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VR/AR新品潮将至:代工厂订单大增 “破圈”希望来了?
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科创板日报》8月11日讯(编辑 郑远方)消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。

其中,Meta在半个月前宣布,从8月1日开始,将Oculus Quest 2价格上调100美元。光大证券分析称,此举或意在为新品Cambria的高价做消费者心理铺垫。

至于Pico即将发布的新品,民生证券指出,Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争,而Pico 4 Pro(具备眼动追踪功能)则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。

值得一提的是,日前爱集微援引供应链厂商消息称,近期,和硕、广达等代工大厂的VR类设备的订单量都不错,“对零部件的需求量也有明显可见的增长”

▌新品或将“破圈” 行业二次加速在望

纵览即将上市的VR新品,华西证券指出,VR新品将增加新功能,有望突破当前VR单一游戏功能束缚,并突破当前有限圈层,吸引更多目标人群。而一旦产品成功破圈,行业有望进一步复制2020-2021年Quest2的高速发展阶段,实现二次加速

在这背后有两大助推趋势。

其一是高像素密度屏幕,对于VR来说,一般用PPD衡量清晰度,FOV衡量沉浸度。随着后续屏幕PPI提升,行业有望呈现两类指标均可兼容的产品;

其二是透视趋势。未来VR有望引入全彩透视方案采用4颗全彩广角摄像头+1深度摄像头,即将AR部分功能提前引入VR产品。该类功能是当前在售VR产品以及各类电子产品并不具备的功能,具有较强新鲜感和视觉冲击。

Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。其中Meta出货量为182万台,同比增 28.17%,市场份额78.11%;Pico 出货量为26万台,同比增长将近8倍。

该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。

中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。而随着VR/AR产品出货量持续增加,镜头、图像传感器、LED显示模组、封装、显示屏和显示检测设备等环节均有望迎来增量空间。

在这种情况下,天风证券认为,掌握VR/AR设计制造核心技术,并拥有优质客户群的厂商,以及在下游虚拟体验与公司业务有协同性的公司未来或更具有竞争优势。

值得注意的是,文初表格中提及的大部分新品,都选择了Pancake技术方案。湘财证券也指出,2022年是VR从菲涅尔透镜向Pancake短焦光学过渡的重要里程碑。后者可显著减薄VR头显厚度,让VR头显变得更薄更轻,同时支持屈光度调节。分析师预计,短焦光学有望成为VR产业未来5年的主流光学方案。

据《科创板日报》不完全梳理,VR/AR产业链厂商有:

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