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【狙击龙虎榜】风电景气拉动需求 顺酐酸酐衍生物迎来大周期
①风电叶片拉挤工艺大势所趋,顺酐酸酐衍生物作为固化剂,与环氧、碳纤维配合是风电大叶片碳梁主流成型工艺,有望迎来大周期,公司作为国内顺酐酸酐衍生物龙头企业,有望迎来加速成长。②碳陶刹车盘前景广阔,继特斯拉后,广汽、比亚迪、蔚来等车企纷纷推出碳陶制动盘,公司与全球碳陶刹车系统龙头布雷博合作,强强联合下未来或将跻身国内碳陶刹车盘第一梯队。③鸣志电器成为连板高标,资金对沪市个股不再有偏见,市场或挖掘沪市机器人补涨标的。

【盘面回顾与展望】

今天指数全天震荡下挫,情绪端表现分化,但是在指数大幅下跌的情况下能保持这样的情绪已经算强了,虽然只有零星板块维持红盘,但是围绕热点,辨识度比较高的一些个股仍然有一定的赚钱效应,下午指数甚至试图做出反攻。这个位置指数放量下跌基本意味着抄底资金大举进行反抗,不说市场就此反转,明天报复性反弹大概率可以见到。鸣志电器这个最有可能成为高标的个股下午如期上板了也意味着明天市场情绪端转暖的可能性很大。

【重点公司跟踪】

濮阳惠成:拉挤成型工艺是一种连续生产固定截面纤维增强复合材料的成型方法,在叶片制造过程中采用以高性能环氧树脂为基体、玻璃纤维/碳纤维为增强材料的拉挤板材或将成为主流方案,拉挤大梁在风电叶片领域的应用已成为大势所趋。再加上全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期2022年7月19日正式到期,顺酐酸酐衍生物作为固化剂,与环氧、碳纤维配合是风电大叶片碳梁主流成型工艺,顺酐酸酐衍生物将迎来大周期。据化工新材料数据以及开源证券假设,1GW风电约450吨左右的酸酐固化剂。假设2023年全球新增风力发电为100GW,且全部应用拉挤工艺,则对以甲基四氢苯酐为主的酸酐类固化剂需求为4.5万吨左右,增量显著。而且顺酐酸酐衍生物作为固化剂,可用于干式变压器生产。与传统油浸式变压器相比,干式变压器虽然价格更高,但具有耐候性好、 免维护、 阻燃性强等特点,特别适用于大型风机的海上风电建设,近年来干式变压器渗透率快速提升,同样在拉动顺酐酸酐衍生物需求。

濮阳惠成是国内产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物国内龙头企业,公司目前顺酐酸酐产品已部分供应风电用途。公司截至2021年顺酐酸酐衍生物设计产能为5.1万吨,2021年产能利用率为124.55%,产能不足已经影响公司进一步发展壮大。为避免遭遇产能瓶颈,公司计划在现有顺酐酸酐衍生物生产能力的基础上,新增“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”“年产2万吨甲基四氢苯酐扩建项目”,累积新增顺酐酸酐衍生物产能70000吨/年。目前顺酐酸酐衍生物行业呈现寡头格局,濮阳惠成作为绝对龙头,是行业内唯一上市公司,业内其他企业与公司在产能和竞争力上具有明显差距,待公司扩产项目投产后,行业集中度将进一步大幅提升。行业竞争格局将有效保证公司享受行业景气和原料低成本优势,进一步提升利润水平。开源证券认为公司2022中报较佳的业绩表现是公司以往高速成长的延续和未来预期的初步兑现,公司加速成长才刚刚开始。


金麒麟:自特斯拉去年推出碳陶制动系统后,广汽、比亚迪等也推出碳陶制动盘,中泰证券表示,相较灰铸铁制动盘,一对380mm尺寸的碳陶盘在重量上约轻20kg——相当于在汽车悬挂系统达到减重100kg的效果。而纯电动汽车重量每降低10kg,续航里程可增加2.5km,则碳陶制动盘有望提高25km续航里程。而且汽车电动化和智能化趋势带动线控制系统装配率提升,碳陶刹车是理想的线控刹车系统刹车材料。布雷博是全球碳陶刹车系统龙头,目前各大品牌原厂的碳陶刹车绝大多数都是布雷博代工的,在碳陶刹车盘的产量上属于垄断地位。金麒麟和布雷博上周成立合资公司,虽然没有明确说要做碳陶刹车盘,但是随着碳陶刹车盘的发展,未来不可能不去做,在强强联合下凭借布雷博的技术和国内碳陶刹车盘的价格优势,金麒麟有望快速占据国内碳陶刹车盘的市场。


派斯林:Paslin在焊装工业机器人系统集成领域有80多年经验积累和技术沉淀,行业地位显著,尤其在汽车领域,承建了特斯拉与瑞维安首条生产线,是特斯拉机械臂供应商,在新能源汽车装备市场形成了较强的先发优势。本身位置低,市值小,之前因为市场更聚焦于深市,但是随着鸣志电器这一沪市个股成为市场高标后,市场大概率会挖掘沪市补涨机器人个股。

相关个股:
濮阳惠成-6.75%
金麒麟-1.61%
派斯林-1.09%
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