①分析师看好智能制造核心受益工业领域碳达峰,工控自动化、工业软件与工业互联网平台三大赛道景气度将进一步提升; ②国内唯一通过两家光刻大厂认证的气体公司,实现了对国内8英寸以上IC制造商80%的客户覆盖率,分析师看好公司拳头产品光刻气实现量价齐升; ③西北电网首条本土绝缘材料110kV高压电缆挂网投运,分析师挖出这家被忽视的超净绝缘料龙头进入全新增长周期,是高压海缆陆缆绝缘料本土替代的绝对龙头; ④A股月度调整或已接近尾声,悲观情绪有所释放,震荡市调整下来是机会。
①2024-25年仍是全球AI军备竞赛的关键时期,算力需求保持快速增长,分析师持续看好光模块及上游光器件; ②受益于海外电表市场高,电表出口头部厂商业绩超预期,已启动欧洲、拉美工厂布局规划。
①国内轮胎行业开工率持续高位,且出口需求旺盛,叠加下游政策加码,分析师看好板块估值有望持续修复; ②公司更名确立长期定位,经营范围将增加人工智能行业应用系统集成服务等业务,向全品类AI智慧家电进军。
①海外电网投资滞后,正在进入更换周期,分析师看好看好电力设备出海龙头; ②终端需求复苏叠加AI等应用创新,晶圆厂资本开支有望重回高增轨道,公司作为国内平台型设备龙头厂商有望显著受益。
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。
①新“国九条”锚定金融强国建设目标,勾画资本市场长期发展蓝图,分析师看好券商行业做优做强是主线; ②住建部要求更新淘汰使用超过10年以上的工程机械设备,行业迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振; ③公司拟收购座舱显示Tier1,车载显示打造新增长引擎,电子烟出海等新业务打开成长空间; ④十年一度的“国九条”再临,资本市场进入新一轮政策周期。