光热电站保温范围广，对保温材料质量要求较高，根据西部证券测算，我国各省市在“十四五”期间清洁能源发展目标中明确提到的光热新增规模为2590MW，以50MW装机对应4000万元的保温材料成本计算，“十四五”期间将产生20.72亿元的保温材料新增需求，并且保温材料的定期维护、更换还将带来持续的替换需求。

今日指数震荡调整，黄白线分离明显，中小盘个股表现相对强势。盘面上，自从市场回归主线后赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON、逆变器，芯片中的第三代半导体，汽车产业链的一体化压铸，储能中的光热发电等轮番表现。同时低位的消费电子也在默默走强，关注VR/AR为主，或将成为下一个主流方向之一。

公司是被忽视的新能源工程龙头，盐湖提锂+POE+光热储能等新能源布局将成为未来新成长点。

在早盘券商的异动和午后宁德时代、亿纬锂能等新能源权重股大涨带动下，今日指数震荡走高，但黄白线分离明显。盘面上，光伏、储能等赛道股冲高回落，明日分化或将进一步加剧，关注明天尾盘或后天的回流强度。此外消费电子、培育钻石、旅游等板块轮番活跃。在指数和情绪背离的情况下，明日市场或加剧分化。

指数早盘在券商股带领下反弹，宁德时代推动创业板指涨逾1%，指数大环境稳定。以光伏、储能为代表的赛道股继续强势，光热储能、HJT等新技术路线表现强势。赛道股继续扩散、半导体等轮动拉升或成为午后行情可能的发展方向。