D封装要求的多维扇出封装集成的技术平台,目前处于稳定量产阶段。
①1.6T光模块+HDI+PCB,已掌握Tenting工艺1.6T光模块板制造技术,相关产品正处于各目标客户专项认证阶段,光模块用PCB已有批量订单,服务器相关订单增速较快,这家公司获净买入;②算力租赁+Token工厂,在广西打造五象云谷词元工厂,部署超14个开源模型与Seedance2.0等闭源模型,累计承接东盟本地项目超500个,交付数据中心或算力中心项目约30个,机构大额净买入这家公司。