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机器视觉异军突起:核心标的被机构踏破门槛 制造业“大基金”也来分享盛宴
上游零部件环节为产业链价值核心,公司名单来了>>

《科创板日报》7月6日讯(编辑 宋子乔)今日(7月6日),凌云光正式登陆科创板,带动机器视觉板块大涨。截至收盘,凌云光涨55.4%,同板块的矩子科技、哈工智能、汉王科技涨停,奥普特、虹软科技、海得控制等涨幅靠前。

机器视觉板块7月6日行情

机器视觉被视作智能制造之眼,在中国起步较晚,包括凌云光在内的企业最初是以代理国外机器视觉产品起家,之后转型自主研发之路。

资料显示,凌云光的机器视觉业务包括可配置视觉系统、智能视觉装备、视觉器件等,公司已经打入了苹果、华为、小米等消费电子产业链。

近年来,机器视觉在新能源领域加速渗透。从披露资料来看,凌云光也开始发力新能源领域,主要服务于光伏玻璃和锂电行业,客户包括福莱特集团、宁德时代、璞泰来、亚玛顿、信义集团等企业。

值得注意的是,国家制造业转型升级基金也参与了凌云光此次科创板IPO的战略配售。

▍机器视觉方兴未艾 特斯拉“擎天柱”扰动一池春水

我国机器视觉市场存在渗透率较低、部分场景国产水平较弱的痛点,尚处于早期阶段。

随着劳动力人口占比减少以及用工成本提升,人工目检的经济性逐渐减弱,厂商寻求降本增效的替代方案。

而机器视觉模拟人类“看—思—行”,通过“图像获取—信息处理—机械控制”,可以实现对人工目视的替代,是提高生产柔性、赋能智能制造的重要技术。

与此同时,近年来国内政策单独提及机器视觉的频次增加,鼓励企业将机器视觉用于质控管理、柔性生产。

根据中国机器视觉产业联盟, 中国市场是全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一。

中金公司表示,微观诉求与宏观引导叠加,机器视觉渗透率有望提升,2025 年国产厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356 亿元,2021-25E CAGR达29%,保持高速增长态势。

特斯拉即将发布人形机器人原型机Optimus(擎天柱),则为该板块再次注入兴奋剂,Optimus延续了以视觉为主的传感技术路线,华安证券认为,这有望带来高精度机器人视觉技术创新性落地。

▍上游零部件环节掌握价值核心

机器视觉上游零部件成本占比较高,是机器视觉最为重要的部分。

观察6月份的机构调研步伐,机器视觉核心零部件供应商奥普特在该月迎来473家机构调研,包括贝莱德、淡水泉、高毅、摩根士丹利、全国社保基金等,接待机构总数位列A股第三。同期,被机构调研最多的汇川技术也强调,已开发了机器视觉等新产品。

中金公司分析师陈昊表示,上游零部件环节是产业链价值核心,蕴藏本土化机遇。根据赛迪智库与该分析师的推算,上游环节价值占比达80%,其中光源、镜头、相机、软件价值占比分别为23%、13%、28%、37%,均占据重要地位。

从国内厂商技术水平来看,光源环节的技术成熟度最高,镜头环节已有东正光学、慕藤光等推出高端品类,相机环节有海康机器人在国际竞争中初露头角,软件算法环节国内厂商尚多为自用。

据《科创板日报》梳理,这些公司以软硬件为突破口,切入机器视觉领域:

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