跟踪主线板块的整段生命周期

①半导体公司2024年一季报预期分析：复苏明确，设备强劲，制造和封测阶段性承压。
                                    
                                    ②2024年是半导体板块周期拐点之年，我们预计将从2023年低基数基础上逐步回温，有利因素包括存储产品价格增长，AI需求持续强劲，库存调整回归正常水平。

①预计年内存款挂牌利率存在1-2次调整的空间，二季度末或为合适的时间窗口；
                                    ②量的方面，基数因素消退后，存款增长有望企稳，重点关注对公存款的修复改善情况。