碳纤维作为新型复合材料,下游包括大兆瓦风电+光伏碳碳材料+军工等,当前业内公司加速扩产,这家设备龙头已手握在手+潜在订单40亿以上,业绩有望加速释放。
①小盘占优行情将持续至多久? ②寻找光伏硅料释放后的紧缺环节,除Topcon电池片外,分析师梳理“胶膜+玻璃+接线盒+铝边框”等各环节有望在国内大基地全线启动后明显受益; ③今日全市场机构研报共发布247篇,乐惠国际、爱普股份、海晨股份评级得到上调,24家公司获得首度覆盖,其中华阳股份、宝立食品、宁水集团、南网科技、华统股份获新财富分析师深度覆盖; ④在个股机构关注度排行中,中望软件荣登榜首,前五名依次为中望软件>东方电缆>贵州茅台>九洲药业>比亚迪。
①汽车“易耗品”全球龙头纵向拓展数控机床和一体化压铸,横向拓展风电铸件、产能三年增近两倍,当前估值远低于行业平均; ②连接器领域这家次新公司此前被市场忽略,已供货宁德时代动力+储能电池领域,盈利能力领先同业。
①这家消费电子巨头跨界汽车电子板块,公司大量新业务正在设计导入过程中,产品已被新能源车企批量采购;②全球复材切割市场需求旺盛,这家公司是少有的拥有精密运动控制技术的设备商,核心技术覆盖切割全工序。
①全球供应商仅3家的高附加值原料药,这家“小而美”扩产6倍规模将达世界第一、下游需求持续紧平衡,今年PE仅16倍市场拥挤度低;②大手笔切入电池铝箔业务+全产业链成本优势,明年中产能直逼鼎胜新材龙头地位,多家分析师覆盖这家行业颠覆者。
Chiplet带领先进封装景气向上,2025年或有4300万片晶圆采用先进封装,催生大量磨片、划片、固晶、键合设备需求,这家公司划片设备可实现0.1微米控制精度达到行业前列,并深入核心零部件空气主轴领域。