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国泰君安湾区落子:前海分公司揭牌开业,这一落子意欲何为?哪些打法正呼之欲出?
8月25日,国泰君安前海分公司在深圳正式揭牌开业。

财联社8月25日讯(记者 黄靖斯)一手布局澳门子公司,一手设立前海分公司,国泰君安证券正向粤港澳大湾区纵深挺进。8月25日,国泰君安前海分公司在深圳正式揭牌开业,未来将聚焦企业、机构、高端财富与跨境四大业务深耕大湾区。

作为国泰君安机构和跨境业务的旗舰网点,前海分公司更具备三项特色标签:一是打造总分融合共建的创新模式和策略方案,二是以机构业务和财富管理“双轮驱动”,三是境内与境外机构“双向联动”,意在打造业务创新的示范高地。

揭牌展业,仅仅是国泰君安前海分公司迈出深耕大湾区的第一步,未来如何发挥与总部的协同联动效应?组织架构的安排有哪些特色亮点?作为旗舰网点,前海分公司从组织架构、制度安排再到人才招聘的一举一动同样被行业密切关注。

在开业仪式上,国泰君安证券党委书记、董事长贺青对前海分公司业务规划及大湾区战略布局做出展望,他表示,未来国泰君安将积极把握前海分公司开业的新契机,全面筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱,打通境内境外两个市场,对接北上南下两类需求,探索跨境一体化管理模式,不断增强对全球重要资本与产业链资源要素的配置能力。

聚焦一:哪些打法正呼之欲出?

扎根前海这一金融创新前沿高地,国泰君安前海分公司将发力哪些特色化打法?如何服务区域发展战略、更好地提供资本市场投融资服务?未来还会推出哪些相关业务或服务先试先行?国泰君安前海分公司负责人高大望做了详细介绍。

重点业务布局上,国泰君安前海分公司将聚焦机构、企业、高端财富与跨境业务四个方向,针对区域重要企业客户、金融机构客户、超高净值客群实现资源整合,构建总分融合共建的创新模式和策略方案,以机构业务和财富管理业务“双轮驱动,”境内与境外机构“双向联动”。

据高大望介绍,前海分公司在投融资服务方面,主要针对大湾区企业的资本运作、融资、资产盘活、投资管理、投资退出、风险管理等方面需求,持续提供全产品线、全生命周期、全价值链体系服务,具体涵盖八大业务发力点。

一是针对客户引入战略投资者、并购重组、分拆上市、股票回购、股权激励、员工持股计划、股票期权、跨境并购、境外上市等业务需求提供一站式咨询及落地服务;

二是提供跨资产平台的全球资本市场解决方案,满足客户在股权融资、债权融资、资产证券化、公募REITs、股票质押融资、仓单融资、碳配额及CCER融资等各类融资需求;

三是提供涵盖多个领域的一体化和一站式的资产盘活服务方案,为大湾区企业客户提供ETF基金换购、转融通证券出借、大宗交易+市值打新等服务,提供定制化业务设计;

四是提供一二级综合投资管理服务,具体包括一级市场股权投资、二级市场(泛固定收益投资产品、权益及混合型投资产品、跨境投资型产品、定制化投资产品)等各类型产品;

五是为整合境内外研究资源于一体,构建跨境研究体系,重点面向大湾区高新技术产业与新兴产业,深入研究大湾区的经济格局和产业格局,深耕重点产业,为大湾区投行、直投等一级市场业务提供先导性的产业研究支持及资产标的;

六是搭建高端产品地图,采取定量+定性分析的双评估体系,全市场甄选具有持续竞争力的投资管理人和金融产品,打造涵盖财务分析、保障建议、资产配置策略等理财规划方案;

七是提供全面领先的风险管理产品与服务体系,包括利率类风险管理、汇率类风险管理、商品类风险管理等风险管理产品;

八是提供碳金融综合解决方案、金融科技解决方案等创新型产品与服务,创造价值溢价等。

高大望同时分享了前海分公司探索发展跨境创新业务的思考,即利用多渠道、跨资产的跨境通道,包括QDII/QFII、TRS、沪港通、深港通、债券通(南向通,北向通)等,满足境内外客户的南北跨境投资及资产配置需求,推出跨境财富管理综合解决方案。当然也会积极拓展跨境投行及跨境研究业务。

聚焦二:业务如何协同?

谈及特色化打法,高大望认为,前海分公司定位是国泰君安管理创新、客户服务创新、跨境业务创新的主战场,未来将与国泰君安国际深入协同协作,着重推进优化跨境投资银行、机构交易、研究、财富管理等业务的高效协同制,积极拓展积累跨境客源,加强对北向产品服务的了解程度和服务能力,推动形成大湾区跨境融合一体作战模式策略方案。

在内部协同方面,国泰君安的着力点是“一盘棋”和“一股绳”进行系统谋划,通过完善机制建设、加强政策和资源的“精准滴灌”,深化总分组织管理创新。为此,国泰君安设立了设立更加贴近重要市场一线的首个区域性协同发展委员会——大湾区协发委,作为矩阵式管理模式下的跨部门协调组织,“以条为主、条块结合”,推动总部业务下沉,主要管理部位前移,延申总部职能,赋能重要客户开拓与业务发展。

组织架构的设置上,国泰君安也特别强调了“敏捷”二字。前海分公司与湾区总部团队将形成敏捷型横向跨部门的协同作战攻坚部队,构建形成总分融合共建的创新模式策略打法,推动业务布局创新,进一步提高敏捷响应能力及综合竞争力。

聚焦三:如何引进人才?

在人才专项投入方面,国泰君安对深圳前海分公司在人才管理、薪酬资源、发展平台等方面实施计划单列管理。对人才引进采取“一人一策”的开放灵活政策,关键干部人才和业务专才实施目标薪酬制,支持引入和培养高端人才。

目前,国泰君安已通过多个渠道加大招聘宣传力度,建设具备服务国内国际头部企业、机构及高净值个人的综合销售团队。日前,国泰君安在公司网站上已公布了多个前海分公司的招聘岗位,涉及机构业务、财富管理、信息技术等多个领域。另外,针对跨境人才、国际化人才的急迫需求,公司金融学院也向大湾区前移,形成更紧密的培训联动,聚焦三大客群、四大主攻业务方向,提供全方位的配套培训安排,增进对业务深层的融合。

聚焦四:如何进行湾区的纵深布局?

从6月获批筹建澳门子公司,到8月设立深圳前海分公司,国泰君安正不断加大对粤港澳大湾区的纵深布局。

6月29日,国泰君安成为首家获证监会同意在澳门设立子公司的证券公司,借此将加大力度开展财富管理服务。在业务定位上,贺青表示,澳门子公司将结合集团综合化服务特色和澳门当地财富管理等现代金融发展方向,聚焦高净值客户群体,提供全球股票、债券及结构性产品买卖、交易等财富管理服务;并将配合国家对澳门特区的定位、澳门特区政府的需求和建设当地证券交易所的中长期发展规划,积极拓展开发澳门特区证券发行等业务。

事实上,近30年来,国泰君安在粤港澳大湾区的业务布局上早有发力,其重点在于对大湾区加大总部力量,并精准赋能,深化投行业务总分协同、机构业务总分共建模式,其布局思路主要聚焦投融资服务、财富管理、投资研究、跨境服务等四大方面。

一是为粤港澳大湾区企业客户提供全业务链投融资综合金融服务。近5年来,国泰君安累计为140家大湾区政府企业提供4000亿元承销融资服务。同时,在大湾区完成了一批引领性和创新项目,包括承销全国首单粤港澳大湾区项目收益专项公司债券、全国首单“一带一路”科技创新公司债、珠海华发集团在深交所首批发行碳中和绿色债等重大创新项目。

二是充分发挥投资研究、托管外包、产品代销与定制等专业优势。与大湾区建信理财、易方达基金等重要机构签署战略合作协议,携手大湾区越来越多的重要银行理财子公司、公募基金、私募基金、信托,为区域市场提供全面领先的综合金融服务,截至目前机构客户资产托管汇聚到公司的规模达5,000亿元,较5年前增长4倍,公募产品托管规模行业第一。

三是在大湾区加快推进财富管理2.0转型。针对大湾区市场特点,聚焦区域客户投资需求,通过持续丰富港股通研究专业服务、香港资本市场投资者教育等,为客户提供专业的港股通交易投资顾问服务,区域内分支机构为160余万客户提供买方财富管理服务,服务客户资产规模超5200亿元。

四是持续提升跨境国际化服务能级。公司与粤港澳大湾区政府、企业机构开展多样化论坛活动,推动跨境投融资、避险等金融业务发展。跨境固定收益外汇大宗商品业务方面,作为首批债券通做市商,深化布局对接海外市场,积极推动大湾区机构投资者参与境内债券市场的资产配置,债券通业务年交易量连续三年突破3000亿元,其中大湾区客户占比超过90%。

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