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【电报解读回顾】抄底68折!资讯解读“神器”在手 助您高效挖掘资讯背后的“黄金屋”
①半导体概念升温!7月至今Ta两轮解读半导体产业链,梳理多只人气股;②栏目点金汽车行业3条投资主线,这家汽车零部件供应商最高涨82.4%;③碳中和进程推进!栏目解读光伏龙头业绩大增原因,掘金产业链优质公司。

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越来越多的人认同一个观点,那就是“信息的解读比信息本身更重要”。市场上的资讯如浩渺宇宙中的星辰,唯有通过再解读,才能够消化它成为自己的知识。

在投资市场中其效用更为显著,在二级市场中盈利方式之一是“信息差”,这里的“信息差”既有信息本身时间差,同样也有信息的认知差。而投资者对市场资讯信息的解读直接关系到市场热点方向的判断,宏观面理解以及更深层次的资金认知。

财联社VIP栏目中,《电报解读》在每个交易日早8点到晚11点期间即时更新,覆盖交易时间及盘前、盘后重要信息发布时段,是一款主打时效性和专业性的即时资讯解读产品。结合7月至今的表现来讲,栏目持续跟踪半导体、光伏、汽车等方向,梳理出多条具有价值的资讯并加以解读,把握多轮上涨契机。详情如下:

【亮点一】半导体!7月至今Ta两轮解读半导体产业链,栏目梳理多只人气股!

半导体方向近期持续升温,其中士兰微、立昂微、北方华创、通富微电等头部半导体个股在8月5日掀起涨停潮。而《电报解读》早在7月初就跟踪解读半导体产业链,在此期间梳理出多条半导体产业链具有价值的“投资线索”。

①把握半导体行业“业绩高增”线索!梳理这家快速成长的细分龙头 阶段大涨60%

7月6日16:56,《电报解读》栏目梳理出至纯科技的业绩亮点,指出:公司新增订单总额为23.62亿元,同比增长37.33%,其中半导体制程设备新增订单8.06亿元。文章中解读出至纯科技业绩增长的原因,指出公司具有以下优势:1)已获得14nm以下制程设备订单;2),在合肥布局晶圆再生及部件清洗项目,目前已通线试产,是国内首条投产的12英寸晶圆再生产线;3)积累了一批高端客户和合作伙伴。

据券商分析观点:2021年公司半导体湿法设备订单达11.2亿元,2022年订单目标超过20亿元,2023年有望达到30-40亿元,有望持续翻倍。刘凯预计公司2022-2023年的归母净利润分别为3.81和5.55亿元,预计2024年的归母净利润为7.26亿元。

文中还梳理出产业链上多家上市公司,其中芯源微主营半导体专用设备的研发、生产,产品包括涂胶显影设备、单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理。公司随后持续上涨,截至8月5日收盘,区间最高涨幅达60.63%。

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②龙虎榜成掘金密码?Ta紧跟活跃资金流向,梳理这只“半导体+HJT电池”概念股异动原因

在市场中,跟踪活跃资金也是个较好的策略,资金聚集处往往容易孵化出表现亮眼的翻倍股。7月7日19:14《电报解读》子栏目「机构龙虎榜解读」跟踪到新莱应材获资金追捧,随即发文梳理出公司的龙虎榜数据并解读公司备受关注的原因

据悉,新莱应材具有半导体设备+HJT电池业务,其半导体行业主要涉及领域有IC、LED、LCD及光伏等。主要应用于设备端及厂务端,包括真空系统及气体传输控制系统。公司半导体产品面向国内外众多客户,包括国外的应用材料、LAM、国内的北方华创、长江存储等。公司预计上半年净利润1.45亿元-1.65亿元,同比增长113.59%-143.05%。

新莱应材震荡多日后,持续走高,截至8月5日收盘,区间最高涨幅达33.51%

【题材二】栏目点金汽车行业3条投资主线,梳理汽车零部件供应商最高涨82.4%

新能源车行业在7月表现尤为亮眼。政策面上,“十四五”规划纲要明确,“加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”。在利好政策持续落地、国内复工复产推动产能恢复的大背景下,新能源汽车环比增速有望持续改善。

《电报解读》在7月4日09:03,发布文章《或增加2000亿市场规模!政策发力下汽车市场加速升温》解读汽车产业链。文中引用券商观点,汽车行业有望于2022年三季度迎来库存周期(4年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10年资本开支周期)共振启动,迎来板块性重大布局机会,解析三条投资主线:

1)基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块(早周期特征明显)和零部件蓝筹的配置机会(估值修复的核心源于周期拐点预期下,估值向行业过热及滞涨阶段业绩切换);

2)智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向;

3)L3级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先收益。

上市公司中,文灿股份先后为蔚来、小鹏、奔驰、特斯拉等批量供应铝合金车身结构件,在低压压铸业务领域公司还获得了蔚来汽车的电机壳产品定点。其随后持续拉升,截至8月5日收盘,区间最高涨幅达82.4%

【题材三】碳中和进程推进!栏目解读光伏龙头业绩大增原因,掘金产业链优质公司

随着全球碳中和进程加速推进,光伏产业摆脱补贴依赖,向主力能源转变,市场空间广阔,2022/23/24年全球组件出货量有望实现270/337/410GW,达到32%/25%/22%以上的增长。同时组件环节一体化和头部集中趋势加强。

据券商观点认为,未来1-2年随着硅料新产能落地缓解供给瓶颈,硅料价格有望开启下行通道,光伏组件商的盈利能力将得到一定程度扩张。

7月14日《电报解读》跟踪到光伏产业链晶澳科技发布公告,预计2022年半年度实现归母净利润16亿元到18亿元,同比增长124.28%-152.32%。报告期内,公司光伏组件出货量同比实现较大幅度增加,加上本期产品价格上涨,综合形成收入规模显著增长。

获悉此讯后,栏目于20:23发布文章《主营产品全球出货量第三,这家企业拟投资超100亿扩建产能》解读晶澳科技业绩大增的原因,并梳理出产业链多家上市公司。其中,钧达股份旗下控股子公司捷泰科技主营业务来源于展宇新能源旗下的光伏电池片业务。其随后上涨,截至8月5日收盘,区间累计涨幅达52.32%

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