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【盘中宝周回顾】盘中有宝!看这款王牌VIP“剧透”梳理储能、汽车零部件产业链催化因子
①新规下储能电池市场“变天”!钒电池站上风口,梳理产业链机会;②人气公司新产品即将亮相!Ta拆解背后核心“黑科技” 供应商大涨13.5%;③拆解比亚迪爆款车型相关产业链,这家公司实现供货翻番。

近期震荡市场中依旧涌现出不少亮眼的题材,储能、汽车零部件、智能电网等方向都有短线拉升行情,如何才能快速把握热点?

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【一】新规下储能电池市场“变天”!钒电池站上风口,产业链机会梳理

随着安全性被赋予更高的重视程度,储能电池市场7月上演“风起云涌”。近期钒电池概念持续,其被资金追捧的背后,与前期出台的相关政策有关。

6月29日,国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,其中明确了中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。该政策的推出,意味着三元锂等电池在大规模储能领域被“除名”。

从技术角度来看,锂电池安全性较差,而随着风电、光伏等对于储能需求的急剧增加,对于大规模储能以及安全性等需求也将同步增加。而钒电池最突出的性能之一正是安全性,此外,钒电池的生命周期相对更长,被认为是大规模储能应用的最佳选择

7月20日14:15《盘中宝》发布文章《大功率、大容量和长时储能的理想技术路线》,引用券商观点解读钒电池的投资逻辑,指出钒的供应扩张存在诸多限制,并且钒行业具有市场规模小、下游消费领域集中、供应端集中度高的特点

文中指出假设未来钒行业供应保持缓慢增长态势,在储能用钒量激增的拉动下,不考虑替代效应,预计2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨,2030年缺口将扩大至9.6万吨。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。

上市公司中,安宁股份是攀西地区唯一的61%品位钒钛铁精矿生产企业,其随后持续拉升,截至7月22日收盘,区间最高涨幅达17.26%

【二】人气公司新产品即将亮相!Ta拆解背后核心“黑科技” 产业链供应商大涨13.5%

投资市场中,人气公司往往能撬动更多关注度。继今年4月宣布全面进军商用领域后,华为终端再放大招:首款声纹识别笔记本将于7月27 日举办的HarmonyOS 3 及华为全场景新品发布会上亮相,将在交互方面带来重磅升级。

分析人士指出,伴随着华为等头部厂商在产品中使用声纹识别技术,声纹识别行业将迎来新的发展,市场规模将进一步扩大。财联社王牌VIP之一的《盘中宝》在7月21日09:05跟踪获悉人气公司华为的最新动态后,快速发布文章《除了鸿蒙,华为全新产品将搭载这一“黑科技”》梳理并对其进行解读。

文中引用数据指出,2026年中国声纹识别系统行业市场规模将达49.76亿元,2021-2026年该行业的复合年均增长率将达25.26%。栏目提及多家已在声纹识别领域前瞻性布局的上市公司,其中,索菱股份储备与发展了语音仿生智能算法,其随后持续震荡走高,截至7月22日收盘,区间最高涨幅达13.5%

【三】拆解比亚迪爆款车型相关产业链,这家公司实现供货翻番

7月18日09:32《盘中宝》获悉比亚迪新车型海豹正式上市,此前在5月20日开始预售后,两小时订单破2万辆,1个月时间超过11万辆。栏目随即发布文章解读海豹相关产业链的投资逻辑。

文章梳理出比亚迪产业链多家上市公司,其中隆基机械的产品供货比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型,以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型,供货比例较去年同期实现翻番。隆基机械随后持续走高,截至7月22日收盘,区间最高涨幅达12.17%

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