①衰退预期减弱,小盘股占优需要紧盯这一数据; ②2022年大型储能同比增速或近250%、行业需求可比肩海外户用储能,今年合计招标已超20GW多数要求年底前完工,这家公司是阳光电源液冷一供大客户导入在即; ③今日全市场机构研报共发布292篇,甘源食品、华铁股份评级得到上调,22家公司获得首度覆盖,其中桃李面包、中国中免获新财富分析师深度覆盖; ④在个股机构关注度排行中,广和通、广汽集团首次上榜,前五名依次为中望软件>东方电缆>九洲药业>广和通>广汽集团。
①近期扰动市场的两个季节效应;②“反内卷”规格再提升,光伏行业供给侧出清拐点有望到来,分析师认为除了政策端的引导外,驱动行业加速出清的核心变量还在于新材料与技术迭代;③今日全市场机构研报共发布115篇,3家公司获得首度覆盖,其中亚翔集成获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,迈威生物首次上榜,前五名依次为小商品城>影石创新>泸州老窖>迈威生物>紫金矿业。
①钢铁供给侧改革催化行业β拐点,这家公司聚焦于差异化细分市场且“成本管控好+盈利弹性大”,外延集团资产注入确定性较强;②半导体后周期领域的细分设备小龙头,受益集成电路、车规级芯片高增等逻辑,一季报业绩同比增70%+。
这家光伏胶膜供应商连续多个季度经营性现金流转正,公司智能调光膜产品获得多个车用调光天幕和调光后车窗项目定点,进入批量产业化阶段。
①风电产业链稀缺标的,公司早在减速器市场占据前列位置,后续还有9倍价值量的增速器业务放量在即,有望进一步打开成长空间; ②顺应“以塑代钢”的头部企业,公司以新能源车为基本盘,并前瞻布局PEEK丝杠、电子皮肤等人形机器人高成长环节,多元化发展驱动盈利双增。
铜矿资源放量驱动第二成长曲线、2027年铜产量或达10万吨,这家公司掌握稀缺采矿工艺,尤其适用于大型深部矿床的开发,或成全球铜矿品位下滑后的关键开采方案。