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直击业绩会|中芯国际:部分产业链环节“速冻急停” 周期调整至少持续到明年上半年
科创板日报记者 章银海
2022-08-12 星期五
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公司表示,整个行业的供过于求并不明显,预计下半年,细分领域结构性紧缺的情况仍将继续。“由于整个供应链成长较慢,很多节点和领域中的产能并没有增加。比如产能建设进度、设备供应与交付时间、硅片等材料供应等问题导致整个行业单月出货量没有增加太多。”
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常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。现今,大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。
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《科创板日报》8月12日讯(记者 章银海)“上半年集成电路产业链受双重周期叠加影响,给市场带来了一些恐慌情绪和不确定性,部分产业链环节甚至出现了‘速冻急停’的极端反应。”在今日举行的中芯国际业绩说明会上,联合首席执行官赵海军开门见山地说。

赵海军表示,第一重周期是全球经济总量增速放缓的周期,在疫情冲击、高膨胀、国际局部冲突等多因素影响下,全球经济增长面临较大压力,消费动力不足;第二重是半导体市场进入本身下行周期。在过去几个季度加速消费、制造环节产能不断扩充后,行业整体进入供需平衡,部分环节进入去库存阶段。

对于“速冻急停”,赵海军解释称,主要是设计端、中间商和制造厂之间存在一个放大倍数。“很多厂商现在主要在消耗库存,手机、电视等领域感受特别明显。”

而在当前叠加的周期中,不同应用领域出现了结构性分化趋势。“智能手机仍然在消化库存、消费电子需求疲软,而汽车电子、绿色能源、工业控制等领域需求依然保持稳健增长。”

《科创板日报》记者注意到,2022年上半年,中芯国际智能手机领域营收占比出现下滑,环比减少3.3个百分点至25.4%;智能家居环比提升2.4个百分点至16.2%,消费电子环比提升0.7个百分点至23.8%,其他领域环比提升0.2个百分点至34.6%。

赵海军在会上表示,智能家居在物联网络、路由器等局部网连接需求的带动下,环比增长24%;消费电子在高端模拟、MCU平台需求增量的推动下仍环比增长8%,仅手机因市场去库存环比下降7%。

据悉,中芯国际从去年开始便提前布局,加强与客户沟通,尤其是终端整机客户,充分了解市场实际需求情况。提前战略性调整了产能,削减大屏LCD显示驱动、指纹识别、低端CIS等市场逐步饱和的产能,避免无序竞争。

增加模拟和数模混合类特色工艺产品,如电源管理、高端MCU、OLED显示驱动、WiFi-6等差异化平台的产能,动态契合快速变化的市场,满足终端不同应用的场景需求。

不过,赵海军补充道,整个行业的供过于求并不明显,预计下半年,细分领域结构性紧缺的情况仍将继续。“由于整个供应链成长较慢,很多节点和领域中的产能并没有增加。比如产能建设进度、设备供应与交付时间、硅片等材料供应等问题导致整个行业单月出货量没有增加太多。”

对于行业周期带来的影响及公司如何应对,赵海军坦言,会加快调整步伐,把更多产能投放到相对短缺的平台上去,少做些供过于求的产品,多做需求好、有技术创新、价格好的产品。

“旧工厂的节点、产品平台、客户积累多,已有成型产品。而深圳等新建工厂,它原来产能很满,但客户验证过的产品是比较少的。如果某一产品市场‘急停速冻’,则需要切换到另外一个产品、重新做验证。如果没有做很多提前验证及储备,则应对相对慢一些。”赵海军解释称。

据赵海军判断,这轮周期调整至少要持续到明年上半年。“什么时候结束,要看接下来宏观经济走势、消费端需求恢复节奏以及行业去库存的情况。但可以肯定的是,集成电路行业需求增长趋势不变,虽短期有调整,但晶本土圆代工制造长期逻辑不变。”

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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