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【明日主题前瞻】欧洲能源价格飙升,这类光伏产品“卖爆了”
欧洲能源价格飙升,这类光伏产品“卖爆了”,这家企业子公司N型TOPCon电池产能量产平均转换效率为23.6%以上,新投产的1.5GW N型TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。

【今日导读】

欧洲能源价格飙升,这类光伏产品“卖爆了”

成为全球最大自动驾驶出行服务商后,百度自动驾驶又有新进展

人形机器人产业化序幕拉开,上游核心零部件成本占比超70%

投资额暴增3倍,各地正在采取超常规措施,推动该领域投资实现新一轮增长

Chiplet引领先进封装新方向,对先进制程迭代弯道超车

世界机器人大会将炫技高精尖新技术,工业机器人生产增速跟不上订单增速

多种芯片交期维持高位+供需持续紧张,推动价格呈现上涨趋势

华为Mate50将发布 机构:有望首发搭载鸿蒙3.0

阿维塔携手bp共建高压快充网络

【主题详情】

欧洲能源价格飙升,这类光伏产品“卖爆了”

据媒体报道,英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨,且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构“康沃尔洞察”公司上周预测,到今年10月时,英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑(1英镑约合8.1元人民币),同比飙升约70%;到明年1月时,这一数字预计将增至3600英镑,且至少在2024年前保持这一水平。面对天然气、电力等能源价格飙升,英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,有的甚至供不应求,等待安装的时间也越来越长。

太阳能光伏电池组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。数据显示,今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW,已接近2021年全年招标量的两倍,同时中标量也达到了87.5GW。国企是今年主要光伏招标主力军,华电、国家电投等16家央国企合计招标规模占比90.3%。国信证券分析指出,目前海外需求旺盛,对组件价格接受度较高,三季度可以承接一定的涨价压力,四季度国内需求占比相对较高,组件价格相对承压,但随着硅料产能释放,四季度硅料价格有望下降,缓解产业链价格压力。看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。

上市公司中,东方日升太阳能组件设计产能19.1GW,此前,210薄片异质结电池量产首片成功下线,公司表示,在钙钛矿技术方面有一支专门的研究团队,N型TOPCon电池方面通过在电池背面引入隧穿氧化层/掺磷多晶硅薄膜的新型N型接触钝化工艺。中来股份自2019年开始量产N型TOPCon电池及组件,已具备泰州电池组件生产产能,山西中来首批4GW高效电池产能正在逐步爬坡中,子公司中来光电原N型TOPCon电池产能量产平均转换效率为23.6%以上,新投产的1.5GW N型TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。嘉寓股份目前拥有4条光伏组件全自动化生产线,年生产能力达到1GW,正在建设阜新、朝阳、古浪光伏组件生产线,可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、异质结组件等多系列产品。

成为全球最大自动驾驶出行服务商后,百度自动驾驶又有新进展

日前重庆、武汉两地政府部门率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度发放全国首批无人化示范运营资格,允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务,百度“萝卜快跑”将在重庆、武汉提供车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。

日前,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。作为国内首个智能网联汽车管理地方性法规,该条例对智能网联汽车管理从道路测试、示范应用到准入登记、使用管理、交通违法及事故处理、法律责任等进行全链条立法。华西证券分析指出,深圳条例为我国L3准入及立法提供了标准和样板,后续其他地区有望加速跟进。智能驾驶汽车市场被进一步激活,有望形成L3功能开启→真实驾驶数据收集→长尾场景完善→算法进化迭代→自动驾驶功能体验改进→促进L3进一步推广的正循环。目前头部新势力等车企已经做好城市NOA布局,相关车型已蓄势待发,预计产业将在2-3年内完成由L2到L3、L4的飞跃。

上市公司中,星网宇达表示,无人驾驶方面,产品销量持续上升,重点客户实现了批量供货,主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车和百度阿波龙无人巴士车等。天迈科技与百度已在郑东新区龙湖自动驾驶公交项目开展合作,公司为项目提供公交运营和调度的相关技术。高鸿股份与百度是战略合作关系,早在2019年即加入Apollo生态,双方已在多个车路协同落地项目中开展合作。

人形机器人产业化序幕拉开,上游核心零部件成本占比超70%

腾讯正式发布Max二代机器人,官方信息显示,Max能够在梅花桩上完成旋转踏步、单桩跳跃、双轮站立等高难度动作,过桩速度达到第一代机器人的4倍。

2022年6月,马斯克于推特称,将于2022年9月30日公布人形机器人原型机。考虑到特斯拉强大的产业化能力与市场影响力,东吴证券认为其有望拉开人形机器人产业化序幕。人形机器人核心零部件重要性十分突出,以传统工业机器人为例,核心零部件占据了工业机器人整机70%以上的成本。开源证券测算,在日企扩产温和的背景下,到2027年,人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。百亿市场尽待国内厂商填补。

上市公司中,巨轮智能表示,公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破,打破了国外制造技术的垄断,各项技术指标达到国际先进水平。科力尔表示,特斯拉的人形机器人核心零部件包括伺服系统、控制器和减速机,公司已布局伺服系统和控制器且是公司发展的战略重点。赛为智能已研制开发出多款工业巡检机器人,并自主研发出巡检运维平台,可以面向不同的工业应用场景,替代人工完成巡检任务。

投资额暴增3倍,各地正在采取超常规措施,推动该领域投资实现新一轮增长

近期各地陆续发布的水利投资“半年报”数据显示,今年上半年,我国水利工程建设取得显著成效。在上半年高增长的基础上,各地正在采取超常规措施,推动水利投资实现新一轮增长,为稳定宏观经济大盘作出贡献。

水利部发布的数据体现出各地“拼进度”的积极性。4月、5月、6月的水利建设进度在不断加快,每月完成的投资也在不断提升。第二季度累计完成投资3372亿元,是第一季度完成投资的3倍。安信证券表示,目前新型电力系统全面推进,政策密集发布,“十四五”期间新能源电力建设需求强劲,抽水蓄能需求空间广阔,水利建设明显提速,龙头企业有望充分受益。

上市公司中,皖能电力参股的新能源发电项目有国电皖能望江风电有限公司、国电优能宿松发电有限公司、国电皖能太湖风电有限公司、国电皖能宿松风电有限公司以及桐城抽水蓄能公司。安徽建工是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业,公司在小水电领域深耕近20年,具备投融建运一体化优势。金盘科技2009年开始进入抽水蓄能行业,产品已大量应用于抽水蓄能项目上,包括安徽绩溪抽水蓄能电站、福建周宁抽水蓄能电站、广州抽水蓄能、河北丰宁抽水蓄能电站、吉林敦化2×350MW抽水蓄能机组等,累计承接订单超亿元。

Chiplet引领先进封装新方向,对先进制程迭代弯道超车

随着先进制程迭代到7nm、5nm、3nm,摩尔定律逐渐趋缓,先进制程的开发成本及难度提升。后摩尔时代的SoC架构存在灵活性低、成本高、上市周期长等缺陷,Chiplet方案明显改善了SoC存在的问题。Chiplet方案是目前先进制程的重要替代解决方案。近年国际厂商积极推出相关产品,如华为鲲鹏920,AMD的Milan-X及苹果M1 Ultra等。

Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。与传统的SoC方案相比,Chiplet模式具有设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势。通过异构、异质集成以及3D堆叠的方式,提升芯片的集成度,从而在不改变制程的前提下提升算力,解决摩尔定律失效问题。IC载板指IC Substrate,又称封装载板或封装基板,是半导体封装的关键载体,用于建立IC与PCB之间的讯号连接。先进封装对FC-BGA基板需求量的增加、Interposer等部件需求量的增加。浙商证券分析指出,Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装,这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数,具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。

上市公司中,兴森科技拟在广州投资约60亿元建设FCBGA封装基板生产和研发基地项目,分两期建设月产能为2000万颗的FCBGA封装基板智能化工厂。芯碁微装直写光刻设备可用于制版,IC、功率分立器件、MEMS等芯片的制造、先进封装、封装基板制作等领域。中京电子已完成IC封装基板专业核心团队搭建,并在珠海富山工厂组建IC封装基板单体生产线,目前已与多家半导体相关企业开展样品生产与小批量测试验证。

世界机器人大会将炫技高精尖新技术,工业机器人生产增速跟不上订单增速

2022世界机器人大会将于8月18日-8月21日在北京举办。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动。博览会首次打造“机器人+应用场景”展示形式,国内外百余家机器人领军企业携500余件展品“炫技”高精尖。机器人界的“奥林匹克”——世界机器人大赛也将开启锦标赛的激烈角逐。

申万宏源王珂指出,机器替人浪潮推动行业需求爆发,供不应求。2022年疫情影响机器人生产与交付,但需求端订单依然强劲,从日本机器人订单和生产数据来看,2022年一季度日本机器人订单额增速104%,生产额增速仅4%,存在较大供需缺口。

公司方面,柯力传感子公司柯轩智能的3D机器视觉和深度AI学习系统可以应用在绝大多数柔性化自动生产线,3D机器视觉可以不断调整机器人动作路径,完成替代人工的复杂生产流程;兆威机电的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人、机器人关节等具体场景,目前以家用扫地机器人为主;申昊科技主营工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测设备的研发、制造,产品可用于电力、轨道交通、油气化工等行业,形成“海、陆、空、隧”全方位战略布局。

多种芯片交期维持高位+供需持续紧张,推动价格呈现上涨趋势

2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行,以“20年,砥砺前行”为主题,邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士,以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程,并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。

德邦证券陈海进指出,模拟器件的交期普遍保持在高位,价格也在呈上涨趋势,预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位,海外主流厂商IGBT产品货期仍较长,SiC/GaN MOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动车等领域的需求不断释放,海外厂商供应仍较为紧张。

公司方面,新洁能拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET、IGBT四大产品平台,产品电压已覆盖12V-1350V的全系列产品,部分产品已导入相关汽车电子客户;瑞芯微主营大规模集成电路及应用方案的设计、开发,为客户提供芯片相关产品及技术服务;必易微主营电源管理芯片的设计和销售,公司在产的电源管理芯片型号700余款,运用于LED照明、通用电源、家电及IoT领域。

华为Mate50将发布 机构:有望首发搭载鸿蒙3.0

据行业媒体,从华为供应链公司获悉,该公司已向华为Mate50高端旗舰手机供货。意味着华为Mate50有望量产,发布时间或临近。中信建投(601066)研报称,Harmony OS 3新一代系统将在交互设计、性能、用户关怀、多设备互通等方面进行提升,有望首搭在Mate50机型。

华为鸿蒙设备数突破3亿。华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示,鸿蒙3.0对软硬件协同优化,垂直加速文件系统使得系统整体性能明显提高;异构组网和分布式任务处理使得鸿蒙3.0设备连接性能提升50%、连接稳定性提升100%、跨终端操作性能提升20%。平安证券付强预计,鸿蒙OS有希望在2022-2023年跨过全球活跃设备16%的“生死线”(约5.6亿台)。

上市公司中,诚迈科技有参与华为鸿蒙系统的开发,华为一直是公司的前五大客户,公司2021年10月28日在其官方微信公众号发布,诚迈科技与华为正式签署HarmonyOS Connect相关合作协议,标志着诚迈科技正式成为HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商),开启了双方在鸿蒙生态领域的深度合作。九联科技已成立鸿蒙实验室,围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发,同时还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作,与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

阿维塔携手bp共建高压快充网络

近日,阿维塔科技宣布,已与签署长期战略合作协议,共同推进高压快充网络的建设。双方计划至2023年底在全国范围内19个城市共建超过100个标准化高压快充站,单场站功率达到480kW,单枪最大功率可达240kW。阿维塔是由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造智能电动汽车全球品牌。

国泰君安吴晓飞分析指出,充电难题成为车企接下来要重点解决的消费者焦虑,高压快充有望成为主流解决方案。2021年以来,比亚迪、极氪、广汽、小鹏等诸多车企相继推出或者提出800伏高压平台,作为解决充难题的手段,超级充电桩标准在2021年的落地也为行业发展创造了客观条件。根据华创证券,以800V高压平台来测算高压快充的市场空间,2025、2030年800V行业市场规模有望分别达到324、878亿元,2021-2023年国内800V产业从无到有,2023年-2025年复合增速有望超过70%。

上市公司中,星云股份充电桩系列产品可根据车辆实际需求,智能调整充电输出功率。支持150V-1000V宽电压范围输出,可满足800V充电需求。沃尔核材控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司研发生产的直流枪可用于800V高压充电平台,且在批量供货中。合兴股份积极开发新能源汽车和智能驾驶相关汽车零部件产品,为长城、上汽大众meb等整车厂提供高压连接模组,包括逆变器连接器、电流滤波器等。

相关个股:
科力尔+1.02%
中京电子-4.71%
兴森科技+0.93%
兆威机电+0.45%
星云股份+3.07%
天迈科技+2.98%
合兴股份-0.36%
巨轮智能+1.04%
皖能电力-0.59%
诚迈科技-3.62%
机器人+1.10%
嘉寓股份+1.79%
星网宇达+1.62%
中来股份+2.69%
赛为智能+2.60%
沃尔核材+0.44%
安徽建工-0.18%
高鸿股份+0.56%
柯力传感+1.68%
新洁能-1.58%
东方日升+3.07%
申昊科技-0.08%
瑞芯微-0.39%
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