①市场主流观点认为，科技板块的基本面逻辑并未改变，AI基建周期仍处于加速上行阶段；
                                    ②科技板块仍将是下半年的核心主线，国产存储扩产受益链和国产算力生态链有望迎来重估机遇。

①看似夸张的持仓，不足以成为战略性看空的理由；
                                    ②W型筑底，市场“震荡再平衡；
                                    ③聚焦国产模型与出海加速；
                                    ④静待月底大事落地。