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【每日收评】赛道全面回暖,猪肉掀涨停潮,共同助力沪指重返3400点,年线反压或仍是关键
从量能角度来看,随着北向资金回归今日市场整体量能有所回升,但未能触及5日均量线,主板依旧面临年线的压力,仍需更多的增量资金带动下方能将其有效突破,否则短线延续当前反复震荡走势仍属大概率事件。

今日大盘全天震荡走高,创业板指领涨,上证指数重新站上3400点。盘面上,猪肉板块全天大涨,相关股票午后掀涨停潮。医药股走强,猴痘概念、CRO等方向大涨。赛道股午后活跃,光伏、储能、锂矿等板块内个股走强,通威股份涨停创历史新高。下跌方面,芯片股集体调整,多股跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额11304亿,较上个交易日放量791亿。板块方面,猪肉、CRO、猴痘概念、钛白粉等板块涨幅居前,半导体、MicroLED概念、旅游、汽车整车等板块跌幅居前。

板块方面

今日市场整体延续分化轮动走势,防御板块明显走强。由于生猪期货主力合约涨停的刺激,猪肉板块迎涨停潮,其中温氏股份涨超10%,天康生物、巨星农牧、正邦科技、牧原股份等个股涨停。截止至7月1日,全国生猪均价已经达到20.29元/kg,6月猪价累计上涨幅度为30%,前呈现加速态势上周猪价上涨幅度高达14%。上海钢联农产品事业部生猪分析师陈晓宇表示:涨价的核心逻辑还是供给端缩窄,2021年产能去化的效果逐步体现,预计7月猪肉价格仍会延续震荡向上态势。但需关注短期快速涨价、压栏情绪抬升带来未来可能的波动。

而医药板块今日整体同样涨幅居前。天风证券认为,从公募基金持仓医药的超配比例以及医药股债收益差的角度来看,目前医药板块均处于历史大级别的底部。而从今年6月开始,随着美股XBI指数领先于纳斯达克企稳、港股恒生医疗保健指数的底部反弹,创新药融资也开始出现边际改善。后续有望进入“股价修复 → 融资边际改善 → 股价进一步反弹 → 融资继续改善”的正向循环之中。另外由于目前医药板块的整体位阶处明显低位,对于未来市场以及宏观层面的风险均具有一定的防御价值。

而在医药板块中目前来看CRO分支的走势较为活跃,其中昭衍新药、司太立涨停。九州药业、美迪西、药石科技、诺泰生物等个股涨幅居前。近期CRO的走强主要得益于两个因素,其一是在汽车与光伏等主线板块进入分化整理后,CRO这种赛道低位方向获得了更多的补涨机会,其二便是就目前来看CRO方向依旧保持较高的业绩成长增速,在市场加大了对于中报行情炒作力度的背景下,对于资金自然具有更强的吸引力。但需注意的是目前各板块间呈现明显的轮动态势,此时贸然追涨被套的概率不低,仍想进场的投资者利用回踩的机会再行低吸更为稳妥。

个股方面

赛道方向今日整体表现也较为活跃,其中最为引人关注的便是光伏龙头通威股份涨停,目前股价已创下历史新高,整体市值也逼近3000亿大关。消息面上,通威最近接连获得大单,与美科硅能源签订640亿的多晶硅协议,与双良硅材签订560亿的大单。龙头长期大单的签订,更加验证赛道的高景气度,刺激了今日的涨停。但回顾本轮通威股份反弹,从底部上涨至今整体涨幅超80%,背后多是由硅料上涨逻辑所驱动的。一方面光伏产业链产业链疫后修复较快、再加之海外需求激增,行业整体保持高增长。另一方面,硅料作为刚性瓶颈环节,分走了终端需求强度超预期及短期供给扰动下的大部分超额利润。展望后市,在硅料供需出现显著逆转之前,短期内硅料价格存在继续小幅提升的可能,因此对于硅料以及其上游产业链仍具有进一步上行的可能。后续可以此为逻辑在板块中寻找相对低位的补涨机会。

从短线题材的角度来看,退潮仍在延续。宝馨科技与兴民智通开盘阶段便遭一字跌停,而集泰股份与松芝股份三连跌停。而随着传艺科技今日断板,目前市场的两板以上的个股仅剩两只,5板的赣能股份(目前市场最高连板股)与3板的英飞拓。不过值得留意的是巨轮智能冒着可能停牌的风险实现反包,振邦智能也延续反核走势,可以算是一片黑暗的短线氛围下的星星之火。因此对于后续而言,退潮高位股的止跌仍是关键。而在高位股亏钱效应得以修复之前,资金的负反馈仍将延续,新一轮炒作周期便难以开始。

总体而言,目前市场主要的风格仍是偏向于机构趋势股,而在高位退潮股亏钱效应得以修复以前,超短接力的难度依旧较大,投资者自身投资风格进行相应的风险控制。

后市分析

截止收盘,沪指涨0.53%,深成指涨1.29%,创业板指涨1.9%。北向资金全天净买入45.01亿元;其中沪股通净买入15.43亿元,深股通净买入29.58亿元。

随着今日各大指数全线收涨,震荡向上的惯性得以延续,目前盘中的承接动能依旧不低短线也未出现明显的转弱疑虑。从量能角度来看,随着北向资金的回归今日市场整体的量能有所回暖,但未能满足5日均量。由于目前主板依旧将面临年线的压力,仍需更多的增量资金带动下方能将其有效突破,否则短线延续当前反复震荡走势仍属大概率事件。另外对于当前盘面而言,分化与轮动是目前的主旋律,因此在此环境下最为忌讳的便是情绪化追涨。当然实际应对上可利用短线轮动震荡的机会进行价差交易,来降低手中的持股成本。

中金预计下半年市场以结构性机会为主,业绩有支撑的领域可能在市场波动环境中有超额收益。在业绩预告和快报陆续披露阶段,重点关注以下几点:1)受益经济修复和政策支持,并且对政策相对敏感的领域;2)中报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域;3)基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

情绪方面,上涨2549家,比上一交易日增加626家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停77家,比上一交易日增加17家;炸板29家,比上一交易日增加7家;创业板股/科创板股涨停5家,比上一交易日增加2家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪指标方面,今日情绪虽有所回升但始终处于0轴线线下方徘徊,想要真正情绪面真正实现回暖,高位退潮的亏钱效应何时修复仍是关键。

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1、住建部、国开行:推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设

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2、德国两个养猪场发现非洲猪瘟

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