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光伏胶膜需求放量 这家公司二季度稳步扩产 并已推进上游供给本土化|科创板调研掘金
公司二季度位于上饶和泰州的工厂稳步进行产能扩增,整体产能提升,与隆基、晶科、天合等优质客户已达成稳定合作。此外,公司与国内EVA粒子厂商斯尔邦合作,推进粒子本土化进程。

《科创板日报》7月4日讯 今日,海优新材披露调研纪要,公司一个月内迎12家机构调研,包括中金、中信建投、国泰君安等。

海优新材聚焦于光伏组件封装胶膜。随着光伏发电需求的增长,光伏胶膜需求量也快速增长。

扩产方面,海优新材表示,二季度位于上饶和泰州的工厂稳步进行产能扩增,提升了公司二季度的整体产能。目前,公司的产销情况正常平稳。

此外,胶膜产量和盈利受粒子的供给和价格影响大。海优新材与国内EVA粒子厂商斯尔邦合作,推进粒子本土化进程。同时,海优新材表示EVA粒子的供应商情况均比较稳定,品质方面略有差异,不过公司可以通过调整配方或工艺的方式正常使用。

不过,光伏发电需求旺盛引发上游原料价格上涨,组件成本上升,工厂排产问题引发市场对产业链上下游的担忧。对此,海优新材表示随着硅料新增产能逐步投产,硅料总量有望年内逐步释放,未来组件成本的下降将带来终端市场的快速增长。因此,光伏胶膜需求也将随之增长。

值得注意的是,对于TOPCon及HJT等新技术带来的胶膜技术路线的变化,海优新材表示今年下半年TOPCon有望批量产业化。POE胶膜或共挤型POE胶膜有望率先为TOPCon组件配套。公司已经推进符合TOPCon技术要求的POE胶膜和共挤型POE胶膜,已在客户的导入和认证进程。

东吴证券认为,下游组件厂商为保障胶膜供应的稳定,正积极培养二供,海优新材与隆基、晶科、天合等优质客户已达成稳定合作,配套客户需求,加速产能扩张,预计将供应份额提升至30%左右,叠加高端产品加速放量,公司在胶膜领域潜力十足。

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