【研选·大事件——读懂大市】
1、国家主席习近平7月28日晚应约同美国总统拜登通电话，两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了深入沟通和交流。
2、中共中央政治局：宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足。
新财富分析师、广发宏观郭磊表示，本次政治局会议政策方向明确：一是要稳增长，力争实现最好结果；二是保持战略定力，不会出台过度刺激的手段，主要是用足用好既有政策，加快存量政策的落地；三是基建仍是下半年政策主抓手，政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金将为基建提供支持，同时地产因城施策应该还有进一步空间；四是在增量经济上，重点是新能源供给消化体系。
3、中共中央政治局：要稳定房地产市场，压实地方政府责任 保交楼、稳民生。
4、银保监会：支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。
5、上海明确碳达峰碳中和工作顶层设计和总体部署：到2025年非化石能源占比力争达到20%。
【研选·行业】
储能|政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，分析师看好储能建设和电网升级进入快车道，首选深入布局大功率储能的厂商
7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“加大力度规划建设新能源供给消化体系”。
国盛电新王磊和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。
随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例在10~15%，备电时长在2~4小时不等。
根据索比储能网统计，2022年上半年，国内储能系统中标达到3.55GW/6.62GWH，这部分量有望在今年陆续落地。国内电化学储能发展进入快车道。
王磊看好深入布局大功率储能的厂商科华数据，以及南都电源、盛弘股份等。
风险提示：政策落地不及预期；需求不及预期。
【研选·公司】
郑煤机|新财富分析师挖出这家优秀高端制造企业，认为其汽车业务价值大概率市场没有给估值，并上调其明后两年盈利预期、上看50%估值修复空间
①公司概况：郑煤机是治理结构进一步优化后由有方法论和着眼中长期发展战略的管理层领导的优秀高端制造企业，煤机增长来自智能化及成套化，汽零增长来自国际化及新能源；
②看好理由：新财富分析师、广发证券代川表示，郑煤机的汽车业务价值大概率市场并没有给估值（主要认为其是很难有盈利周期出现且全球化整合难度较大的传统零部件业务），不过，代川认为，重组完成后老业务利润率均值回归叠加新（能源）业务有强逻辑具备后发优势，传统业务有良好的自由现金流及新（能源）转型业务不断有效突破，随着其板块盈利兑现，有望逐步形成一致预期；
③盈利预测：代川考虑到传统汽车业务改善后稳态自由现金流（不依赖外部资本就能持续增长）及转型新（能源）业务后发逻辑逐步兑现概率显著提升，上调公司2023-24年盈利预测，预计2022-24年EPS为1.40/1.75/2.04元/股，给予A股2022年18倍PE，合理价值25.2元/股，当前股价仅16.69元，具备50%估值修复空间；
